全球云服務(wù)市場(chǎng)格局“分野”，這三個(gè)現象值得關(guān)注

　　5月4日晚，阿里發(fā)布了2018財年的Q4季報和全年財報，整體增勢迅猛，2018財年營(yíng)收為2502.66億元，同比增長(cháng)了58%。每到阿里發(fā)布財報的時(shí)候，很多人都會(huì )把目光聚焦到阿里云業(yè)務(wù)上，為什么呢?阿里云已經(jīng)連續11個(gè)季度保持了三位數營(yíng)收增長(cháng)的紀錄，這個(gè)增幅放在中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中看的話(huà)，越來(lái)越罕見(jiàn)了。只不過(guò)，恐怕那些準備看熱鬧的人又要失望了，因為第四季度的營(yíng)收達到了43.85億元，同比增長(cháng)103%，依然在三位數的軌道上狂奔。

　　其實(shí)，不管是阿里云、亞馬遜AWS、微軟Azure，還是國內的騰訊云、金山云，他們都是管窺云服務(wù)市場(chǎng)走向的一面鏡子。云服務(wù)這個(gè)市場(chǎng)，因為屬于2B模式，所以不會(huì )像摩拜、ofo等所在的共享單車(chē)領(lǐng)域，很快就能分出勝負，但身上也有著(zhù)2C市場(chǎng)的影子，比如此起彼伏的價(jià)格戰，快速清洗市場(chǎng)的打法。如今，通過(guò)這面鏡子，我們也發(fā)現，市場(chǎng)中的各家已經(jīng)逐漸“分野”，其中有三個(gè)現象很值得關(guān)注。

　大者恒大，“3A”高速增長(cháng)，集中化運動(dòng)上演

　　任何一個(gè)新興市場(chǎng)，都會(huì )經(jīng)歷早期的爆發(fā)期、混亂競爭期和最后上演的集中化運動(dòng)。拿出行服務(wù)來(lái)說(shuō)，一開(kāi)始滴滴、快的、優(yōu)步、易到用車(chē)、神州專(zhuān)車(chē)等群雄逐鹿，經(jīng)過(guò)一輪輪的肉搏戰，最終滴滴跑贏(yíng)了終局，占到了市場(chǎng)80%以上的份額;電商市場(chǎng)同樣如此，淘寶、天貓、京東商城占據了市場(chǎng)的主導權后，曾經(jīng)在市場(chǎng)上風(fēng)光一時(shí)的聚美優(yōu)品、唯品會(huì )、蘇寧等垂直電商平臺就日漸式微了，天貓、京東的市場(chǎng)份額增速持續提升，結果規模小的電商平臺逐漸被邊緣化。

　　雖然影響變化路徑的因素有很多，中間過(guò)程不盡相同，但大的趨勢和方向是不會(huì )改變的。大者恒大，市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，這是必然的結果。云服務(wù)市場(chǎng)同樣不會(huì )跳脫這一規律，一個(gè)較為突出的現象是，阿里云、亞馬遜的AWS、微軟的Azure(簡(jiǎn)稱(chēng)3A)保持了持續增長(cháng)勢頭，其它大部分廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額則不斷萎縮。

　　先來(lái)看亞馬遜的AWS，最近，亞馬遜AWS發(fā)布了最新一季度的財報，收入同比上漲了49%，達到了54.4億美元。其中最大的業(yè)務(wù)亮點(diǎn)就是，AWS服務(wù)營(yíng)收的增速開(kāi)始回升。去年，AWS的業(yè)務(wù)增速一度從64%降到了42%，當時(shí)資本市場(chǎng)還用股價(jià)大跌來(lái)“投票”，但直到去年Q4時(shí)，AWS營(yíng)收從連續8個(gè)月的增速放緩中走出來(lái)，首度回升到44%。這一次，最新一個(gè)季度達到49%，雖然無(wú)法與之前的60%以上的增速相提并論，但畢竟重回上升通道了。這恰恰與市場(chǎng)的集中化有一定關(guān)系。

　　再來(lái)看阿里云和微軟Azure，阿里云最新的第四季度財報營(yíng)收是43.85億元，同比增長(cháng)了103%。Gartner數據報告顯示，阿里云已經(jīng)在全球市場(chǎng)份額中排名第三，僅次于A(yíng)WS和微軟Azure。

