IPTV，痛并快樂(lè )著(zhù)

白巖松曾寫(xiě)過(guò)一本關(guān)于工作和生活的書(shū)，叫＂痛并快樂(lè )著(zhù)＂。講的是人生雖然走得很艱苦，但是看到未來(lái)和希望，仍然充滿(mǎn)了期盼的快樂(lè )。此語(yǔ)生動(dòng)地表現了中國IPTV現在的發(fā)展狀況。雖然面臨牌照的尷尬，內容提供的局限，但是一如既往地快樂(lè )發(fā)展著(zhù)。中國電信在26個(gè)省部署IPTV的決心和周密的籌劃都讓我們再次領(lǐng)略到老牌運營(yíng)商運籌帷幄的戰略姿態(tài)和強大的執行力。筆者曾經(jīng)比較過(guò)DTV和IPTV的競爭，雖然經(jīng)歷了發(fā)展初期的低迷，但仍然堅持原來(lái)的觀(guān)點(diǎn)。IPTV比DTV要走得更快。

從全球來(lái)看，二十多個(gè)運營(yíng)商已經(jīng)進(jìn)入大規模建網(wǎng)和商用階段。大部分的電信運營(yíng)商都在積極地將他們既有的DSL網(wǎng)絡(luò )向ADSL2+ 或者 VDSL更新。在網(wǎng)絡(luò )更新的背后一個(gè)最大的推動(dòng)力是高清電視信號的傳送實(shí)現。當然，到目前為止，Free是全球IPTV網(wǎng)絡(luò )規模最大的運營(yíng)商，可以為1.1百萬(wàn)用戶(hù)提供服務(wù)。從全球和亞洲IPTV用戶(hù)規模的比較來(lái)看，亞洲是IPTV發(fā)展的主力軍，幾乎占到全球用戶(hù)的一半。這與亞洲人的生活模式、對電視的鐘愛(ài)由此通過(guò)電視普及互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)。

圖一：全球和亞洲IPTV的用戶(hù)規模比較（2006-2010）　單位（千）

信息來(lái)源：In-Stat China 06/06

當IPTV在亞洲快速發(fā)展時(shí)，中國在其中起到不可磨滅的作用。從2006年的不到20%的貢獻到2010年超過(guò)50%的貢獻。

圖二：中國IPTV用戶(hù)規模和機頂盒出貨量的比較(2006-2010)　單位（千）

信息來(lái)源：In-Stat China 06/06

要預測中國IPTV的發(fā)展，就要比較中國IPTV和DTV的發(fā)展。面臨類(lèi)似的生態(tài)環(huán)境，IPTV和DTV誰(shuí)將最后勝出呢？除了用戶(hù)需求外，最重要的五個(gè)影響要素是：牌照、內容、技術(shù)、資金、運營(yíng)商的執行力（包括商業(yè)模式）。比較IPTV和DTV的生態(tài)環(huán)境，DTV具備牌照、內容的先天優(yōu)勢，但在資金、技術(shù)和執行力上明顯不足；而IPTV在技術(shù)、資金和運營(yíng)商的執行力上具備明顯的優(yōu)勢。在業(yè)務(wù)發(fā)展初期，牌照和資金最重要，但要長(cháng)遠發(fā)展，內容、技術(shù)和執行力則決定著(zhù)未來(lái)的命運。雖然由于DTV的先天優(yōu)勢，目前用戶(hù)的發(fā)展明顯處于優(yōu)勢，但后期的發(fā)展缺乏強勁的驅動(dòng)力。IPTV和DTV的發(fā)展路圖比較見(jiàn)圖三。

圖三：IPTV和DTV的發(fā)展路圖比較 (2005-2015)

信息來(lái)源：In-Stat China 06/06

當然，IPTV與DTV將并存提供內容服務(wù)。那么，在這場(chǎng)電視用戶(hù)消費群的爭奪戰中，IPTV將最終勝出。In-Stat將從用戶(hù)認知價(jià)值、內容和技術(shù)三方面來(lái)展開(kāi)分析。

1. 誰(shuí)的認知價(jià)值在用戶(hù)心目中更高？是廣電運營(yíng)商，還是電信運營(yíng)商？

首先我們要看誰(shuí)是付費電視的目標用戶(hù)群。年輕一族，工薪階層，白領(lǐng)還是老年人？哪些人群沒(méi)有時(shí)間，而又對電視節目感興趣，需要下載電視節目以待空閑時(shí)間娛樂(lè )呢？哪些人群需要從電視網(wǎng)絡(luò )上獲取在線(xiàn)互動(dòng)教育節目呢？哪些人群需要從社區訂購家居必需品呢？又有哪些人群樂(lè )于將電視作為游戲娛樂(lè )的終端享受大屏幕，高清晰的在線(xiàn)游戲視聽(tīng)效果呢？無(wú)可置疑地講，主流消費群體之一將是年輕的白領(lǐng)，他們缺乏正點(diǎn)享受電視節目的時(shí)間，享受高質(zhì)量視聽(tīng)效果的游戲也是他們偏好的娛樂(lè )形式之一。同時(shí)，老年人將是社區訂購的主流消費者。

