國產(chǎn)SSD主控企業(yè)一覽：技術(shù)、人才、資金三道坎

　　1月22日報道(記者 張軼群)作為固態(tài)硬盤(pán)(SSD)的重要組成部分，SSD主控扮演著(zhù)重要角色。近年來(lái)，在國家大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，倡導自主可控信息安全的背景下，存儲產(chǎn)業(yè)中的國產(chǎn)替代將逐步走向深入，這為中國SSD主控產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了機遇。

　　機遇挑戰并存

　　近年來(lái)，SSD市場(chǎng)迎來(lái)高速發(fā)展期，增速以年均20%快速成長(cháng)。預計在2021年，SSD的市場(chǎng)出貨量將超過(guò)HDD，而在2017年，全球企業(yè)級SSD市場(chǎng)的收入已經(jīng)超過(guò)HDD。

　　有別于HDD發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)處于巨頭壟斷狀態(tài)，中國市場(chǎng)幾乎沒(méi)有芯片、盤(pán)片廠(chǎng)商。在SSD時(shí)代，憑借自主創(chuàng )新，中國廠(chǎng)商已具備一定的技術(shù)實(shí)力，加之國家的大力扶持，中國SSD主控企業(yè)有希望在全球SSD領(lǐng)域占據一席之地。

　　在憶芯科技創(chuàng )始人沈飛看來(lái)，大概在十年前，第一波國產(chǎn)化浪潮中，催生了像山東華芯、杭州華瀾微以及深圳硅格等SSD主控企業(yè)，而如今伴隨著(zhù)國家戰略的需求，以及企業(yè)自身實(shí)力的不斷提升，中國SSD主控市場(chǎng)正迎來(lái)第二次發(fā)展浪潮。

　　“在這一波市場(chǎng)機遇面前，中國SSD主控企業(yè)存在做大做強的機遇，有可能出現像Marvell、慧榮一樣的優(yōu)秀企業(yè)?！鄙蝻w在接受集微網(wǎng)記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

　　機會(huì )固然存在，但在Marvell、群聯(lián)、慧榮等巨頭已站好市場(chǎng)身位的情況下，對于中國SSD主控企業(yè)，特別是初創(chuàng )企業(yè)而言，現實(shí)依然嚴峻，可謂機遇挑戰并存。

　　“存儲涉及到數據安全，對產(chǎn)品品牌十分看重，加之強敵環(huán)伺，這決定了初創(chuàng )企業(yè)可能無(wú)法迅速突圍。但因為巨頭在產(chǎn)品定義上相對保守，研發(fā)周期比較漫長(cháng)，如果中國初創(chuàng )企業(yè)能夠通過(guò)有效的產(chǎn)品定義，推出差異化產(chǎn)品迅速打開(kāi)市場(chǎng)，就有機會(huì )實(shí)現彎道超車(chē)?！鄙蝻w說(shuō)。

　　分析人士指出，中國SSD主控企業(yè)真正登上舞臺，至少需要2-3年的時(shí)間，這一過(guò)程中需要充分證明產(chǎn)品商業(yè)化能力，并得到FLASH原廠(chǎng)的認可。

　　此外，隨著(zhù)長(cháng)江存儲的NAND產(chǎn)品3季度實(shí)現量產(chǎn)，據集微網(wǎng)記者了解，在今年3月左右長(cháng)江存儲會(huì )向包括國內廠(chǎng)商在內的各大主控廠(chǎng)商提供NAND顆粒，中國存儲廠(chǎng)商具備了NAND量產(chǎn)制造能力后，中國的主控企業(yè)也將因此而受益。

　　而對于龍頭企業(yè)長(cháng)江存儲而言，盡管目前并沒(méi)有明確釋放出在SSD主控領(lǐng)域布局的相關(guān)消息，但有分析人士指出，長(cháng)江存儲實(shí)現量產(chǎn)后，下一步肯定會(huì )介入SSD主控?？赡艿姆绞绞鞘召徱粋€(gè)或若干個(gè)獨立主控公司。

　　獨立IC設計公司和被大廠(chǎng)收購，是SSD主控企業(yè)未來(lái)發(fā)展的兩種路線(xiàn)。從美國的企業(yè)發(fā)展過(guò)程看，兩種路線(xiàn)都能取得成功，不同路線(xiàn)的公司滿(mǎn)足不同的市場(chǎng)需要。對于國內企業(yè)而言，兩種路線(xiàn)都是可行路線(xiàn)。特別是在國內NAND閃存大廠(chǎng)力量尚不能跟美日韓NAND大廠(chǎng)競爭的時(shí)期，獨立主控相對有更好的發(fā)展機會(huì )。