　　微軟的Azure同樣表現不俗，最新季度財報數據顯示，Azure的收入增長(cháng)也保持在較高速度上，收入為17.6億美元，不過(guò)低于分析師預計的20.5億美元。當然，阿里云的絕對收入值與AWS、Azure比，還存在較大距離，但如果退回到兩年前對比的話(huà)，阿里云與兩者間的差距更大，這兩年距離已經(jīng)在不斷縮小了。

　　不過(guò)，云服務(wù)市場(chǎng)的集中化運動(dòng)上演后，對小玩家來(lái)說(shuō)，恐怕是一場(chǎng)災難。阿里云、亞馬遜的AWS、微軟的Azure的高速增長(cháng)，會(huì )進(jìn)一步擠壓小玩家的市場(chǎng)空間。接下來(lái)的全球云服務(wù)市場(chǎng)會(huì )如何演變呢?微軟的Azure和谷歌云、阿里云是三大最大的變量，這三家的增速都超過(guò)了排在第一的亞馬遜AWS，阿里云的增速最高，但未來(lái)還能不能繼續創(chuàng )造奇跡，有一點(diǎn)值得關(guān)注——只靠中國市場(chǎng)這一個(gè)引擎，想未來(lái)超越Azure，甚至是AWS，難度不小。當然，中興禁售事件爆發(fā)后，傳言美國將試圖限制阿里云的發(fā)展，可見(jiàn)亞馬遜、微軟、谷歌等也感覺(jué)到了威脅。

　　云服務(wù)是盤(pán)大棋，數字經(jīng)濟、智慧城市帶來(lái)新變數

　　相比于國際市場(chǎng)，在國內云服務(wù)市場(chǎng)，競爭更為慘烈，此前價(jià)格戰是一輪接著(zhù)一輪。好在進(jìn)入2018年以后，國內云服務(wù)市場(chǎng)的單純的價(jià)格戰動(dòng)作已經(jīng)開(kāi)始減少了，就連阿里云、騰訊云、金山云也有偃旗息鼓的跡象。這是不是意味著(zhù)云服務(wù)市場(chǎng)正進(jìn)入終局呢?其實(shí)未必，其中有兩個(gè)觀(guān)點(diǎn)支持這一判斷：一是，Gartner曾預測，2018年全球公有云服務(wù)市場(chǎng)將從2017年的1535億美元增加至2018年的1864億美元，漲幅高達21.4%，2018年中國云服務(wù)市場(chǎng)的規模將達到300億元，還處于快速增長(cháng)的通道中。只要市場(chǎng)沒(méi)有飽和，就給變局埋下了機會(huì )。

　　另外還有一個(gè)關(guān)鍵影響因素，數字經(jīng)濟、智慧城市、智慧交通等場(chǎng)景化的應用剛剛開(kāi)始落地，這些對于云服務(wù)底層基礎設施的需求更加強勁，會(huì )成為影響云服務(wù)市場(chǎng)格局變化的一個(gè)最大變量。目前，國內各個(gè)城市都在推進(jìn)數字經(jīng)濟的轉型，智慧城市涉及的交通、生活服務(wù)、醫療等服務(wù)都離不開(kāi)大數據、物聯(lián)網(wǎng)的加持，將催生出更龐大的數據計算、存儲、網(wǎng)絡(luò )傳輸的需求，這都有賴(lài)于云服務(wù)基礎設施的支撐。

　　換句話(huà)說(shuō)，云服務(wù)在經(jīng)過(guò)第一輪的競賽后，將繼續保持增長(cháng)的勢頭，只不過(guò)，競爭的砝碼會(huì )向有智慧城市、數字經(jīng)濟強把控能力的一方傾斜。那么，究竟有哪些云服務(wù)商會(huì )受益呢?一方面，阿里云、騰訊云、華為云等由于與各個(gè)地方政府間有更強的合作關(guān)系，以及更強勢的品牌形象背書(shū)，具有了近水樓臺的優(yōu)勢;另一方面，云服務(wù)屬于SAAS底層范疇，但未來(lái)在應用場(chǎng)景層上有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)，具有更強的業(yè)務(wù)協(xié)同能力，有望能分得更大的蛋糕。