那么，對于開(kāi)發(fā)這些目標客戶(hù)群體最擅長(cháng)的運營(yíng)商是廣電，還是電信呢？眾所周知，年輕的白領(lǐng)是電信運營(yíng)商的主流消費者，他們具有很強的價(jià)值認知度和支付能力。移動(dòng)運營(yíng)商和固網(wǎng)運營(yíng)商都擁有一批忠實(shí)的后付費用戶(hù)，每月50元的移動(dòng)電話(huà)費用，每月20元的固定電話(huà)費用并沒(méi)有引起用戶(hù)的強烈不滿(mǎn)。而難以繳納的有線(xiàn)電視12元月費卻令有線(xiàn)電視收費部門(mén)頭痛。因此，從總體用戶(hù)價(jià)值認知來(lái)分析，用戶(hù)對電信運營(yíng)商的服務(wù)價(jià)值認知明顯高于廣電運營(yíng)商的服務(wù)價(jià)值認知。

2. 靠規?；瘑我粌热莘?wù)的付費電視模式贏(yíng)利？還是靠定制化豐富內容服務(wù)的付費電視模式贏(yíng)利？

付費電視的內容提供非常重要。如果說(shuō)美國付費電視的快速發(fā)展得益于豐富的內容，互動(dòng)的形式，那么中國相對貧乏的電視內容何以能帶動(dòng)付費電視的發(fā)展呢？?jì)H僅靠互動(dòng)的功能能夠帶動(dòng)一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展嗎？受限于電視節目制作數量的貧乏，In-Stat認為僅僅基于互動(dòng)和錄制功能的付費電視產(chǎn)業(yè)在中國能以發(fā)展。而豐富內容的采集和制作需要更多的參與者來(lái)完成。這就涉及到運營(yíng)商的角色和能力的問(wèn)題。

從運營(yíng)商角色來(lái)分析，對電信運營(yíng)商來(lái)講，既可以采用封閉的系統，也可以采取開(kāi)放的系統來(lái)管理內容。采取封閉的系統，也就意味著(zhù)運營(yíng)商在后臺管理和整合內容源，提供高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò )來(lái)承載內容。這種模式會(huì )嚴重限制內容的豐富性。采用開(kāi)放的系統，運營(yíng)商只作為傳輸的通道，對內容不加管理。當然，并不是任何內容都可以任意地播放，而沒(méi)有任何限制。這種模式降低了運營(yíng)商對內容和服務(wù)的可控性，從而減少了贏(yíng)利的空間。但是這種模式非常有利于豐富內容的形成。In-Stat預計，運營(yíng)商將采用先封閉，后開(kāi)放的模式來(lái)管理內容。而對于廣電運營(yíng)商來(lái)講，只能采用封閉的模式來(lái)管理內容。因此，管理模式的局限性會(huì )限制廣電運營(yíng)商發(fā)展付費電視。

從運營(yíng)商內容集成能力分析，中國移動(dòng)有搭建移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)的生態(tài)系統，發(fā)展上千家內容服務(wù)提供商的經(jīng)驗。中國電信同樣有搭建互聯(lián)星空的產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展幾百家相關(guān)內容服務(wù)提供商的經(jīng)驗。運營(yíng)商與內容服務(wù)提供商之間休戚相關(guān)的共贏(yíng)關(guān)系，在其中運營(yíng)商的主導地位都說(shuō)明了電信運營(yíng)商的內容管理和集成能力。由于廣電內容和網(wǎng)絡(luò )的分離，廣電運營(yíng)商在內容采集和管理上明顯沒(méi)有電信運營(yíng)商那么強有力。

付費電視的發(fā)展最終將取決于內容的豐富性。因此，依靠單一內容發(fā)展大眾化市場(chǎng)的贏(yíng)利模式很難生存和發(fā)展。而定制化豐富的內容服務(wù)于細分用戶(hù)群的贏(yíng)利模式更具有生存和發(fā)展的空間。不言而喻，電信運營(yíng)商的優(yōu)勢凸現出來(lái)。

3. 雙向改造還是寬帶改造會(huì )更快的推動(dòng)付費電視的進(jìn)程？

從2000年起，廣電運營(yíng)商已經(jīng)著(zhù)手雙向改造工程，最快推廣的上海市成為首個(gè)雙向改造的試點(diǎn)城市。然而雙向改造的進(jìn)程受到資金、廣電系統管理體制的制約。雖然廣電運營(yíng)商得到了國家開(kāi)發(fā)銀行三十個(gè)億的資金額度，但受限于國家開(kāi)發(fā)行和廣電系統的接口問(wèn)題，資金落實(shí)速度不快。再加上四級廣電管理系統的管理復雜性，雙向改造在短時(shí)間內難以實(shí)現全國推廣。

與廣電運營(yíng)商不同的是，電信運營(yíng)商具有全國大規模統一建網(wǎng)的經(jīng)驗。當然，作為上市公司，電信運營(yíng)商必須照顧到投資者的利益關(guān)系。但是，一旦投資人清晰化投資方向，大規模全國寬帶改造對電信運營(yíng)商來(lái)講不是什么大問(wèn)題。

從以上三個(gè)方面分析來(lái)看，雖然廣電運營(yíng)商比電信運營(yíng)商起步早四年，但電信運營(yíng)商發(fā)展IPTV比廣電運營(yíng)商發(fā)展DTV更具有后續的優(yōu)勢和能力。因此，In-Stat認為IPTV的發(fā)展最終將領(lǐng)跑這個(gè)市場(chǎng)。同時(shí)，IPTV和DTV也將定位在不同的目標用戶(hù)群， 并得到各自的發(fā)展空間和贏(yíng)利空間。