　　技術(shù)、人才、資金三道坎

　　SSD主控技術(shù)門(mén)檻在于：一是芯片技術(shù)。如今一流廠(chǎng)商普遍在28nm和16nm制程流片，傳統公司還停留在55nm(山東華芯、華瀾微)，40nm(國科微)等制程。二是存儲相關(guān)技術(shù)，包括閃存管理、糾錯、加密等算法。

　　閃存管理面臨的主要技術(shù)挑戰在于：一是FTL上面的損耗均衡，二是對寫(xiě)放大的處理，寫(xiě)放大和損耗均衡技術(shù)通過(guò)固件完成，由算法工程師來(lái)編寫(xiě)，對人才的技術(shù)水平要求更高。在NAND閃存進(jìn)入3D TLC閃存之后還要用到的LDPC糾錯技術(shù)，只有少數公司擁有這樣的解決方案。

　　SSD主控可能會(huì )包含若干個(gè)CPU，要實(shí)現編程管理，需要相應SSD管理算法，同樣對于固件的要求較高，而我國在這方面的人才比較缺少。

　　“SSD主控方面的人才主要是在美國、臺灣，雖然這些企業(yè)在大陸有研發(fā)中心，但在中國國內的工程師，大部分并不能夠涉及到存儲的核心技術(shù)，在技術(shù)積累上有一定差距?！鄙蝻w說(shuō)。

　　此外，對于許多獨立SSD主控廠(chǎng)商而言，具備迅速適配最新的NAND顆粒能力也十分關(guān)鍵。對各家廠(chǎng)商NAND的廣泛適配能力是獨立SSD廠(chǎng)商相對于NAND廠(chǎng)商自研的主控的競爭優(yōu)勢所在。

　　沈飛舉例稱(chēng)，在適配性、穩定性方面，如Marvell、慧榮等大廠(chǎng)做一款NAND產(chǎn)品的適配期通常需要三個(gè)月甚至半年，如果國產(chǎn)主控企業(yè)能夠接近或縮短這一過(guò)程，會(huì )使得中國企業(yè)有機會(huì )更早地將產(chǎn)品切入市場(chǎng)，搶占先機。

　　ssdfans創(chuàng )始人趙占祥(筆名阿呆)告訴集微網(wǎng)記者，在消費級市場(chǎng)，NAND成本占據SSD整個(gè)成本的90%。消費級SSD主控需要對各家的FLASH產(chǎn)品熟悉，能夠支持所有產(chǎn)品，還要有供應鏈的支撐。

　　“同大廠(chǎng)商相比，獨立主控公司缺乏NAND FLASH，也就缺少了優(yōu)化糾錯算法的關(guān)鍵參數，產(chǎn)品性能會(huì )受到一定程度影響?！壁w占祥說(shuō)。

　　另外，對于獨立主控公司而言，因為客戶(hù)數目較多，每個(gè)客戶(hù)都要投入很多資源進(jìn)行包括NAND適配等技術(shù)的支持，使得這些企業(yè)都要背負較高的資金壓力。

　　據沈飛介紹，一顆28nm的主控芯片從研發(fā)到上市大概需要1500萬(wàn)美金。作為資金高投入的行業(yè)，如果無(wú)法通過(guò)有效的產(chǎn)品定義迅速打開(kāi)市場(chǎng)，獲得成功，投入研發(fā)，就無(wú)法形成產(chǎn)品-市場(chǎng)-研發(fā)的良性資金循環(huán)，也將為企業(yè)發(fā)展帶來(lái)資金壓力。

　　我國SSD主控企業(yè)一覽

　　HDD時(shí)代，中國企業(yè)幾乎全軍覆沒(méi)，沒(méi)有國內企業(yè)進(jìn)入這一行業(yè)。而在SSD時(shí)代，中國已經(jīng)涌現不少掌握核心技術(shù)的公司。目前獨立SSD主控的國產(chǎn)廠(chǎng)商有近三十家，SSD產(chǎn)品的上百家，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，部分國產(chǎn)主廠(chǎng)商已經(jīng)躋身世界一線(xiàn)大廠(chǎng)的供應鏈。

　　華為海思是目前業(yè)界公認最有實(shí)力的SSD主控廠(chǎng)商，已有企業(yè)級SSD產(chǎn)品面世，主要應用于華為系產(chǎn)品，其相關(guān)信息也一直未被過(guò)多披露。