　　無(wú)論是海外市場(chǎng)，還是國內市場(chǎng)，云服務(wù)第一輪的競爭已經(jīng)進(jìn)入尾聲，下一階段將進(jìn)入“淘汰賽”。不得不說(shuō)，阿里云依靠著(zhù)自身的先發(fā)優(yōu)勢和整體實(shí)力，使其在全球排名、國內份額上都表現突出。未來(lái)，在云服務(wù)市場(chǎng)里，隨著(zhù)小玩家的退場(chǎng)，會(huì )有更多的收購合并事件出現，阿里云坐擁第一可能還不太著(zhù)急動(dòng)手，反而是騰訊云、金山云，會(huì )不會(huì )趁機整合小玩家，這倒是非常值得關(guān)注的話(huà)題。

　　國內云服務(wù)會(huì )走向壟斷嗎?不管如何差距倒是越來(lái)越大了

　　客觀(guān)地說(shuō)，中國云服務(wù)市場(chǎng)的競爭環(huán)境，比國際市場(chǎng)更為復雜，競爭梯隊被劃分了多個(gè)層次，角逐者的數量也遠遠比海外市場(chǎng)多。而且考慮到資本在云服務(wù)市場(chǎng)里的推波助瀾，以及阿里云、騰訊云兩家此前高舉高打地發(fā)起價(jià)格戰的舉措，這些都加劇了國內云服務(wù)市場(chǎng)的競爭慘烈程度。接下來(lái)，國內云服務(wù)市場(chǎng)競爭格局會(huì )怎么走呢?可能有三個(gè)方向上的變化值得關(guān)注。

　　一是阿里云能繼續一股獨大嗎?IDC曾經(jīng)發(fā)布了一份《2017年上半年中國公有云市場(chǎng)份額報告》，數據顯示，阿里云占據了47.6%的份額，排在第二位的是騰訊云，份額是9.6%，第三是份額為6.5%的金山云。阿里云能占到如此高的市場(chǎng)份額，有三點(diǎn)原因：一是動(dòng)手比較早，印象中，早在8年前，BAT就關(guān)于“到底該不該做云服務(wù)”有過(guò)一場(chǎng)爭論，當時(shí)李彥宏認為云是“舊瓶裝新酒”，不值得做;馬化騰認為還為時(shí)過(guò)早。最終，馬云通過(guò)收購萬(wàn)網(wǎng)，開(kāi)始挺進(jìn)云服務(wù)市場(chǎng)，比同行整整早了三四年;二是阿里云持續發(fā)動(dòng)了價(jià)格戰，前后針對云服務(wù)器、CDN服務(wù)等產(chǎn)品動(dòng)輒25%、35%的降價(jià)。阿里云營(yíng)收能保持12個(gè)季度三位數增長(cháng)，顯然與價(jià)格戰有很大關(guān)系;三是，阿里巴巴本身的技術(shù)實(shí)踐正在通過(guò)阿里云不斷輸出，市場(chǎng)上對馬云提的“五新”趨之若鶩，新零售運動(dòng)也搞的浩浩蕩蕩。阿里吃過(guò)豬肉，再把養豬的方法開(kāi)放出來(lái)，會(huì )比其他廠(chǎng)商更有吸引力，特別是在這個(gè)家家企業(yè)都喊著(zhù)數字化轉型的時(shí)代。

　　阿里云的地位會(huì )被撼動(dòng)嗎?現在看差距反而越拉越大了。其實(shí)，外界曾一度認為，騰訊云、華為云進(jìn)來(lái)后，會(huì )改變公有云市場(chǎng)的格局。馬化騰在后悔進(jìn)來(lái)晚了后，就一直與阿里云貼身肉搏，價(jià)格戰方面甚至比阿里云還要激烈，甚至出現了0.01元投標廈門(mén)政務(wù)外網(wǎng)云服務(wù)項目的事件，在行業(yè)里鬧得沸沸揚揚。騰訊云雖然份額上增幅也較快，但距離阿里云貌似越來(lái)越遠了。華為云本身有私有云的經(jīng)驗和客戶(hù)資源，去年更是將CloudBU放到了一級部門(mén)位置上，但玩法上與阿里、騰訊區別較大，打法過(guò)于保守和傳統，如果不改變這一模式，恐怕上位的機會(huì )也不太大。

