2018年通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀分析 5G帶動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)下一輪發(fā)展

　　工信部近日透露，武漢、杭州、上海、廣州、蘇州等五個(gè)城市成為中國移動(dòng)首批5G試點(diǎn)城市。據規劃，年底前，武漢將建超100個(gè)5G試點(diǎn)站，并完成5G實(shí)驗網(wǎng)建設和測試工作，明年實(shí)現軍運會(huì )5G商用。武漢移動(dòng)相關(guān)負責人介紹，5G網(wǎng)絡(luò )商用后，通信速率可提高10倍以上，同時(shí)還具有超高可靠性、超低時(shí)延、超大連接數等特點(diǎn)，無(wú)人駕駛、遠程醫療、智能家居等均會(huì )逐漸進(jìn)入日常生活。近年來(lái)，我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，主要經(jīng)營(yíng)指標向好，5G將成為下一個(gè)發(fā)展契機。

　　一、電信業(yè)務(wù)總量大幅提高，電信收入增長(cháng)有所加快

　　工信部數據顯示，初步核算，2017年電信業(yè)務(wù)總量達到27557億元(按照2015年不變單價(jià)計算)，比上年增長(cháng)76.4%，增幅同比提高42.5個(gè)百分點(diǎn);電信業(yè)務(wù)收入12620億元，比上年增長(cháng)6.4%，增速同比提高1個(gè)百分點(diǎn)。2018年1-2月，電信業(yè)務(wù)總量完成6853億元，同比增長(cháng)117%;電信業(yè)務(wù)收入完成2168億元，同比增長(cháng)4.9%。

　　圖表1：2010-2017年電信業(yè)務(wù)總量與業(yè)務(wù)收入增長(cháng)情況(單位：%)

　　2017全年固定通信業(yè)務(wù)收入完成3549億元，比上年增長(cháng)8.4%。移動(dòng)通信業(yè)務(wù)實(shí)現收入9071億元，比上年增長(cháng)5.7%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為71.9%，較上年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。前瞻認為，隨著(zhù)移動(dòng)通信的發(fā)展，預期未來(lái)移動(dòng)通信收入所占比重將繼續保持上升趨勢。

　　圖表2：2012-2017年固定和移動(dòng)通信收入占比變化情況(單位：%)

　　二、數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)穩定增長(cháng)

　　近年來(lái)，寬帶中國戰略加快實(shí)施帶動(dòng)數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)加快發(fā)展。2017年，在固定通信業(yè)務(wù)中，固定數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達到1971億元，比上年增長(cháng)9.5%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的15.2%提升到15.6%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)1.4個(gè)百分點(diǎn)，對全行業(yè)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)貢獻率達21.9%。

　　從細分市場(chǎng)來(lái)看，受益于光纖接入速率大幅提升，家庭智能網(wǎng)關(guān)、視頻通話(huà)、IPTV等融合服務(wù)加快發(fā)展。2017年全年IPTV業(yè)務(wù)收入121億元，比上年增長(cháng)32.1%;物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入比上年大幅增長(cháng)86%。

　　圖表3：2012-2017年固定數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入變化情況(單位：億元，%)

　　2017年，在移動(dòng)通信業(yè)務(wù)中移動(dòng)數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入5489億元，比上年增長(cháng)26.7%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比從上年的38.1%提高到43.5%，對收入增長(cháng)貢獻率達152.1%。

　　圖表4：2012-2017年移動(dòng)數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入變化情況(單位：億元，%)

　　三、5G戰略部署已完成，將帶動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)下一輪發(fā)展

　　2017年8月，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見(jiàn)》，指出“加快第五代移動(dòng)通信(5G)標準研究、技術(shù)試驗和產(chǎn)業(yè)推進(jìn)，力爭2020年啟動(dòng)商用”。

　　由于5G應用前景廣泛，5G戰略制高點(diǎn)爭奪戰已風(fēng)起云涌。面對來(lái)自歐美日韓等國的競爭，我國企業(yè)已投入巨資，在5G技術(shù)和網(wǎng)絡(luò )應用領(lǐng)域展開(kāi)研發(fā)布局，并希望最終“拿下”5G標準，進(jìn)而占據整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的主導地位。目前，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信三大運營(yíng)商均已公布5G部署，具體時(shí)間表如下：

　　圖表5：中國三大運營(yíng)5G部署規劃

　　根據中國信通院《5G經(jīng)濟社會(huì )影響白皮書(shū)》預測，2030年，5G帶動(dòng)的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達到6.3萬(wàn)億和10.6萬(wàn)億元。從產(chǎn)業(yè)結構來(lái)看，拉動(dòng)產(chǎn)出增長(cháng)的動(dòng)力隨5G商用進(jìn)程的深化而相繼轉換。在5G商用初期，運營(yíng)商大規模開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )建設，5G網(wǎng)絡(luò )設備投資帶來(lái)的設備制造商收入將成為5G直接經(jīng)濟產(chǎn)出的主要來(lái)源，預計2020年，網(wǎng)絡(luò )設備和終端設備收入合計約4500億元，占直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的94%。在5G商用中期，來(lái)自用戶(hù)和其他行業(yè)的終端設備支出和電信服務(wù)支出持續增長(cháng)，預計到2025年，上述兩項支出分別為1.4萬(wàn)億和0.7萬(wàn)億元，占到直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的64%。在5G商用中后期，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與5G相關(guān)的信息服務(wù)收入增長(cháng)顯著(zhù)，成為直接產(chǎn)出的主要來(lái)源，預計2030年，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入達到2.6萬(wàn)億元，占直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的42%。