2017年首席顧問(wèn)行情分析會(huì )（深圳站）圓滿(mǎn)落幕

　　2016年12月22日，由集邦咨詢(xún)旗下LEDinside和中國LED網(wǎng)聯(lián)合舉辦的2017首席顧問(wèn)行情分析會(huì )(深圳站)在金茂深圳JW萬(wàn)豪酒店拉開(kāi)大幕。會(huì )議現場(chǎng)高朋滿(mǎn)座、座無(wú)虛席。

　　本屆分析會(huì )以“2017年全球及中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢”為主題，LEDinside眾位分析師以及數位資深業(yè)者就Micro-LED、UV LED、車(chē)用照明、LED價(jià)格博弈現象等多個(gè)議題進(jìn)行全方位的解讀。

　　會(huì )議伊始，TrendForce集邦咨詢(xún)董事長(cháng)劉炯朗博士致開(kāi)幕詞，對所有參會(huì )嘉賓表示感謝，隨后眾演講嘉賓進(jìn)行演講。本文簡(jiǎn)要整理各位講者演講的主要內容，以饗不能親臨現場(chǎng)的讀者。

　　儲于超：2017年LED廠(chǎng)商加速轉入利基型應用領(lǐng)域

　　集邦咨詢(xún)旗下LEDinside研究協(xié)理儲于超首先整體回顧了LED行業(yè)2016年的發(fā)展態(tài)勢，他指出2016年全球LED市場(chǎng)產(chǎn)值達148億美元，年成長(cháng)3.4%。展望2017年，LED市場(chǎng)競爭依然激烈，廠(chǎng)商將加速轉往小間距顯示屏、紅外線(xiàn)及紫外線(xiàn)LED等利基市場(chǎng)以求獲利，預估產(chǎn)值將達154億美元，年成長(cháng)4%。

　　2016年全球LED市場(chǎng)產(chǎn)值成長(cháng)幅度不高，但整體產(chǎn)業(yè)卻發(fā)生劇烈變化。儲于超表示，在小間距LED顯示屏的需求崛起下，上游LED芯片供給吃緊，使得部分LED芯片與封裝器件，出現過(guò)去五年來(lái)的首度漲價(jià)。

　　至于下游的LED照明產(chǎn)品也出現了不小的漲價(jià)幅度，最主要的原因是反映原物料成本的上漲，特別是銅，鋁等大宗金屬原物料在今年下半年出現價(jià)格上漲，使得LED照明廠(chǎng)商不得不公告漲價(jià)來(lái)反映成本。然而這波漲價(jià)風(fēng)潮對于廠(chǎng)商的實(shí)質(zhì)獲利幫助有限，因此多數LED廠(chǎng)商正積極思考轉型策略，加速轉進(jìn)利基市場(chǎng)。

　　對于細分領(lǐng)域，儲于超認為小間距LED顯示屏市場(chǎng)成為兵家必爭之地，由于小間距LED顯示屏帶動(dòng)了LED使用數量呈幾何級數增長(cháng)，吸引許多中國LED封裝廠(chǎng)擴充產(chǎn)能來(lái)?yè)尮ミ@塊市場(chǎng)大餅。此外，UVC-LED的應用市場(chǎng)將隨效率提升而逐漸展開(kāi)，紅外LED則會(huì )在安防和虹膜識別以及VR應用的體感偵測等領(lǐng)域大有商機。

　　2017年另一件重要的事情便是Micro LED產(chǎn)品可望問(wèn)世。Micro LED有機會(huì )取代OLED面板的次世代顯示技術(shù)，吸引許多品牌大廠(chǎng)投入研發(fā)資源。雖然現階段Micro LED距離取代現有的TFT-LCD(液晶)及OLED顯示器仍相當遙遠，且市場(chǎng)上也仍有眾多新型顯示器技術(shù)在競爭，但部分廠(chǎng)商已計劃推出市場(chǎng)定位不同于LCD或者是OLED面板的Micro LED顯示應用，透過(guò)較低的PPI或相對較少的像素數量來(lái)加速實(shí)現量產(chǎn)。LEDinside預估2017年將會(huì )見(jiàn)到Micro LED相關(guān)產(chǎn)品陸續問(wèn)世。