　　二是國內云服務(wù)的小玩家越來(lái)越尷尬了。任何一個(gè)市場(chǎng)中，只要資本參與進(jìn)來(lái)，就會(huì )加劇馬太效應。因為資本最喜歡的就是押寶和站隊，在市場(chǎng)早期，他們可能遍地撒錢(qián)，但到了市場(chǎng)后期后，資本就會(huì )傾向于將資金放在排名靠前的企業(yè)身上，而處于競爭劣勢的企業(yè)繼續融資的機會(huì )就越來(lái)越渺茫。雖然很殘酷，卻也是沒(méi)有辦法，當下的國內云服務(wù)市場(chǎng)就走在“后半段”。

　　去年，包括青云、UCloud、華云、EasyStack、駐云科技、SpeedyCloud迅達云、BoCloud博云、數人云、Hyper、數夢(mèng)工場(chǎng)、北森云等在內的云服務(wù)商，還相繼完成了金額不等的融資，但2018年以來(lái)，云服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)始遇冷，投資機構已經(jīng)不太愿意繼續掏錢(qián)了，一些云服務(wù)企業(yè)鬧起了“錢(qián)荒”。道理很簡(jiǎn)單，有阿里云、騰訊云、華為云這些不差錢(qián)的大佬拼命砸錢(qián)，未來(lái)大多數的小玩家，很容易淪為炮灰。就算是有小米、獵豹等后盾的金山云，雖然先后拿到了數輪高額融資，最后一筆是7.3億美元，但同樣陷入到虧損泥淖中。我們可以預測下，2018年就會(huì )有一大批云服務(wù)和CDN服務(wù)的廠(chǎng)商收縮戰線(xiàn)了，甚至不排除有資金鏈斷裂的現象發(fā)生。

　　三是外來(lái)的和尚會(huì )有驚喜嗎?我們不得不承認，在技術(shù)實(shí)力、全球份額等方面，亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云三家都是不容小覷的對手，只不過(guò)他們沒(méi)有逃離海外企業(yè)在中國多年來(lái)的“魔咒”——念不好中國市場(chǎng)的“經(jīng)”，份額根本進(jìn)不了TOP5里面。這一現狀未來(lái)有逆轉的可能嗎?貌似AWS已經(jīng)放棄了，把相關(guān)業(yè)務(wù)交到了合作方的光環(huán)新網(wǎng)手里，粗略核算的話(huà)，2017年也就10-15億元的量級。谷歌云去年底倒是躍躍欲試，還搬出了世界人工智能頂級專(zhuān)家李飛飛站臺，表現出了發(fā)展中國市場(chǎng)更為積極的態(tài)度。只不過(guò)，恐怕翻盤(pán)的機會(huì )也不大。

　　寫(xiě)在最后的話(huà)：

　　無(wú)論國際還是國內，云服務(wù)市場(chǎng)，和TMT的其它領(lǐng)域一樣，也逃脫不了二八原則、馬太效應的“魔咒”。不僅如此，云服務(wù)是2B的行業(yè)，加上行業(yè)本身的特性，使其對產(chǎn)品、技術(shù)、運營(yíng)、售前售后等綜合實(shí)力的要求都更加嚴苛，所以不排除將來(lái)會(huì )出現更加極端的“贏(yíng)家通吃”的情況。其實(shí)，如今阿里云國內市場(chǎng)份額幾乎為市場(chǎng)上其它所有追隨者的總和，也是市場(chǎng)第二名的5倍，已經(jīng)有點(diǎn)這樣的端倪了。

　　在這樣的背景下，中小廠(chǎng)商堅守自己的理想主義固然重要，但是筆者更認可的是“識時(shí)務(wù)者為俊杰”，“讓自己活下去”永遠是最重要的事情。而對于阿里云之外的其它大廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，如何在失去先發(fā)優(yōu)勢，綜合實(shí)力又不夠強的情況下，進(jìn)行追趕，不至于差距被越拉越大，是他們當下面臨的最重要的問(wèn)題。雖然這個(gè)問(wèn)題很難破解，但是他們也不得不面對。因為很多事情是，努力了不一定有好結果，而如果不努力就一定沒(méi)有好結果。