美的完成對德國庫卡集團要約收購

　　30日 ，美的集團透過(guò)MECCA International (BVI) Limited就全球領(lǐng)先智能自動(dòng)化解決方案供應商德國庫卡集團(“庫卡”)股份發(fā)出的要約收購已獲得所有相關(guān)監管部門(mén)的批準。交割將于2017年1月上旬完成。

　　結合雙方的優(yōu)勢，美的與庫卡的合作將推進(jìn)雙方在中國及全球機器人及自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展。“我們很高興已完成與庫卡深化合作的最后一步。我們十分重視庫卡在所有產(chǎn)品及服務(wù)的優(yōu)勢，以及其對探尋創(chuàng )新智能解決方案的承諾。美的將會(huì )與庫卡杰出的管理團隊及監事會(huì )緊密合作。我們期望通力合作，協(xié)助庫卡把握中國及其他地區機器人市場(chǎng)的機遇，并進(jìn)一步擴大投資。”美的董事長(cháng)兼總裁方洪波表示

　　2016年5月，美的宣布向庫卡提出要約收購。本次要約收購接受要約的股份總數加上要約收購前美的已間接持有的庫卡股份13.51%，總數共計為庫卡已發(fā)行股本及現有投票權的94.55%。

　　投資協(xié)議情況回顧

　　◆期限：

　　雙方同意投資協(xié)議期限為七年半，自簽署之日起生效。

　　◆協(xié)議內容：

　　?美的將完全尊重庫卡的品牌及知識產(chǎn)權，并準備訂立隔離防范協(xié)議承諾保密商業(yè)機密和客戶(hù)數據，以維持庫卡與其一流客戶(hù)及供應商的穩定關(guān)系。

　　?美的將充分保障庫卡基地及其全體員工，并明確表示不會(huì )促使現有全球員工人數改變、關(guān)閉基地或有任何搬遷行動(dòng)的發(fā)生。

　　?美的將致力保持庫卡的獨立性，沒(méi)有與庫卡集團簽署控制協(xié)議，促使庫卡集團退市，或對庫卡集團進(jìn)行重組的意愿。

　　◆合作目的：

　　據悉，截至目前，美的機器人應用已超過(guò)1000臺，在工廠(chǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域的投資已超過(guò)人民幣50億元，并且美的計劃在工業(yè)機器人和生產(chǎn)自動(dòng)化領(lǐng)域每年投資10億元。

　　成功入主庫卡后，美的將憑借庫卡集團在工業(yè)機器人和自動(dòng)化生產(chǎn)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗和完善產(chǎn)品線(xiàn)，在進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率并推動(dòng)公司制造升級的同時(shí)，與庫卡合作推動(dòng)一流的自動(dòng)化制造解決方案向全國一般工業(yè)企業(yè)的推廣，并拓展B2B的產(chǎn)業(yè)空間。除了傳統的工業(yè)機器人領(lǐng)域，目前美的擁有廣泛的物流網(wǎng)絡(luò )，通過(guò)此次收購也有意借助庫卡集團子公司瑞士格領(lǐng)先的物流設備和系統解決方案，整合其子公司安得物流的資源，提升物流效率，拓展第三方物流業(yè)務(wù)。

　　而對于一直十分關(guān)注的服務(wù)機器人領(lǐng)域，美的在此次收購中也有布局，明確與庫卡集團將共同發(fā)掘服務(wù)機器人的巨大市場(chǎng)，提供更加豐富多樣化專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)機器人產(chǎn)品。

　　美的集團表示，憑借美的在智能家居領(lǐng)域的多元產(chǎn)品組合和庫卡在服務(wù)機器人領(lǐng)域的市場(chǎng)優(yōu)勢及強大研發(fā)創(chuàng )新能力，繼續深度探索更廣闊的服務(wù)機器人領(lǐng)域，拓展產(chǎn)品范圍。“公司將實(shí)行多品牌戰略，進(jìn)行多元化市場(chǎng)定位，全面滿(mǎn)足消費品、醫療、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等多元化的市場(chǎng)需求，推動(dòng)美的服務(wù)機器人成為行業(yè)龍頭企業(yè)之一。”

