2017年上半年全球TV代工市場(chǎng)和代工廠(chǎng)表現分析

　　2017年上半年全球TV市場(chǎng)出貨現疲態(tài)，根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數據顯示，上半年全球TV市場(chǎng)出貨同比下降7.1%，市場(chǎng)情緒低迷。在此大環(huán)境下，根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)全球TV代工市場(chǎng)出貨數據顯示，2017年上半年全球LCD TV代工市場(chǎng)出貨總量為3305萬(wàn)臺，同比增長(cháng)4.3%。代工廠(chǎng)和品牌廠(chǎng)之間的表現差異我們分季度來(lái)看：一季度全球TV代工市場(chǎng)出貨同比增長(cháng)13.5%，主要是因為品牌對一季度需求預期積極，因此增加了代工訂單;二季度因為無(wú)論是中國市場(chǎng)還是海外市場(chǎng)都進(jìn)入需求淡季，并且因為前期面板價(jià)格一直過(guò)高導致品牌廠(chǎng)商無(wú)力促銷(xiāo)，而海外客戶(hù)也因為面板價(jià)格處于下行通道而推遲訂單的釋放，因此二季度全球代工市場(chǎng)出貨同比下跌2.4%。

　　根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)全球TV代工市場(chǎng)出貨數據顯示， 2017年上半年全球TV代工市場(chǎng)呈現如下特點(diǎn)：

　　從尺寸結構上看，32”及以下出貨同比增長(cháng)5.1%，39”-43”出貨同比下降2.8%，48”-50”出貨同比下降13.2%，55”出貨同比增長(cháng)16.7%，55”以上出貨同比增長(cháng)87.8%。以上的同比變化可以看出，全球TV代工廠(chǎng)也在積極推動(dòng)大尺寸化并且調整自己的產(chǎn)品結構，從今年毅昌的表現就可以看到這種趨勢。 雖然2017年上半年全球TV代工廠(chǎng)32”及以下占比為46%，比重仍然較大，品牌廠(chǎng)商現階段仍然是將中低端機型交給代工廠(chǎng)代工，但我們從以上尺寸的變化不難看出，未來(lái)代工廠(chǎng)在大尺寸上也能有所發(fā)展。

　　從供應鏈看， 2017年上半年全球TV代工廠(chǎng)逐漸增長(cháng)對大陸面板廠(chǎng)的采購量，其中全球TV代工廠(chǎng)對中電熊貓的采購量同比增長(cháng)197%， 華星同比增長(cháng)19.1%，BOE同比增長(cháng)1.8%，惠科在二季度也開(kāi)始向代工廠(chǎng)出貨。全球TV代工廠(chǎng)對群創(chuàng )的采購穩中有增，同比增長(cháng)8.3%， 而夏普面板則基本上供應給富士康，出貨同比增長(cháng)247.6%。友達，LGD，三星的采購量出現同比下滑。

　　從客戶(hù)結構看，因為互聯(lián)網(wǎng)品牌在2017年上半年出貨出現大幅下滑，因此全球TV代工廠(chǎng)上半年給互聯(lián)網(wǎng)品牌的出貨大幅下降，但與此同時(shí)國際品牌在低端機型上開(kāi)始尋求更多的代工機會(huì )，因此2017年上半年TV代工市場(chǎng)也迎來(lái)了國際品牌更多的代工訂單。

　　從各代工廠(chǎng)的表現看：

　　1.TPV在上半年出貨排名首位，出貨同比增長(cháng)0.1%。TPV受互聯(lián)網(wǎng)品牌訂單下降的影響，上半年出貨增長(cháng)幅度較小。但憑借其自有品牌飛利浦出貨的增長(cháng)，以及BBY，LGE 出貨同比增長(cháng)，帶動(dòng)了TPV出貨微幅增長(cháng)。

　　2.因為夏普在2017年上半年進(jìn)行大力促銷(xiāo)，帶動(dòng)了富士康上半年的出貨表現，2017年上半年出貨同比增長(cháng)109.5%。雖然增幅亮眼，但庫存問(wèn)題仍然是富士康下半年面臨的最嚴峻的問(wèn)題，隨著(zhù)下半年各品牌廠(chǎng)商大力促銷(xiāo)，夏普品牌的出貨將會(huì )受到抑制，富士康下半將面臨的非常艱巨的挑戰。

　　3.TCL OEM2017年上半年出貨同比增長(cháng)28.6%。根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)全球TV代工市場(chǎng)出貨數據顯示，其客戶(hù)BBY出貨上半年大幅增長(cháng)，同時(shí)TCL OEM在海外多年的市場(chǎng)運作，外銷(xiāo)出貨持續增長(cháng)，帶動(dòng)了TCL OEM出貨的增長(cháng)。

　　4.BOE高創(chuàng )2017年上半年出貨同比下跌8.4%。主要客戶(hù)BBY減少訂單，海爾因為調整產(chǎn)品結構減少32”的需求，因此高創(chuàng )上半年出貨表現一般。但從二季度開(kāi)始高創(chuàng )開(kāi)始給三星，LGE出貨，并且在三季度也將給VIZIO出貨，因此下半年高創(chuàng )將迎來(lái)增長(cháng)。

　　5.中新科技2017年上半年出貨同比增長(cháng)16%。從客戶(hù)結構看，國內海爾增加了中新科技的代工量，外銷(xiāo)北美、歐洲超市渠道有合作穩步增長(cháng)，帶動(dòng)了中新科技出貨的增長(cháng)。

　　6.兆馳憑借較強的供應鏈操盤(pán)能力和不斷提升的研發(fā)能力，2017年上半年出貨同比增長(cháng)1.5%。啟悅在海外客戶(hù)方面深耕，因此上半年出貨同比增長(cháng)31.2%。 其他代工廠(chǎng)上半年表現不理想，根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)全球TV代工市場(chǎng)出貨數據顯示，康冠同比下降19.7%，惠科同比下降23.6%，彩訊同比下降49.3%，瑞軒同比下降29.5%，仁寶同比下降26.4%，偉創(chuàng )力同比下降60.3%。

　　上半年TV市場(chǎng)需求減弱，雖然全球TV代工廠(chǎng)的出貨是同比增長(cháng)的，但是根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數據顯示，二季度末代工廠(chǎng)庫存堆積，因此接單能力會(huì )受到一定影響。隨著(zhù)下半年TV市場(chǎng)旺季的到來(lái)和面板價(jià)格的回落，群智咨詢(xún)(Sigmaintell)預測，2017年下半年TV代工廠(chǎng)將迎來(lái)恢復性增長(cháng)，出貨量預計為3990萬(wàn)臺，同比增長(cháng)4.9%。

　　2017年H1全球13大代工廠(chǎng)商出貨量和同比情況(Unit： K sets)

　　備注：自2017年一季度開(kāi)始，夏普品牌TV出貨量全球計入富士康(Foxconn)。