2006年上半年國內手機市場(chǎng)分析
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當然，在快速發(fā)展的數字后面，我們依然看到了市場(chǎng)變化的趨勢，2006年才走過(guò)半程，但國內手機市場(chǎng)下一步發(fā)展的端倪已經(jīng)顯露。
市場(chǎng)形成三大梯隊 國產(chǎn)品牌位居中下游
根據賽迪顧問(wèn)、賽諾、中怡康等各市場(chǎng)調查機構的數據，截止到2006年5月底，國產(chǎn)品牌手機企業(yè)在國內市場(chǎng)的份額終于跌破了30%。根據賽諾的統計，截止到2006年4月末，國產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額已降至32.7%；而到5月，賽諾統計這一數據已經(jīng)是29.4%。國產(chǎn)品牌手機自2004年占有率超過(guò)半壁江山后，在國際企業(yè)的反攻下一路回落，現在已經(jīng)走到了歷史最低點(diǎn)。
根據中怡康的數據，1～5月諾基亞的市場(chǎng)份額為30.31%，超過(guò)了國產(chǎn)品牌手機占比28.56%的數據。摩托羅拉以21.44%的份額緊跟其后。按照中怡康的數據，諾基亞和摩托羅拉兩家之和已經(jīng)超過(guò)國內手機市場(chǎng)50%的份額，而賽諾市場(chǎng)研究公司的預算，兩家之和則預計在今年第三季度超過(guò)50%?，F在，僅諾基亞一家在中國市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)所有國產(chǎn)手機品牌國內銷(xiāo)量之和，諾基亞和摩托羅拉兩家則聯(lián)手奪下了中國市場(chǎng)的半壁江山。
他們成為中國手機市場(chǎng)的第一梯隊
按照業(yè)界的習慣思維，總喜歡把中國手機市場(chǎng)分為國際品牌陣營(yíng)和國產(chǎn)品牌陣營(yíng)。而且在描述國際品牌的時(shí)候總喜歡冠之以“國際巨子”、“洋巨頭”等稱(chēng)謂。其實(shí)，這其中體現出我們極大的不自信。事實(shí)上，從去年開(kāi)始，三星、波導、聯(lián)想、索尼愛(ài)立信、夏新等5家企業(yè)一直以4%～10%的份額穩定地形成了國內手機市場(chǎng)第二梯隊，他們之中既有很響亮的國際品牌，也有響當當的國內品牌。他們離第一陣營(yíng)有十多個(gè)百分點(diǎn)的距離，但又始終與第三陣營(yíng)企業(yè)保持著(zhù)一定的距離，格局很難打破。當然，第二梯隊企業(yè)中，這些企業(yè)仍然有先后排序，而且排序基本固定。就像學(xué)生考試一樣，明明看著(zhù)相差無(wú)幾的兩個(gè)學(xué)生，但在成績(jì)排名的時(shí)候總保持稍微的差距，這就是企業(yè)實(shí)力的體現。
第三梯隊品牌的市場(chǎng)份額基本保持在2%左右或以下。雖然在一些公司的排名中，他們或許位居10強、15強或20強之內，但彼此之間的差距很小，所以將他們與更廣泛的其他手機企業(yè)一起列為第三梯隊。這些企業(yè)數量眾多，卻要爭奪前兩個(gè)梯隊剩下的差不多只有24%的市場(chǎng)份額，競爭十分激烈。需要提一下的是，在中怡康的統計中，位列第三梯隊但進(jìn)入前15強的手機企業(yè)還有飛利浦、海爾、康佳、TCL、金立、NEC。
手機市場(chǎng)仍呈快速發(fā)展態(tài)勢
根據賽諾市場(chǎng)研究公司的統計數據，2005年全年國內手機市場(chǎng)(不包括我國香港、澳門(mén)特別行政區和臺灣省)銷(xiāo)量比2004年增長(cháng)了28%，全部銷(xiāo)售量為8542萬(wàn)部；今年1～5月，我國手機終端整體市場(chǎng)規模又比2005年后5個(gè)月增長(cháng)了18.6%。與去年同比也應該在20%以上，因此賽諾預計手機市場(chǎng)2006年整體市場(chǎng)規模將達到1.1億-1.2億部，比2005年增長(cháng)30%-40%。而信息產(chǎn)業(yè)部對全年內銷(xiāo)容量的預計相對保守，也認為今年國內市場(chǎng)將有9000萬(wàn)部的銷(xiāo)量。因此，有理由相信，今年我國手機市場(chǎng)的內銷(xiāo)規模將在1億部左右，很可能突破1億部大關(guān)。