　　劉召軍：Micro-LED顯示技術(shù)的發(fā)展

　　近年來(lái)，LED以其優(yōu)越的特性如亮度高、效率高、壽命長(cháng)等等，逐漸吸引了越來(lái)越多的眼球。目前LED不但應用于LCD的背光模組、智能照明、戶(hù)外大屏幕，而且微LED顯示也正在引起世界各大顯示技術(shù)公司與科研院所的重視。

　　中山大學(xué)卡內基梅隆大學(xué)聯(lián)合工程學(xué)院助理教授劉召軍認為，作為自發(fā)光器件，微LED有其得天獨厚的優(yōu)勢，比如其工作電壓低、效率高、亮度高、光學(xué)結構簡(jiǎn)單，工作范圍廣等，被認為是理想的下一代顯示技術(shù)，其應用將包括大/中尺寸的戶(hù)外/室內大屏幕，桌面電腦/筆記本電腦顯示器,移動(dòng)產(chǎn)品如手機/數碼相機/便攜式投影機屏幕，手表/手環(huán)等可穿戴產(chǎn)品。

　　劉召軍表示，作為世界上最早研發(fā)微LED技術(shù)的團隊之一，近十年來(lái)其團隊已經(jīng)研發(fā)了7代微LED技術(shù)，從無(wú)源選址驅動(dòng)微LED陣列到有源選址微LED陣列、從小面積芯片到模塊轉移大面積化技術(shù)、從單色到彩色、從紫外微LED到藍光、綠光、紅光微LED顯示，并研制出世界上第一個(gè)去背光源化微LED投影機，而集成光通信功能的微LED顯示芯片也已面世。

　　孫家鑫：UV LED產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢與整體解決方案

　　近年來(lái)，LED行業(yè)毛利率不斷下滑，通用照明加速邁入穩定期，企業(yè)紛紛開(kāi)始拓展新興藍海市場(chǎng)，UV LED被認為是LED下半場(chǎng)的"盛宴“，備受市場(chǎng)和企業(yè)追逐。

　　為了讓行業(yè)能夠更深入地了解UV LED和天電光電，天電光電技術(shù)總監孫家鑫博士以“UV LED產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢與整體解決方案”為主題分享了自己的經(jīng)驗與見(jiàn)解。

　　孫家鑫博士從成熟度稍高的UVA-LED市場(chǎng)、封裝及芯片技術(shù)逐一延伸到難度更大的UVC-LED市場(chǎng)、技術(shù)及產(chǎn)品解決方案。就UV LED封裝技術(shù)而言，孫家鑫博士表示，針對265nm及UVC-LED產(chǎn)品封裝，建議用全無(wú)機封裝，避免使用有機材料提升壽命及可靠性彌補芯片不足，而其他波段的將沿用白光封裝技術(shù)。

　　技術(shù)的發(fā)展離不開(kāi)市場(chǎng)的推動(dòng)，而關(guān)于UV LED的市場(chǎng)發(fā)展，孫家鑫博士從UVA -LED和UVC -LED兩個(gè)市場(chǎng)逐一闡述。孫家鑫博士認為UVA-LED主要應用在曝光機、打印機及印刷機三大市場(chǎng)，預計到2018年中國市場(chǎng)規?？蛇_到4.47億元。

　　而UVC-LED主要是醫用、殺菌消毒/凈化和生物監測。其中最大部分的空氣/水凈化模組市場(chǎng)預測規模將從2016年的1億美金增加至2019年4億美金，CAGR將超過(guò)50%。

