光伏產(chǎn)業(yè)：技術(shù)引導分化 適當兼并重組

　　戰場(chǎng)：供應鏈上離應用最遠，原料組件供應商錯誤地判斷了光電的應用空間，大肆冒進(jìn)。當海外雙反，補貼銳減，國內市場(chǎng)容量狹窄，于是光伏產(chǎn)業(yè)哀鴻遍野，冒進(jìn)者掙扎，投機者破產(chǎn)。

　　兵法：“善戰者，致人而不致于人。”光伏組件企業(yè)缺少的是主動(dòng)權。一方面，向下游挺進(jìn)，內部消化產(chǎn)量與產(chǎn)能，無(wú)需再看他人臉色;另一方面，利用技術(shù)驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)分化，開(kāi)拓更多的應用市場(chǎng)，直面消費群，掌握市場(chǎng)脈搏的跳動(dòng)。

　　2012年是全球光伏產(chǎn)業(yè)困難重重的一年。雙反制裁、金融危機……光伏組件的價(jià)格持續以每季度10%～15%的速度持續下跌。而且2010年的產(chǎn)能建設，幾乎就把2015年的產(chǎn)能建設全搞定了。

　　內部消化產(chǎn)能

　　 在調整期，許多光伏企業(yè)開(kāi)始將觸角延伸到下游，嘗試內部消化光伏組件的產(chǎn)能。

　　在德國巴伐利亞，有一個(gè)江蘇中盛光電承建和運營(yíng)的光伏電站。這家光伏電站裝機容量1500千瓦，在德國不算很大的項目。當前，在全行業(yè)普遍虧損的背景下，中盛光電并未出現虧損，走得比較穩健。

　　中盛光電的定位是“一站式太陽(yáng)能電力解決方案提供商”。向下游滲透，自建電站項目，消化自身的產(chǎn)能，有效規避價(jià)格競爭并提升公司競爭力。

　　除了傳統制造業(yè)務(wù)外，中盛光電行業(yè)下游電站服務(wù)板塊占到了三分之二，其覆蓋項目開(kāi)發(fā)、EPC(“設計、采購、施工”，類(lèi)似工程總承包)和電站投融資服務(wù)等領(lǐng)域。而“做一個(gè)3兆瓦的電站相當于賣(mài)掉15兆瓦的組件，利潤率明顯高于單純賣(mài)組件。”

　　只是涉足產(chǎn)業(yè)鏈下游也要注意方法和風(fēng)險。電站建成之后，也會(huì )迎來(lái)電站運營(yíng)的難題。

　　投資電站如果以銷(xiāo)售電力為生，一般要8至12年才能收回成本。短期無(wú)法盈利，還要追加投資。這顯然不適合財務(wù)吃緊的企業(yè)。BOT(建設-經(jīng)營(yíng)-轉讓)模式下，無(wú)論國內國外，電站會(huì )經(jīng)歷審批、建設、檢驗等眾多的程序，需要兩年多時(shí)間才能實(shí)現收入。

　　中盛光電先熟悉歐美市場(chǎng)與政策，尋找投資商并建立了信任，再進(jìn)一步地擴張。德國之后，中盛光電在法國、意大利等地，又承建了52套光伏系統，總裝機容量有20萬(wàn)千瓦。越往下游走各種隱性壁壘越多，但能夠堅持到底的企業(yè)，也更易形成自己的核心競爭力。

　　避開(kāi)雙反

　　 光伏產(chǎn)業(yè)的存量競爭，不是產(chǎn)能過(guò)剩，而是產(chǎn)量過(guò)剩。2010年國際市場(chǎng)需求量增幅達到139%，產(chǎn)能擴張完全是“無(wú)形的手”在指揮，無(wú)可指責。之后歐美削減補貼，對中國進(jìn)行雙反，是“有形之手”導致了“過(guò)剩”。

　　歐美的雙反，其目的不是反整條產(chǎn)業(yè)鏈，而是反個(gè)別產(chǎn)品環(huán)節，光伏產(chǎn)業(yè)上的企業(yè)只需把歐美反的環(huán)節拿到國外去生產(chǎn)就可以規避風(fēng)險?？梢詫⑵渲撇玫沫h(huán)節拿到第三方國家去投資，或者直接拿到美歐國家去投資，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)滲透，使其欲反無(wú)力。所以，不但要開(kāi)發(fā)國外新的應用市場(chǎng)，還要開(kāi)發(fā)國外投資市場(chǎng)。

　　在國內，現在應用市場(chǎng)正在啟動(dòng)，但還存在很多問(wèn)題需要破解。在東部市場(chǎng)建立分布式能源系統不失可行，但在西部建立電站消化產(chǎn)能也不失理性。東部缺電的原因是大量高耗能產(chǎn)業(yè)都在這里，高耗能產(chǎn)業(yè)可以向西部轉移，追著(zhù)太陽(yáng)能資源往西部遷徙。西部有廣闊的荒漠資源、豐富的太陽(yáng)能資源，都有利于光伏電站的建設與生存。