不過(guò)，如此龐大的手機市場(chǎng)規模中，國產(chǎn)手機企業(yè)的份額卻在下降。根據賽諾的數據，截止到今年5月底，中國市場(chǎng)國際品牌的份額占70.6%，國內品牌則已經(jīng)跌破30%到達29.4%。不過(guò)本報編輯部需要指出的是，因為從去年以來(lái)，始終有一批由國內企業(yè)生產(chǎn)，但卻沒(méi)有入網(wǎng)標簽或翻貼入網(wǎng)標簽的手機進(jìn)入流通領(lǐng)域，而且因其價(jià)格低廉還獲得了不錯的銷(xiāo)量。而隨著(zhù)國家對手機市場(chǎng)準入和準出制度進(jìn)一步市場(chǎng)化調節以及國家對手機入網(wǎng)審核工作的進(jìn)一步完善，那些現在不在統計之列的手機可以作為國產(chǎn)手機的一部分列入進(jìn)來(lái)。
國內市場(chǎng)進(jìn)一步向GSM集中
2006年以來(lái)，全球移動(dòng)通信發(fā)展的一個(gè)趨勢是CDMA市場(chǎng)繼續萎縮，國際上很多CDMA運營(yíng)商分別全網(wǎng)轉向GSM制式。本來(lái)打算在CDMA手機領(lǐng)域大干一番的諾基亞甚至于前不久宣布終止與日本三洋在CDMA方面的合作計劃，甚至決定在2007年4月前停止自己的CDMA研發(fā)和生產(chǎn)。全球CDMA陣營(yíng)的情況也在中國市場(chǎng)得到映射。
根據賽諾的統計，2005年GSM手機以92.34%的高比例(信息產(chǎn)業(yè)部的統計數據是90.9%)占據手機市場(chǎng)的絕對主體地位，而2006年1～5月，賽諾統計GSM市場(chǎng)新增手機已經(jīng)占到整體市場(chǎng)規模的94%。而中怡康的統計，今年1～5月新銷(xiāo)售手機中，GSM手機已經(jīng)達到99.6%，CDMA僅為0.36%。本報編輯部更傾向于前一組數據，但兩組數據都表明，GSM手機是市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)的主要貢獻者。當然，3G啟動(dòng)后，這一情況可能會(huì )改變。
不過(guò)基于我國龐大的市場(chǎng)基數和增速，今年1～5月國內CDMA手機銷(xiāo)量仍有提高，原因是
中國聯(lián)通的集中采購對市場(chǎng)有明顯的拉動(dòng)作用。據悉，從2005年12月以來(lái)，中國聯(lián)通集中采購CDMA手機的實(shí)際數量累計超過(guò)150萬(wàn)部。
產(chǎn)品多功能化 銷(xiāo)量向明星機型集中
據統計，現在在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的正規手機共有1600多款。據賽諾截止到今年一季度的統計，銷(xiāo)量排名前10位的手機型號所占的市場(chǎng)份額增至23%，前30位型號的份額則增至40%；去年年底月銷(xiāo)量超過(guò)2萬(wàn)部的手機只有三款，而今年3月已經(jīng)多達11款。
業(yè)界常常探討現在的手機市場(chǎng)已經(jīng)不再是靠一兩款明星機型可以救活一個(gè)企業(yè)的時(shí)代，但事實(shí)上今年以來(lái)國內手機市場(chǎng)明顯地在向一些明星機型集中，尤其是一些國際品牌的經(jīng)典機型，包括摩托羅拉的V3，諾基亞的3230、N70，索尼愛(ài)立信的W800等。這是一個(gè)值得注意的信號，說(shuō)明國內手機市場(chǎng)無(wú)論在品牌還是款型上都有高集中度的可能性。企業(yè)在追逐高頻率地退出各種款式、不同功能手機的同時(shí)，也要考慮這種市場(chǎng)趨勢。
2006年上半年，帶MP3功能手機的增長(cháng)出現放緩趨勢。據賽諾的調查，在2000元以上手機市場(chǎng)，MP3功能已經(jīng)基本達到飽和，就像拍照功能出現飽和趨勢一樣；而在2000元以下手機市場(chǎng)，MP3功能增長(cháng)呈放緩趨勢。
去年有很多業(yè)內人士猜測MPEG4手機會(huì )是今年繼MP3手機之后的一個(gè)新亮點(diǎn)，不少企業(yè)也對MPEG4手機進(jìn)行了一定的產(chǎn)品儲備。但今年上半年的銷(xiāo)售事實(shí)證明，市場(chǎng)對MPEG4手機的熱情度并不高，該功能手機有待市場(chǎng)培育。MPEG4手機沒(méi)有得到熱銷(xiāo)的原因一方面是因為MP4音樂(lè )播放器市場(chǎng)本身就沒(méi)有普及，在手機上推出這個(gè)概念，還需要對消費者有認知培育的過(guò)程，另一方面則也是由于國外品牌還沒(méi)有將此作為核心賣(mài)點(diǎn)。賽諾認為，MPEG4功能手機的真正普及將在2007～2008年。
