深度丨解析硬件之智能語(yǔ)音領(lǐng)域

　　根據《中國智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》的報告，全球智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)規模在2017年預計能突破100億美元，而同時(shí)我國在這一產(chǎn)業(yè)能突破100億元人民幣。

　　從硬件來(lái)講，根據Future Source的數據，智能音響增速更快，在音頻設備中的占比也逐步提升，預計2013-2019年全球智能音響復合增長(cháng)率為14%。

　　隨著(zhù)亞馬遜Echo和Alexa的大獲成功，幾乎國內外所有IT巨頭都相繼進(jìn)入了語(yǔ)音交互市場(chǎng)，包括谷歌、蘋(píng)果、微軟、亞馬遜、Facebook、三星、阿里、百度、騰訊、華為、科大訊飛、搜狗等，還包括了海天瑞聲、中科信利、接通華聲等公司，當然還包括很多初創(chuàng )企業(yè)包括思必馳、云知聲、出門(mén)問(wèn)問(wèn)、問(wèn)之信息、聲智科技、三角獸、驀然、Rokid、傲碩等創(chuàng )業(yè)公司。從市場(chǎng)份額來(lái)講，全球還是以Nuance、Google、Apple市場(chǎng)份額最大，國內來(lái)講以科大訊飛和百度，其中科大訊飛占了約40%的市場(chǎng)份額。

　　目前來(lái)看各公司大概會(huì )在幾個(gè)方向上布局：第一個(gè)方向是憑借智能語(yǔ)音硬件產(chǎn)品及平臺，包括亞馬遜的Echo硬件和Alexa平臺、Google的Google Home硬件和Assistant，國內的很多公司也在紛紛效仿，如科大訊飛、云知聲、思必馳、Rokid等憑借在數據、算法和平臺上的優(yōu)勢，開(kāi)始布局硬件，甚至開(kāi)始布局芯片。由于云和端甚至芯片的全面布局，這類(lèi)企業(yè)在語(yǔ)音領(lǐng)域會(huì )有很強的把控力，但需要大量的資源和能力作為支撐。如亞馬遜的Alexa能夠快速推廣的原因是亞馬遜免費授權政策和銷(xiāo)售渠道，在接入Alexa語(yǔ)音服務(wù)和授權項目方面，亞馬遜完全免費。就連與產(chǎn)品銷(xiāo)量掛鉤的銷(xiāo)量分成也并不存在。亞馬遜既提供平臺，又提供渠道資源，利用電商平臺幫助銷(xiāo)售。

　　第二個(gè)方向主要以移動(dòng)終端作為硬件載體，主要是因為移動(dòng)終端特別是智能手機市場(chǎng)的存量特別大，以及結合各種APP應用多樣性，是很多公司特別是互聯(lián)網(wǎng)公司喜歡的模式。利用自己的算法優(yōu)勢，作為智能手機的語(yǔ)音助理，包括Apple、微軟、百度、出門(mén)問(wèn)問(wèn)等，當然這些公司資源豐富，也會(huì )切入到其他智能硬件領(lǐng)域，包括Google會(huì )在多領(lǐng)域布局。

　　第三個(gè)方向會(huì )切入到細分專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，如車(chē)載市場(chǎng)，Nuance有發(fā)布Dragon Drive語(yǔ)音助手，國內也有傲碩專(zhuān)攻車(chē)載語(yǔ)音這樣的創(chuàng )業(yè)公司。同時(shí)，基于這些方向，很多公司會(huì )相互合作，百度和小魚(yú)在家機器人公司深度合作，打造內嵌百度語(yǔ)音操作系統DuerOS的智能終端產(chǎn)品，京東聯(lián)合科大訊飛發(fā)布智能音箱叮咚等。當然對于更早期的創(chuàng )業(yè)公司可以憑借自己在某一點(diǎn)的優(yōu)勢，與其他企業(yè)合作，切入到這些方向。