　　今后，美的目標要在未來(lái)數年將整體銷(xiāo)售額提升至超過(guò)250億歐元，其中智能設備及服務(wù)機器人會(huì )為銷(xiāo)售額增長(cháng)帶來(lái)巨大貢獻。“此次投資庫卡也完美配合美的的“雙智”戰略，從而提升我們的智能制造能力以及開(kāi)發(fā)智能家居產(chǎn)品的潛力。”方洪波說(shuō)。

　　美的收購庫卡大事記：

　　●5月18日

　　美的集團發(fā)布公告稱(chēng)，擬通過(guò)旗下子公司MECCA International(BVI) Limited有意通過(guò)自愿要約，以每股115歐元價(jià)格，合共不超過(guò)40歐元(折合人民幣292億元)收購全球領(lǐng)先的機器人及自動(dòng)化設備供應商德國庫卡集團超過(guò)30%的股權。

　　●5月25日

　　美的集團宣布，在當天召開(kāi)的第二屆董事會(huì )第十二次會(huì )議上，正式審議通過(guò)了《關(guān)于<美的集團股份有限公司要約收購kuka>及其摘要的議案》等與本次收購相關(guān)的議案，這意味著(zhù)美的集團董事會(huì )同意以最高292億收購德國庫卡30%以上股份。

　　●6月6日

　　美的集團臨時(shí)股東大會(huì )高票通過(guò)了美的收購庫卡的方案，這項備受矚目的跨國并購案又過(guò)了一關(guān)。

　　●6月16日

　　美的集團發(fā)布公告稱(chēng)，公司要約收購庫卡集團事宜已經(jīng)通過(guò)德國聯(lián)邦金融監管局審核，并已于2016年6月16日發(fā)出要約收購文件，擬通過(guò)全面要約的方式獲得庫卡集團30%以上股份。這意味著(zhù)，美的集團啟動(dòng)要約收購庫卡集團。

　　●6月28日

　　庫卡集團監事會(huì )及執行管理委員會(huì )達成一致意見(jiàn)推薦庫卡集團股東接受本次要約收購。同日，就本次要約收購相關(guān)的特定事宜及要約收購交割后公司對庫卡集團的相關(guān)承諾及安排，公司與庫卡集團簽署了《投資協(xié)議》，該協(xié)議的有效期為7年半，自簽署之日起生效。

　　●7月6日

　　美的發(fā)布消息稱(chēng)，接受本次要約收購的股份數量，占庫卡集團已發(fā)行股本比例的43.74%。在發(fā)出要約收購之前，美的已經(jīng)持有庫卡13.5%股權，這意味著(zhù)，本次要約收購完成后，該公司持有的庫卡集團股份將超過(guò)50%，成為第一大股東。而之前美的集團的目標是持有庫卡集團股權30%以上，已超額完成任務(wù)。

　　●8月22日

　　美的集團發(fā)布公告要約收購全球巨頭德國庫卡公司的最新進(jìn)展。本次要約收購交割條件之一“德國聯(lián)邦經(jīng)濟事務(wù)和能源部對本次收購無(wú)反對意見(jiàn)”已獲得滿(mǎn)足。此前，美的對庫卡的收購曾遇到一些德國及歐洲官員的反對。他們擔心，這一交易將使德國部分最關(guān)鍵的技術(shù)落入中國人之手。

　　●10月13日

　　歐盟委員會(huì )根據歐盟合并條例批準了美的集團要約收購德國庫卡股份有限公司。而此前，這宗交易已先后獲德國、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查。

　　●12月30日

　　美的集團發(fā)布公告稱(chēng)要約收購庫卡已通過(guò)美國外資投資委員會(huì )和國防貿易管制理事會(huì )審查，本次要約收購的全部交割條件均已滿(mǎn)足，將在不晚于8個(gè)銀行日內執行交割工作。