　　最后延伸到應用產(chǎn)品領(lǐng)域，孫家鑫博士深度剖析了UVA固化、UVC凈化及殺菌三個(gè)領(lǐng)域代表性的產(chǎn)品解決方案。

　　余彬：2016年LED價(jià)格止跌，推動(dòng)芯片封裝市場(chǎng)規模小幅成長(cháng)

　　集邦咨詢(xún)旗下LEDinside資深分析師余彬表示，2016年，中國LED照明出口總值基本持平，照明對行業(yè)的推動(dòng)力顯不足。不過(guò)2016年價(jià)格止跌，在車(chē)用、小間距等細分領(lǐng)域的推動(dòng)下，行業(yè)依然保持增長(cháng)態(tài)勢。

　　上游LED芯片領(lǐng)域，2016年市場(chǎng)規模達139億人民幣，同比成長(cháng)9%，芯片國產(chǎn)率上升至76%，前十大廠(chǎng)商市占率上升至77%;中游封裝領(lǐng)域，2016年市場(chǎng)規模達到589億人民幣，同比成長(cháng)6%，國產(chǎn)率上升至67%，前十大廠(chǎng)商市占率上升至43%。

　　展望2017年，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)增速持續放緩，小間距等細分領(lǐng)域依然是市場(chǎng)增長(cháng)的主要推動(dòng)力，另外Micro-LED、植物照明等新興領(lǐng)域會(huì )受關(guān)注。

　　王婷：車(chē)頭燈市場(chǎng)增長(cháng)迅速，推動(dòng)車(chē)用LED市場(chǎng)規模5年內翻倍

　　集邦咨詢(xún)旗下LEDinside資深分析師王婷就車(chē)用LED市場(chǎng)展開(kāi)分析。王婷表示，在產(chǎn)值部分，車(chē)外LED未來(lái)成長(cháng)可期，全球車(chē)外照明用LED市場(chǎng)產(chǎn)值于2015年達到12.1億美金，在2020年預計成長(cháng)至21.3億美金。其中前燈模塊(遠近燈) LED封裝的單項產(chǎn)值成長(cháng)幅度最高。以L(fǎng)ED封裝功率別來(lái)看產(chǎn)值變化，低功率將在未來(lái)五年萎縮，而高功率則快速成長(cháng)。

　　LED頭燈產(chǎn)值在2015年僅占車(chē)外燈的40%，但隨著(zhù)滲透率的提高，2016年開(kāi)始將大幅拉升，超過(guò)整體車(chē)外燈的50%產(chǎn)值比重。此外，在中國市場(chǎng)，電動(dòng)車(chē)需求發(fā)展及產(chǎn)品的逐漸成熟高端化將帶動(dòng)車(chē)用LED產(chǎn)值提升。

　　在廠(chǎng)商及供應鏈部分，國際一線(xiàn)LED供應商正在逐漸減少在背光與照明市場(chǎng)的比重，轉而支持車(chē)用與其他利基型應用。目前在中國前裝市場(chǎng)，LED供應商仍以國際大廠(chǎng)為主，但中國臺灣廠(chǎng)商正在從尾燈等應用站穩腳步，逐漸滲透。而中國大陸廠(chǎng)商則正在努力從后裝切入市場(chǎng)。

　　梁立田：應用全波段光電創(chuàng )新，迎向全方位智能世界

　　晶元光電市場(chǎng)行銷(xiāo)中心產(chǎn)業(yè)研究室處長(cháng)梁立田以“應用全波段光電創(chuàng )新，迎向全方位智能世界”為主題，闡述了LED在可見(jiàn)光特殊應用和不可見(jiàn)光特殊應用兩大領(lǐng)域的應用現狀與未來(lái)前景。