　　從商業(yè)模式上來(lái)看，大家看好亞馬遜的很重要的原因是它擁有電商平臺、云平臺以及硬件開(kāi)發(fā)的能力。通過(guò)開(kāi)放Alexa，后端整合內容及服務(wù)，前端整合各類(lèi)用戶(hù)的終端設備，用戶(hù)數和服務(wù)數都能快速增長(cháng)，形成自己的生態(tài)壁壘。隨著(zhù)第三方的開(kāi)發(fā)者越來(lái)越多，Alexa涵蓋的技能也越來(lái)越廣泛，除了查詢(xún)天氣、播放音樂(lè )、創(chuàng )建任務(wù)、設置鬧鐘、發(fā)送消息之類(lèi)的基本功能之外，還支持預訂外賣(mài)、Uber打車(chē)、控制家用電器等各種功能。除了第三方開(kāi)發(fā)者，Alexa也已經(jīng)對第三方硬件廠(chǎng)商開(kāi)放，已經(jīng)有冰箱、汽車(chē)等加入到了支持Alexa的大軍。

　　但從現在的應用場(chǎng)景的使用量來(lái)看，還是以新聞、查詢(xún)天氣、鬧鐘等為主，如何使語(yǔ)音作為入口，建立人與人之間的連接，以及人與物、物與物之間的連接，我這里說(shuō)的連接不是僅僅只通訊上的連接，而是人與人之間情感上的，人與物、物與物可以幫助決策、方便生活上的連接。目前來(lái)看，現在還只是早期，需要更多的探索，換言之，雖然亞馬遜現在稍有領(lǐng)先，但是其他公司都有機會(huì )，格局未定。

　　從國內來(lái)講，由于我國特殊的環(huán)境與政策，以及中文語(yǔ)言的壁壘，包括服務(wù)器不在本地等因素，在相當程度上對國外語(yǔ)音巨頭的進(jìn)入形成了壁壘。因此我看好國內智能語(yǔ)音公司的發(fā)展，但同時(shí)這也是雙刃劍，也阻止了國內智能語(yǔ)音公司向歐美等國家的發(fā)展，可能東南亞市場(chǎng)可以做部分切入。但有一點(diǎn)必須要正視，雖然我國人口眾多，但是目前美國有大約460萬(wàn)家庭用戶(hù)安裝了智能家居系統，支撐了Echo這樣的智能設備的成功。

　　而中國只有30萬(wàn)用戶(hù)，基礎設施與用戶(hù)習慣上的差距，可能會(huì )影響智能語(yǔ)音硬件，如智能音箱等在中國的普及。但從最終的趨勢來(lái)看，在中國市場(chǎng)肯定會(huì )有一家或幾家如亞馬遜提供平臺級的公司，提供云到端的服務(wù)。但是這也絕非易事，京東聯(lián)合科大訊飛發(fā)布的智能音箱叮咚，市場(chǎng)就反響一般，這當然有中國市場(chǎng)的因素，但本身產(chǎn)品上也是重要原因。

　　不得不說(shuō)的是Rokid是另外一個(gè)更具想象空間的一個(gè)例子，由于Rokid的硬件載體是家庭機器人，基于上面的應用價(jià)值和想象空間會(huì )更大，從報道上來(lái)看，Rokid的聲紋識別、方向識別、語(yǔ)義理解和主動(dòng)感知上都能達到業(yè)界領(lǐng)先水準，不僅能夠知道喚醒它的人是誰(shuí)，還能在嘈雜環(huán)境下準確分辨出聲音來(lái)源，而且識別距離最遠可達10米。當然前提是家庭機器人的廣泛應用，但這至少會(huì )使Rokid在家庭機器人市場(chǎng)優(yōu)于其他競爭對手。

　　價(jià)值鏈分析

　　上面講的是總體的格局，接下來(lái)想從智能語(yǔ)音硬件的產(chǎn)品架構開(kāi)始談起，從細節處、包括軟硬件等角度去發(fā)現在這領(lǐng)域內可能存的機會(huì )。我一直認為，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值是相互傳導的，某一個(gè)細分的技術(shù)有可能在某時(shí)間點(diǎn)變成產(chǎn)品差異化的關(guān)鍵，好比智能手機領(lǐng)域，在去年雙攝成為差異化的關(guān)鍵因素，而在更早以前，是其他的技術(shù)或部件起關(guān)鍵作用。所以我覺(jué)得有必要做更深入的分析和理解，而不能僅僅在宏觀(guān)上的分析，那樣很容易留于表面。先看一下Echo和Google Home的Teardown。