廈華電子擬購福光股份股權 進(jìn)軍光學(xué)鏡頭市場(chǎng)

　　2017年12月29日，廈華電子發(fā)布公告對外表示，公司擬作價(jià)16億元收購福光股份61.67%的股權，進(jìn)軍光學(xué)鏡頭、光學(xué)元組件領(lǐng)域。

　　本次交易標的資產(chǎn)為福光股份 61.67%的股權，本次交易包括兩部分：發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金。廈華電子擬向福光股份部分股東發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)其持有的福光股份61.67%的股權，交易金額為16億元，其中以發(fā)行股份支付交易對價(jià)的61.33%，以現金支付交易對價(jià)的38.67%。

　　同時(shí)向配套融資認購方鷹潭當代發(fā)行股份募集不超過(guò)6.4億元配套資金，用于支付本次交易的現金對價(jià)、本次交易的中介機構費用及相關(guān)稅費。本次交易完成后，廈華電子將持有福光股份61.67%的股權。

　　經(jīng)初步估算，福光股份100%股權于評估基淮日的預估值為26億元，較經(jīng)審計凈資產(chǎn)(合并口徑)增值19.74億元，增值率為 315.56%。按照交易方案，廈華電子擬向福光股份6名股東發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)其持有的福光股份61.67%的股權，因此，本次標的資產(chǎn)交易金額暫定為16億元。

　　而據手機報在線(xiàn)了解到，還有資料顯示，福光股份在今年還曾計劃上市，福建福光股份有限公司擬首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市，于2017年3月29日與興業(yè)證券股份有限公司簽訂了首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導協(xié)議，于2017年3月30日向中國證監會(huì )福建監管局報送了輔導備案材料，并于2017年4月5日獲得正式受理。查看福光股份官方網(wǎng)站，已經(jīng)長(cháng)達一年時(shí)間不見(jiàn)更新!

　　借助本次交易，公司轉型從事盈利能力較強，發(fā)展前景廣闊的業(yè)務(wù)，實(shí)現上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉型，從根本上改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強公司的盈利能力和可持續發(fā)展能力，以實(shí)現上市公司股東的利益最大化。

　　據廈華電子在公告中稱(chēng)，廈華電子原主營(yíng)業(yè)務(wù)為彩電及配件銷(xiāo)售，近年來(lái)隨著(zhù)彩電行業(yè)由顯像管電視向LCD電視轉型，消費者人均擁有彩電數量日趨飽和，彩電行業(yè)收入增長(cháng)放緩，公司業(yè)績(jì)增長(cháng)乏力，2010至2013年公司收入和凈利潤逐年下滑，2013年合并報表虧損3.49億元。

　　依據公司當時(shí)所處行業(yè)的發(fā)展前景和資產(chǎn)負債及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，2013年11月6日，公司相關(guān)股東方簽訂《關(guān)于廈門(mén)華僑電子股份有限公司之股份轉讓框架協(xié)議》及補充協(xié)議，約定華映科技及其控股股東百慕大映管、華映吳江、建發(fā)集團將協(xié)助公司于2014年12月31日前，全力對現有資產(chǎn)、負債和人員完成必要的清理，以減輕經(jīng)營(yíng)負擔，降低財務(wù)風(fēng)險，從而盡快實(shí)現業(yè)務(wù)轉型。

　　基于上述原因，公司在完成原有訂單后，已于2014年4月1日起停止彩電業(yè)務(wù)生產(chǎn)，即原有的主營(yíng)業(yè)務(wù)已基本停頓;并且根據各方股東確認，公司于2014年12月31日已經(jīng)基本完成資產(chǎn)、負債、人員清理工作。2014年度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.24億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-2.30億元。2015年，公司拓展了電子產(chǎn)品采購與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.16億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1399.03萬(wàn)元。2016年度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.73億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-510.21萬(wàn)元，仍無(wú)法在短期內改變主營(yíng)業(yè)務(wù)羸弱、盈利能力不足、核心競爭力缺乏、經(jīng)營(yíng)狀況一般的局面。