　　以杭州華瀾微、山東華芯、深圳硅格為代表的老牌玩家，起步于早先的國產(chǎn)化浪潮，在工控、安全等領(lǐng)域耕耘多年。相對而言，這些市場(chǎng)相對封閉，渠道、市場(chǎng)風(fēng)險相對較小。

　　2015年，國科微獲“大基金”青睞，成為“大基金”實(shí)際注資的第一家設計企業(yè)。2017年，國科微的第二代SSD控制芯片GK2301問(wèn)世，GK2301系列SSD控制芯片獲得了國家密碼管理局頒發(fā)的商用密碼產(chǎn)品型號證書(shū)，成為國內首款國密、國測雙認證SSD控制芯片。

　　“芯片研發(fā)是一個(gè)迭代過(guò)程，我們正在研發(fā)第三代主控芯片，這款芯片將可以滿(mǎn)足在安全性和存儲性能上要求都比較高的場(chǎng)景?！眹莆⑹紫\營(yíng)官周士兵說(shuō)，“我們與國際大廠(chǎng)相比，優(yōu)勢在行業(yè)市場(chǎng)，根據不同的應用場(chǎng)景提供差異化的有競爭力的解決方案，也希望通過(guò)這一點(diǎn)切入金融等高端行業(yè)應用中?！?/p>

　　華瀾微從SD/MMC和U盤(pán)控制器起步，在2015年并購美國initio? (晶量)公司的橋接芯片產(chǎn)品線(xiàn)后，其在SATA、PCIe等高速接口技術(shù)方面的競爭優(yōu)勢較為明顯。同時(shí)，華瀾微也是國內少數具有信息安全算法芯片技術(shù)的公司，是中國芯片企業(yè)少數逆向出口海外的公司。

　　山東華芯半導體是國內唯一擁有超高速接口、大容量存儲控制和全國產(chǎn)密碼算法三大優(yōu)勢的芯片和方案廠(chǎng)商。先后推出國內首顆USB3.0國密存儲控制芯片HX6802(國密型號SSX1411)和國內首顆SATA3.0國密存儲控制芯片HX8800(國密型號SSX1526)，并先后推出了系列移動(dòng)安全存儲和固態(tài)硬盤(pán)解決方案，打破了國外壟斷，提升了片上系統固件的平臺化和定制化服務(wù)能力。

　　深圳硅格成立于2007年。2017年9月，搭載硅格最新SSD主控芯片SG9081的SSD面世，另?yè)私?，硅格PCIe SSD控制芯片等產(chǎn)品也在規劃之中。

　　憶芯科技成立于2015年，主要聚焦于高端消費級以及入門(mén)企業(yè)級控制器產(chǎn)品。2017年11月15日，憶芯科技成功推出了國內首款商用NVMe SSD主控芯片STAR1000，并已經(jīng)為SSD大廠(chǎng)建興采用，是目前國內首款被業(yè)界主流SSD廠(chǎng)商所選用的主控芯片，標志著(zhù)國產(chǎn)SSD主控芯片邁出了關(guān)鍵一步。

　　聯(lián)蕓科技成立于2014年11月，2017年成功推出支持3D NAND的SSD主控芯片MAS090X，目前已進(jìn)入量產(chǎn)銷(xiāo)售階段。其中MAS0901主要針對企業(yè)類(lèi)及工控類(lèi)應用的SSD產(chǎn)品，MAS0902主要針對消費類(lèi)應用的SSD產(chǎn)品，可為客戶(hù)提供高性?xún)r(jià)比DRAMLESS SSD解決方案。

　　同時(shí)，在企業(yè)級領(lǐng)域，國內還有不少知名SSD廠(chǎng)商的部分產(chǎn)品采用FPGA控制器方案，比如方一信息科技、寶存科技等。

　　在軍工領(lǐng)域，中勍科技自2016年推出自主研發(fā)的4通道SSD主控芯片ZQ706系列產(chǎn)品后，2017年再次推出自主可控技術(shù)的ZQ706ES升級版固態(tài)硬盤(pán)控制器，打破了國內在該領(lǐng)域長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口的現狀，在中國高端芯片自主、安全、可控的研發(fā)進(jìn)程中邁出了堅實(shí)一步。

　　2015年6月，群聯(lián)在合肥投資成立合肥兆芯電子，主要從事eMMC、SATA固態(tài)磁盤(pán)等控制芯片與存儲器系統的設計驗證與研發(fā)。