回顧全球平板顯示行業(yè)的2015：新格局 新常態(tài)

　　2015年，對于顯示面板產(chǎn)業(yè)而言，注定是不平凡的一年。全球來(lái)看，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度調整和高速發(fā)展期，轉型升級步伐不斷加快，產(chǎn)品競爭日益激烈;國內來(lái)看，產(chǎn)業(yè)整體規模持續擴大，核心競爭力逐步增強，液晶面板產(chǎn)能過(guò)剩卻隱憂(yōu)暗藏?？傊?，2015年顯示面板產(chǎn)業(yè)既有技術(shù)提升和創(chuàng )新帶來(lái)的變革，也有市況與價(jià)格戰帶來(lái)的重重考驗;既有順應市場(chǎng)需求而快速崛起的新勢力，也有停滯不前而瀕臨淘汰的落后者。在新年伊始，我們對行業(yè)進(jìn)行梳理和總結，通過(guò)七個(gè)關(guān)鍵詞來(lái)回顧全球顯示面板產(chǎn)業(yè)不平凡的2015年， 同時(shí)提煉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以窺2016。

　　關(guān)鍵詞一：新格局

　　作為電子信息的“糧食產(chǎn)業(yè)”，顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平體現了一個(gè)國家的科技實(shí)力和國際競爭力。2015年，全球半導體顯示產(chǎn)業(yè)可謂風(fēng)云變幻。隨著(zhù)國內政策扶持以及資金投入，中國大陸半導體顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為新崛起的“第三極”，行業(yè)話(huà)語(yǔ)權和國際影響力得到極大提升。與之相反，臺灣和日本的面板產(chǎn)業(yè)開(kāi)始衰退，整個(gè)顯示行業(yè)由原來(lái)的“三足鼎立”格局轉變成三國四地的產(chǎn)業(yè)新格局。

　　點(diǎn)評：由于起步晚，曾經(jīng)中國的顯示面板產(chǎn)業(yè)只能是“追趕者”;而今，隨著(zhù)國內天馬、京東方、和輝光電、華星光電以及中電熊貓的快速發(fā)展，已成為國際市場(chǎng)中強有力的“挑戰者”;可以預見(jiàn)的未來(lái)，中國面板企業(yè)將變?yōu)?ldquo;領(lǐng)導者”，全球顯示面板的產(chǎn)業(yè)格局將進(jìn)一步被打破。

　　關(guān)鍵詞二： AMOLED

　　作為下一代顯示技術(shù)，AMOLED面板憑借優(yōu)異的色彩飽和度、對比度、反應速度以及可透明和可柔性顯示等特點(diǎn)，帶來(lái)與傳統LCD面板截然不同的體驗。2015年，在手機市場(chǎng)陷入嚴重同質(zhì)化的窘境時(shí)，AMOLED迎來(lái)了崛起的機會(huì )，第三季度全球AMOLED顯示屏出貨量達到了7900萬(wàn)臺，總價(jià)值高達32.9億美元。其中智能手機面板中，AMOLED面板的市占率已達18%。從國內外布局和發(fā)展來(lái)看，三星和LG都投下重注，加大布局，依舊處于全球領(lǐng)先的地位。國內率先實(shí)現AMOLED量產(chǎn)的和輝光電這一年也創(chuàng )造了多項“世界之最”，帶領(lǐng)大陸面板企業(yè)不斷縮小與韓國的技術(shù)差距。

　　點(diǎn)評：正如和輝光電董事總經(jīng)理朱克泰所言：“AMOLED產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的拐點(diǎn)要來(lái)了。”AMOLED面板在全球的需求激增，吸引有實(shí)力的面板廠(chǎng)投資擴廠(chǎng)和增加產(chǎn)線(xiàn)。從最初的CRT，到盛極一時(shí)的LCD，再到如今的AMOLED，顯示屏幕不斷革新和迭代，AMOLED將引領(lǐng)下一個(gè)顯示新時(shí)代。

　　關(guān)鍵詞三：虛擬現實(shí)(VR)