　　為了改善公司的持續盈利能力和抗風(fēng)險能力，保護全體股東特別是中小股東的利益，廈華電子擬注入具有較強盈利能力和持續經(jīng)營(yíng)能力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)整體轉型，改善公司經(jīng)營(yíng)狀況，使公司未來(lái)得以健康地持續經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

　　據資料顯示，福光股份系專(zhuān)業(yè)從事光學(xué)鏡頭、光學(xué)元組件等產(chǎn)品科研生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，是國家“神舟”系列航天工程配套產(chǎn)品制造商，中國安防百強企業(yè)。主要產(chǎn)品廣泛應用于空間觀(guān)測、航天工程及各軍種軍事裝備等領(lǐng)域以及安防監控、紅外熱成像等民用領(lǐng)域。福光股份注重技術(shù)的傳承和創(chuàng )新，踐行軍民融合的發(fā)展道路，設立了軍品、民品兩大技術(shù)創(chuàng )新平臺，被評為國家技術(shù)創(chuàng )新示范企業(yè)。

　　在自主創(chuàng )新的基礎上，福光股份積極開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，加強與中科院及軍工集團所屬科研院所的合作，建立了院士專(zhuān)家工作站，合作開(kāi)展“高清視頻監控鏡頭及模組”等項目，進(jìn)一步豐富了福光股份技術(shù)創(chuàng )新資源和技術(shù)成果。

　　福光股份憑借在光學(xué)領(lǐng)域深厚的技術(shù)沉淀，推動(dòng)光學(xué)鏡頭的技術(shù)革新。定制光學(xué)鏡頭方面，成功研制了一序列大口徑的太空觀(guān)測鏡頭，應用于空間觀(guān)測以及“神舟飛船”、“嫦娥探月”等國家重大航天工程;民用光學(xué)鏡頭方面，在國內率先研制推出 500萬(wàn)、1000 萬(wàn)像素的高清監控鏡頭、紅外夜視鏡頭、長(cháng)焦透霧鏡頭，產(chǎn)品運用于北京奧運會(huì )、上海世博會(huì )、國慶閱兵等重要場(chǎng)合。福光股份技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)贏(yíng)得了?？低?、大華股份、安訊士、宇視科技、泰科、霍尼韋爾等國內外知名企業(yè)的廣泛認同，與之形成了長(cháng)期穩定的合作關(guān)系。

　　據手機報在線(xiàn)查詢(xún)資料得知，福光股份擁有總面積113畝，建筑面積80000平方米的福光科技園，福光科技園坐落于福州市馬尾區江濱東大道，及坐落于福清市融僑經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區全資子公司福光科技、福光天瞳以及民品分公司。擁有一支員工約2000人，其中專(zhuān)業(yè)科技人員600多人，工程師以上研發(fā)人員80多人，享受政府津貼專(zhuān)家5人的人才團隊。

　　公司掌握了國內領(lǐng)先的光學(xué)鏡頭設計制造核心技術(shù)，擁有100多項發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利，獲得100多項國家及省部級獎勵。引進(jìn)裝備了現代化光學(xué)鏡片和光學(xué)鏡頭生產(chǎn)、檢測設備2000多臺套，具備年產(chǎn)9600萬(wàn)光學(xué)鏡片和1200萬(wàn)顆光學(xué)鏡頭的制造能力。

　　同時(shí)，國內公司長(cháng)期與工業(yè)和信息化部、中國科學(xué)院、航天科工集團、兵器工業(yè)集團、公安部、安全部、中國船舶工業(yè)總公司等下屬科研院所合作，合作項目達500多項。

　　據廈華電子表示，本次交易前，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子產(chǎn)品的貿易業(yè)務(wù)以及供應鏈貿易業(yè)務(wù)。本次交易完成后，廈華電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為從事光學(xué)鏡頭、光學(xué)元組件等產(chǎn)品的科研生產(chǎn)。

　　業(yè)績(jì)承諾人向上市公司承諾，標的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實(shí)現的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤)分別不低于7700萬(wàn)元、1.25億元、1.83億元和2.53億元，四年累計不低于6.38億元。