　　技術(shù)引導產(chǎn)業(yè)分化

　　 光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展除了市場(chǎng)外，還要靠科技。實(shí)現光伏材料多元化，尋求更優(yōu)良的材料，降低成本、提高轉換效率，不要一提起光伏就是晶硅。在產(chǎn)能飽和甚至剩余的情況下，投資技術(shù)研發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，是長(cháng)遠發(fā)展的必然路徑。

　　光伏成本還要繼續下降，降到光伏產(chǎn)品人人都能用得起。而要降低成本、拓展市場(chǎng)，關(guān)鍵就在科技變革，而不是某些人說(shuō)的擠壓利潤空間。

　　英利的大容量磁懸浮飛輪儲能技術(shù)成果，就可以幫助英利找到新的市場(chǎng)。智能通信和智能電網(wǎng)正在成為大儲能項目產(chǎn)業(yè)化的切入點(diǎn)，英利可以將大儲能項目產(chǎn)業(yè)化。

　　須知，不僅是太陽(yáng)能，所有的新能源亟需發(fā)展的是儲能技術(shù)，將來(lái)新能源市場(chǎng)的主導并不是什么市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)商和制造商，而是儲能技術(shù)的擁有者。在未來(lái)，掌握了實(shí)用的儲能技術(shù)，就相當于掌握了資源。

　　此外，太陽(yáng)能有極大的優(yōu)越性，除了建設電站用于規模應用外，還可以開(kāi)發(fā)便攜式民用產(chǎn)品線(xiàn)，其應用領(lǐng)域更為寬廣。這一點(diǎn)，火電、水電都做不到，風(fēng)電也做不到，太陽(yáng)能隨便都能做到。

　　這就契合了存量競爭范疇下的另外一個(gè)調整方向：拓寬應用領(lǐng)域，實(shí)現產(chǎn)業(yè)分化，于紅海之內尋找“新藍海”。光伏產(chǎn)業(yè)低迷的特征是制造業(yè)的低迷，如果順著(zhù)這條思路期盼復蘇，則難以跳出行業(yè)困局。

　　進(jìn)退“鏈”中求

　　 光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的問(wèn)題，不是擴容市場(chǎng)量就能解決的。因為擴大的量跟目前的產(chǎn)能和行業(yè)里的庫存還是有很大的距離。而且目前行業(yè)產(chǎn)量過(guò)剩，本質(zhì)上并不單純是供求關(guān)系造成的困境。

　　產(chǎn)能過(guò)剩的背后有其深層次的原因。在光伏產(chǎn)業(yè)的供應鏈上，其主體應該是系統集成商，市場(chǎng)應該由系統集成商來(lái)主導，現在卻由組件制造企業(yè)來(lái)導向，這就是歧途，是一種不健康的發(fā)展模式。

　　在強大的市場(chǎng)需求推動(dòng)下，上游原料制造商占據了供應鏈的主動(dòng)權，系統集成商擔當不起市場(chǎng)重任。這種錯位的供應鏈導致了制造企業(yè)對市場(chǎng)判斷產(chǎn)生盲點(diǎn)，產(chǎn)能擴張具有一定的盲目性，也就導致了危機發(fā)生的必然性，行業(yè)必然要進(jìn)入一個(gè)“戰略調整期”。

　　而對光伏企業(yè)而言，向供應鏈下游延伸，是一種主動(dòng)的探索，是一種對市場(chǎng)的主動(dòng)適應。但是這種適應也必須要有技術(shù)、資本等要素支撐。

　　如果是向系統集成轉型，但是轉型后的系統集成商不僅僅是拿項目，而是必須要具備極強的系統創(chuàng )新設計能力，有能力開(kāi)發(fā)多層次的光伏應用形式和應用產(chǎn)品，如果沿襲前幾年系統集成商路子則死路一條。

　　如果退向“代工”據說(shuō)超日太陽(yáng)就走了這條路，必須還要涉足裝備的研發(fā)和制造，否則必餓死。

　　適當兼并重組

　　 當前的情況下，適當兼并重組是必要的。這是10多年前的石油企業(yè)面對亞洲市場(chǎng)需求萎縮采取的戰略。當時(shí)石油企業(yè)的兼并重組影響到世界各國的政治、經(jīng)濟格局，甚至區域安全。今天光伏產(chǎn)業(yè)的兼并重組同樣意義重大，必然會(huì )影響各國今后數十年發(fā)展模式的戰略選擇。當年?？松兔梨谀敲创蟮膬蓚€(gè)巨型公司都能合并，光伏行業(yè)還有誰(shuí)跟誰(shuí)不能合并的?

　　2013年是光伏產(chǎn)業(yè)的兼并重組年，必然會(huì )迎來(lái)兼并重組潮。重組必須要趁早，誰(shuí)早動(dòng)手，誰(shuí)在全球市場(chǎng)分得的份額多，后下手遭殃。