　　2015年可謂是“虛擬現實(shí)年”，從年初美國CES展會(huì )上Oculus CrescentBay、三星GearVR和雷蛇OSVR等VR設備酷炫來(lái)襲，到世界移動(dòng)通信大會(huì )(MWC)上HTC重磅發(fā)布虛擬現實(shí)設備HTC Vive，再到國內騰訊攜手聯(lián)想布局VR領(lǐng)域，一年之間虛擬現實(shí)遍地開(kāi)花。2015年3月，在舊金山舉行的游戲開(kāi)發(fā)者大會(huì )中，索尼推出的配備5.7英寸OLED顯示屏的PS4虛擬現實(shí)頭戴設備Project Morpheus，更是受到了媒體和游戲愛(ài)好者的追捧，親民的價(jià)格也被認為最有可能贏(yíng)得“客廳之戰”。某種意義上講，虛擬現實(shí)的切入已成為衡量一個(gè)科技企業(yè)綜合實(shí)力的標志。虛擬現實(shí)應用的爆發(fā)與AMOLED屏幕技術(shù)的突破不無(wú)關(guān)系。目前最有影響力的虛擬現實(shí)產(chǎn)品，均對AMOLED顯示屏“情有獨鐘”，這主要是因為AMOLED可以滿(mǎn)足VR設備重量輕、功耗低、分辨率高、對比度高、響應速度快、甚至于可彎折等要求。硬件突破加上內容資源的豐富，虛擬現實(shí)設備走向消費級市場(chǎng)。

　　點(diǎn)評：正如科幻小說(shuō)界“三巨頭”之一的克拉克所言：任何非常先進(jìn)的技術(shù)，初看都與魔法無(wú)異。從初時(shí)的神秘莫測到如今引爆現實(shí)，起起伏伏穿越了50年的虛擬現實(shí)技術(shù)，正在全面崛起，勢必會(huì )拉動(dòng)中小尺寸AMOLED面板的出貨量。

　　關(guān)鍵詞四：甩包袱

　　2015年，面板技術(shù)升級的過(guò)程中，面板廠(chǎng)商紛紛甩掉低世代線(xiàn)的“包袱”。友達和LGD已經(jīng)關(guān)閉其3.5代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)，華映也關(guān)閉了龍潭1座4.5代LCD面板廠(chǎng)。三星顯示器公司11月更是宣布，計劃把位于韓國的第5代LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)所有設備出售給我國信利光電，用于拓展OLED生產(chǎn)線(xiàn)。而擁有4.5代和5代線(xiàn)的中國大陸面板廠(chǎng)商京東方、天馬、華星光電和龍騰光電等也開(kāi)始積極轉型，為AMOLED等新技術(shù)做儲備，部分產(chǎn)能已經(jīng)轉化成試驗線(xiàn)。從面板廠(chǎng)商不斷整合5代線(xiàn)以下液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)可以看出，低世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)處于淘汰的邊緣。

　　點(diǎn)評：市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展的雙重壓力下，低世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)已無(wú)競爭力，丟掉這些“包袱”，向新型顯示技術(shù)和有需求的應用領(lǐng)域轉型，會(huì )為面板生產(chǎn)線(xiàn)帶來(lái)新的活力。

　　關(guān)鍵詞五：擴產(chǎn)

　　近年來(lái)國內外面板產(chǎn)能快速擴充，新世代面板生產(chǎn)線(xiàn)數量持續增加，擴產(chǎn)成為2015年面板產(chǎn)業(yè)的新常態(tài)。大陸地區產(chǎn)能擴充最為“激進(jìn)”，2015年已經(jīng)量產(chǎn)的8代、5.5或6代等新世代廠(chǎng)房共有11座，正在興建中的約有10座，若加上預估興建但尚未披露的有8座，業(yè)界估計3年后大陸新世代面板廠(chǎng)至少將達29座;韓國方面，LGD除了在廣州上馬8.5代線(xiàn)，還投資1兆8400億韓元建立專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)大尺寸及柔性OLED面板的P10工廠(chǎng)，三星蘇州8.5代線(xiàn)也已開(kāi)工并加大OLED的布局;臺灣群創(chuàng )投資建設8.6代線(xiàn)拉高產(chǎn)能，友達昆山LTPS產(chǎn)線(xiàn)項目也全面實(shí)施;日本的夏普大尺寸液晶面板深陷泥淖后，JDI則發(fā)力中小尺寸面板，新建6代LTPS工廠(chǎng)。全球來(lái)看，已經(jīng)量產(chǎn)的產(chǎn)線(xiàn)多以a-Si TFT LCD為主，正在興建的產(chǎn)線(xiàn)則向LTPS和OLED技術(shù)集中。各大面板廠(chǎng)商布局側重點(diǎn)也不盡相同，既有京東方10.5代線(xiàn)發(fā)力大尺寸液晶面板，也有和輝光電將要興建二期投資6代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)，還有部分廠(chǎng)商將投入Oxide TFT LCD技術(shù)。