　　其中，就可見(jiàn)光特殊應用部分，他主要以農業(yè)上的植物照明、漁業(yè)應用和畜牧業(yè)三大代表市場(chǎng)剖析了LED的應用前景。就植物照明而言，他提出，“不同的植物在不同的生長(cháng)階段以及不同的目的和需求，所采用的光都會(huì )不一樣，這里面有很多細分的應用?！?/p>

　　就不可見(jiàn)光特殊應用部分，他通過(guò)UV LED和IR LED目前涉及的醫療、感測、VR、車(chē)用、智慧家居等眾多領(lǐng)域來(lái)剖析不可見(jiàn)光LED的未來(lái)前景。

　　梁立田認為L(cháng)ED在眾多應用中有著(zhù)舉足輕重的地位，“我們認為L(cháng)ED是關(guān)鍵的光電組件，有好的硬件搭配好的系統設計，可以實(shí)現1+1>2的效果?！?/p>

　　王菊先：防爆、醫療照明等利基型市場(chǎng)仍有增長(cháng)動(dòng)力

　　集邦咨詢(xún)旗下LEDinside分析師王菊先表示，工業(yè)照明在照明行業(yè)的重要性越來(lái)越明顯，2016年全球工業(yè)照明市場(chǎng)規模為29.32億美金，之后幾年以超過(guò)15%的增長(cháng)率成長(cháng)，到2020年，市場(chǎng)規模將達52.04億美金。

　　據集邦咨詢(xún)旗下LEDinside調查報告指出，全球防爆產(chǎn)品市場(chǎng)成長(cháng)迅速，需求不斷攀升，按應用場(chǎng)所來(lái)分，2016到2017年，除用于礦區等0區產(chǎn)品緩慢下滑以外，其中用于1區(油站、石化等照明場(chǎng)所)及2區(普通用的工業(yè)照明燈具及防爆燈，例如體育場(chǎng)館、普通工廠(chǎng)照明等)占比和規模都在不斷擴大，2017年預計同比增長(cháng)22%與25%。

　　2016年全球醫療手術(shù)燈照明市場(chǎng)達6.12億美元，到2020年全球醫療手術(shù)燈照明市場(chǎng)將成長(cháng)到7.87億美元。目前醫療照明主要制造地區為歐洲和美國，其中歐洲LED醫療照明制造占比45%，為全球最大，其次為美國，占比25%。亞洲市場(chǎng)由于人口基數大，隨著(zhù)手術(shù)量增加、老年人口和慢性疾病的增加、以及醫療水平的提升，將推動(dòng)其成為醫療照明成長(cháng)最快的區域市場(chǎng)。

　　王飛：LED結構性漲價(jià)未改變市場(chǎng)格局，未來(lái)價(jià)格走勢取決于廠(chǎng)商博弈

　　集邦咨詢(xún)旗下LEDinside品牌總監王飛從供需角度分析了2016年LED行業(yè)的價(jià)格現象，指出2016年LED行業(yè)價(jià)格上漲的主要因素是供給端原材料價(jià)格上漲，以及需求端的小間距LED顯示屏這個(gè)細分領(lǐng)域的快速增長(cháng)。

　　因為漲價(jià)主因是成本因素，需求增長(cháng)惠及的企業(yè)不多，因此漲價(jià)受益面相對有限，主要集中在顯示屏供應鏈以及有能力向下游轉嫁成本的生產(chǎn)環(huán)節。大部分中下游廠(chǎng)商面臨需求不振，材料成本卻飛速增長(cháng)的不利局面，影響獲利能力。

　　此外，王飛還解讀了過(guò)去一年來(lái)三安和晶電在中國LED芯片市場(chǎng)的價(jià)格博弈現象，探討由于采用不同的策略對業(yè)績(jì)帶來(lái)的影響，并建議2017年芯片廠(chǎng)商采取合理的策略，維持行業(yè)進(jìn)入合作博弈模式，延續2016年價(jià)格不降反升的局面，避免過(guò)快重新陷入價(jià)格戰的惡性競爭。