2013年LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢十大猜想

　　2013年新年將至。在這個(gè)辭舊迎新的門(mén)檻，“未來(lái)的2013年LED產(chǎn)業(yè)將會(huì )變成什么樣”顯然要比已經(jīng)發(fā)生的種種更令人感到興味。本文通過(guò)專(zhuān)業(yè)視角分析預測，特將一些有代表性、有建設性意義的產(chǎn)業(yè)發(fā)展觀(guān)點(diǎn)選編如下，以供業(yè)內參考。

　　猜想一：國內外強企同臺競爭加劇?

　　隨著(zhù)國內對LED的推廣越來(lái)越重視，2013年將有更多國外LED企業(yè)巨頭進(jìn)入國內市場(chǎng)。據悉，2012年廣州國際照明展覽會(huì )品牌展區顯著(zhù)增多，展位面積在584平米以上的達到6家。在去年，實(shí)現此面積展位的企業(yè)只有一家。而今，品牌館的國際巨頭企業(yè)也紛紛涌現，飛利浦、歐司朗、GE等世界500強照明及LED領(lǐng)域的企業(yè)與品牌在此云集。借助這一的國際平臺來(lái)展示品牌形象，飛利浦就是典范。但勤上光電、德豪潤達、上舜照明、晶日等企業(yè)以584方展臺同臺競技，昭示了國內民族品牌的興起。

　　近幾年，隨著(zhù)國民經(jīng)濟持續快速發(fā)展，LED照明的飛速前行，我國照明企業(yè)國際競爭力不斷得到提升，逐步縮小了同國際品牌之間的差距，部分企業(yè)躋身全球領(lǐng)先企業(yè)之列，更使其在國際照明行業(yè)的舞臺上占據了一席之地。廣州國際照明展覽會(huì )為企業(yè)提升國際競爭力創(chuàng )造良好的制度和社會(huì )環(huán)境，在未來(lái)發(fā)展中，我國的照明和LED企業(yè)惟有比居于領(lǐng)先地位的跨國公司學(xué)習得更快、更有效，才有可能實(shí)現趕超目標。

　　廣州國際照明展覽會(huì )創(chuàng )辦人潘文波博士表示，廣州國際照明展覽會(huì )的國際性主要表現在：首先要幫助國內照明企業(yè)充分展現其在國際上的地位，為他們搭建一個(gè)很好的平臺，幫助企業(yè)進(jìn)行國際間的交流。通過(guò)互動(dòng)，為企業(yè)的發(fā)展、經(jīng)營(yíng)模式、管理等帶來(lái)裨益;其次是讓更多的國際企業(yè)參與進(jìn)來(lái)，將世界最先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品以及品牌理念帶到中國。

　　猜想二：外延晶片量增 價(jià)格戰引爆?

　　2012上半年訂單的回暖帶給大陸LED外延晶片廠(chǎng)信心，由此帶動(dòng)被擱置的設備采購訂單重新提上議事日程，未裝機的設備也紛紛進(jìn)入運作。截至2012年10月底，大陸MOCVD機臺數為823臺。產(chǎn)能方面，大陸LED晶片產(chǎn)線(xiàn)的總產(chǎn)能以2吋外延片計算，已達4,022萬(wàn)片/年。產(chǎn)能利用率在部分設備尚未完成裝配、人才配備尚不足、市場(chǎng)需求不振等因素下，平均維持在65%。

　　盡管各地上馬的LED外延晶片專(zhuān)案已造成大陸晶片供過(guò)于求，但看好未來(lái)市場(chǎng)規模，仍有廠(chǎng)商繼續在2012年于大陸投資LED外延晶片專(zhuān)案。其中較具規模的有廣州晶鑫(計劃引進(jìn)60臺MOCVD)、佛山奇力光電(計劃引進(jìn)20條MOCVD生產(chǎn)線(xiàn)和配套晶片生產(chǎn)設備)和佛山國星光電LED外延晶片專(zhuān)案(計劃引入50臺MOCVD)。

　　由此不難預測，2013年大陸廠(chǎng)商將在市場(chǎng)釋出更多LED晶片，加上大陸廠(chǎng)商的晶片大多集中在中低階，因此對于擅長(cháng)價(jià)格戰的大陸廠(chǎng)商而言，勢必將掀起新一輪血戰。大陸晶片大廠(chǎng)大多獲得當地政府財政補貼，即使晶片業(yè)務(wù)虧損，也能透過(guò)政府補貼來(lái)粉飾財報。然而進(jìn)入市場(chǎng)晚，因此為搶奪競爭對手的市場(chǎng)，廠(chǎng)商往往以更低的價(jià)格來(lái)發(fā)起沖擊。以大陸最大的晶片廠(chǎng)三安為例，就直接提出「超過(guò)晶元光電，亞洲第一」的口號，將矛頭直指晶元光電，不僅大幅挖角，更以便宜20～30%的價(jià)格，向下游封裝廠(chǎng)商推銷(xiāo)產(chǎn)品。在市場(chǎng)低迷下，低價(jià)策略確實(shí)見(jiàn)效，瑞豐光電、鴻利光電和國星光電等大陸主流LED封裝廠(chǎng)商，都開(kāi)始采用三安光電晶片。此外，三安也透過(guò)大幅提升紅光晶片產(chǎn)能和降價(jià)，以排擠產(chǎn)品單一且同為大陸廠(chǎng)商的干照光電，使曾依靠產(chǎn)品差異化取得較好業(yè)績(jì)的干照光電，近年來(lái)業(yè)績(jì)嚴重下滑。

　　猜想三：立體式營(yíng)銷(xiāo) 電商離LED不遠?