　　點(diǎn)評：我國是全球最大的顯示終端生產(chǎn)國和消費國，發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)對于加強電子終端產(chǎn)品配套能力具有重要意義。隨著(zhù)我國平板顯示技術(shù)水平的不斷提高，平板顯示已經(jīng)成為各地方政府投資的熱點(diǎn)，全球產(chǎn)業(yè)重心也將進(jìn)一步向我國轉移，面板產(chǎn)線(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花。

　　關(guān)鍵詞六：液晶產(chǎn)能過(guò)剩

　　隨著(zhù)我國面板廠(chǎng)商積極擴產(chǎn)，液晶面板產(chǎn)能在2017年左右會(huì )超越韓國，成為全球最大的液晶面板制造地。但隨著(zhù)液晶面板產(chǎn)能的釋放和驟增，加上AMOLED面板市占比迅速增長(cháng)的沖擊，液晶面板價(jià)格在2015年下半年逐步走低，市場(chǎng)對于液晶面板產(chǎn)能過(guò)剩的擔憂(yōu)一直未曾散去，甚至擔心會(huì )重蹈光伏產(chǎn)業(yè)的覆轍。

　　點(diǎn)評：面板產(chǎn)業(yè)本來(lái)就是一個(gè)競爭性行業(yè)，在中小尺寸市場(chǎng)，AMOLED面板的威脅已越來(lái)越大。對于液晶面板而言，如何進(jìn)一步提升技術(shù)和應用創(chuàng )新能力，深度挖掘市場(chǎng)需求，消化現有的產(chǎn)能才是當務(wù)之急。

　　關(guān)鍵詞七：用戶(hù)體驗

　　進(jìn)入4G時(shí)代，消費者對顯示終端產(chǎn)品配置與功能的期待越來(lái)越高，超高清、超輕薄、低功耗等已成為消費者所關(guān)注的重-點(diǎn)，消費者對于視覺(jué)體驗的要求也進(jìn)一步提高，提升用戶(hù)體驗在2015年已變得越來(lái)越重要。從4K手機到10K電視，從裸眼3D到HDR(高動(dòng)態(tài)范圍)，從量子點(diǎn)到AMOLED，從透明顯示到柔性顯示，每一項顯示技術(shù)的升級或變革，都是從用戶(hù)體驗出發(fā)。

　　點(diǎn)評：無(wú)論多么炫酷的“黑科技”，抓不住用戶(hù)體驗同樣不能制勝。只有貼近消費者使用體驗，科技才能不“冰冷”。

　　通過(guò)七個(gè)關(guān)鍵詞，我們回顧了全球顯示面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的2015年，有太多的重要時(shí)刻值得被記錄下來(lái)。從中，我們也可以窺探2016年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。2016年，智能手機、PC和電視等傳統消費電子產(chǎn)品在規模上依舊可觀(guān)，虛擬現實(shí)、可穿戴設備和車(chē)載顯示等新市場(chǎng)成長(cháng)空間可期，顯示面板產(chǎn)業(yè)將在這些領(lǐng)域受益;AMOLED、HDR、LTPS等技術(shù)會(huì )進(jìn)一步滲透到市場(chǎng)中，a-Si市場(chǎng)占比將受到擠壓，三星、LGD、和輝光電等AMOLED面板企業(yè)將受益?？偟膩?lái)說(shuō)，2016年對于整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)是機遇與挑戰并存的一年，對于以AMOLED為代表的新型顯示產(chǎn)業(yè)更是充滿(mǎn)期待的一年。