賽諾市場(chǎng)研究公司的報告還顯示，2006年1～5月，國內市場(chǎng)智能手機增長(cháng)緩慢(這與智能手機價(jià)格居高不下有關(guān))；多媒體手機市場(chǎng)仍在增長(cháng)，已占全部市場(chǎng)30%，但增長(cháng)速度開(kāi)始減緩；單媒體手機市場(chǎng)仍保持較快下降趨勢;簡(jiǎn)易功能手機市場(chǎng)份額下降減緩；此外，超低端市場(chǎng)仍然出現了較快的增長(cháng)，多媒體手機、單媒體手機與簡(jiǎn)易功能手機(功能手機)仍是市場(chǎng)主體，占據80%左右的市場(chǎng)份額。
預測與展望
1.2006年全年國內手機市場(chǎng)都會(huì )以?xún)晌粩档脑鏊僭鲩L(cháng)，從上半年數字看，增速很可能還會(huì )在20%之上。但從明年開(kāi)始，增長(cháng)速度會(huì )趨緩，可能會(huì )跌破15%。因為經(jīng)過(guò)今年的發(fā)展之后，我國手機市場(chǎng)一年的盤(pán)子將過(guò)億部，在這樣的盤(pán)子的基礎上，再有兩位數的增速不太現實(shí)。
2.CDMA終端市場(chǎng)如果沒(méi)有政策上的扶持，還會(huì )進(jìn)一步萎縮。不過(guò)GSM/CDMA 雙模手機會(huì )發(fā)展很快。從去年12月到今年上半年中國聯(lián)通的集中采購趨勢可以看出，中國聯(lián)通在加大對GSM/CDMA雙模手機的采購力度。同時(shí)，由于雙模手機陣營(yíng)中國產(chǎn)手機品牌的日益增加(去年有宇龍酷派，今年上半年已經(jīng)增加了UT斯達康，下一步很可能就是中興、海信、波導等企業(yè))，雙模終端的價(jià)格會(huì )下降，這樣GSM/CDMA雙模手機的銷(xiāo)量會(huì )上升。
3.三個(gè)品牌梯隊的格局會(huì )至少保持到今年年底，甚至很可能到明年。這其中，具體品牌孰前孰后會(huì )有一點(diǎn)懸念，例如：三星和聯(lián)想誰(shuí)會(huì )是市場(chǎng)排名的第三名？索尼愛(ài)立信的排名還會(huì )上升，但究竟會(huì )升到第幾？波導在開(kāi)拓國際市場(chǎng)的同時(shí)，對國內市場(chǎng)的策略調整似乎還不夠見(jiàn)效，波導和夏新的位次誰(shuí)會(huì )更前一點(diǎn)……
4.國產(chǎn)品牌手機在國內市場(chǎng)的占有率會(huì )緩慢回升，但很難做到“迅速反彈”。除了波導、聯(lián)想、夏新、中興等原有的中堅力量外，新進(jìn)入企業(yè)中部分品牌也已經(jīng)呈現出比較好的發(fā)展態(tài)勢，如金立、長(cháng)虹等，但這些企業(yè)不可能再重復當年一些國產(chǎn)品牌手機迅速紅遍大江南北的歷史，他們只能依靠在一些細分市場(chǎng)和區域市場(chǎng)穩扎穩打開(kāi)辟市場(chǎng)。
5.運營(yíng)商對手機的定制或捆綁銷(xiāo)售力度會(huì )繼續加強。今年上半年兩大移動(dòng)運營(yíng)商又對旗下手機銷(xiāo)售運營(yíng)公司進(jìn)行了進(jìn)一步的部署，運營(yíng)商定制、捆綁銷(xiāo)售規模在迅速增長(cháng)。根據信息產(chǎn)業(yè)部的數據，2004年運營(yíng)商捆綁銷(xiāo)售手機數量占手機整體銷(xiāo)量的7%，2005年這個(gè)數據則已經(jīng)上升到11%，信息產(chǎn)業(yè)部預計，今年運營(yíng)商捆綁銷(xiāo)售的比例將會(huì )達到20%。
6.經(jīng)過(guò)拍照手機、音樂(lè )手機等熱潮后，各企業(yè)對手機功能的追逐會(huì )進(jìn)入一個(gè)迷茫甚至停滯發(fā)展狀態(tài)。相反，手機外觀(guān)設計以及手機軟件的人性化(即普通消費者所謂“好用”)將凸顯出來(lái)，成為消費者及各企業(yè)評價(jià)的一個(gè)標準。至于功能，下一階段的手機功能主要有賴(lài)于運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )應用來(lái)驅動(dòng)。
7.下一步，我們仍可能看到手機企業(yè)關(guān)、停、并、轉的情況，但我國手機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展整體會(huì )是良性的，是動(dòng)態(tài)上升的過(guò)程。相比較去年同期，今年上半年中國手機市場(chǎng)有一個(gè)比較好的現象是沒(méi)有再出現哪一家公司資金鏈斷裂、轟然倒閉的情況。這并不是說(shuō)我國手機產(chǎn)業(yè)不會(huì )再出現倒閉的情況，而是說(shuō)明手機企業(yè)的抗風(fēng)險能力在增加，自我調整機制在完善。
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