　　“電商”成為在當前有些激進(jìn)且熱度不減的行業(yè)“關(guān)鍵詞”，或許只是表象，其實(shí)是因為，眼下，再沒(méi)有比如何布局通路更讓企業(yè)家們操心的了。

　　一種持支持態(tài)度的觀(guān)點(diǎn)認為，“照明電商模式的發(fā)展不是看好不看好的問(wèn)題，是信息化社會(huì )發(fā)展的必然;電商出現時(shí)，何曾有人看好過(guò)?但電商就是改變了我們的生活和顛覆了傳統，”雷士照明控股有限公司前副總裁徐風(fēng)云也這樣表示：“為了研究電商的營(yíng)銷(xiāo)模式，我也去網(wǎng)上各大平臺仔細看了看，發(fā)現整個(gè)家居建材類(lèi)品牌中，做得較遜色的就是照明類(lèi)品牌。2012年11月11日這個(gè)日子是可以寫(xiě)進(jìn)歷史的，而照明行業(yè)幾大巨頭集體缺失，包括二線(xiàn)品牌都不給力，照明行業(yè)的老板們，是不是要好好想想了?”

　　對于“電商”，有如此明確激進(jìn)的觀(guān)點(diǎn)，還是出自傳統照明企業(yè)前高管，不免令人深思。但同時(shí)，也有人提出了自己的疑問(wèn)，電商是否適合LED照明?

　　此時(shí)，不僅LED業(yè)內，外界對電商的認同爭論也異常紛紜，比如，萬(wàn)達集團近日高調宣布進(jìn)軍電子商務(wù)，而同時(shí)，萬(wàn)達王健林又表示電商不能全然替代零售市場(chǎng)，并投注一個(gè)億與電商代表者阿里巴巴馬云對賭(“10年后，如果電商在中國零售市場(chǎng)份額占50%，我給他一個(gè)億，如果沒(méi)到他還我一個(gè)億;”王健林在對賭中表示)，讓更多人對“電商”的發(fā)展前景投去關(guān)注目光。

　　目前，LED業(yè)內常用的電商模式，大部分是進(jìn)入京東或天貓等綜合性電商平臺(如清華同方等)，或者進(jìn)入LED燈具類(lèi)的專(zhuān)業(yè)電商平臺;一種為當前更多人所接受的觀(guān)點(diǎn)是：隨著(zhù)大陸電子商務(wù)平臺的完善，用戶(hù)數的急劇上升，2013年“線(xiàn)上與線(xiàn)下結合，電商與實(shí)體店結合模式”將是LED進(jìn)入民用市場(chǎng)的較好方式。

　　“電商”，無(wú)論將成為主流營(yíng)銷(xiāo)手段之一或輔助的營(yíng)銷(xiāo)方式都值得探索。而同時(shí)值得思考的是：電商本身不錯，但哪些企業(yè)和產(chǎn)品更適合電子商務(wù)，哪些不適合?有一種觀(guān)點(diǎn)認為，借道電商平臺，價(jià)格必須很有競爭力，那些定位中高端的品牌或者產(chǎn)品就要很謹慎了。

　　猜想四：整合，向兩極分化的“M”型發(fā)展?

　　2013，在進(jìn)一步深入整合的大環(huán)境中，LED企業(yè)將開(kāi)始向兩極分化過(guò)渡，正如當前智能手機行業(yè)的競爭趨勢是向兩極發(fā)展的“M”型，這與LED行業(yè)也有一定的相似度。

　　其實(shí)，產(chǎn)業(yè)整合從2012年已經(jīng)開(kāi)始。繼一連串的整并與入股事件后(包括晶元光電收購廣鎵、隆達合并威力盟、三安光電入股璨圓等)，2013年，大企業(yè)仍將進(jìn)一步運用資本勢力擴大營(yíng)運規模以降低成本，而中小企業(yè)的生存壓力將繼續加大，獲利不易的市場(chǎng)困境或將延續。

　　同時(shí)，另一個(gè)趨勢是，在LED器件價(jià)格下降空間已愈來(lái)愈小的情況下，目前LED廠(chǎng)商趨向于采用中功率器件(0.2～0.5W)，逐步替代傳統小功率器件(0.06～0.1W)，應用于室內照明，中功率或將繼續在2013年成為市場(chǎng)發(fā)展的趨勢。

　　此外，2013年大陸藍寶石襯底廠(chǎng)商將在再度發(fā)力投入圖形化襯底開(kāi)發(fā)，提高圖形化襯底產(chǎn)能。有分析人士稱(chēng)2013年大陸圖形化襯底制成的藍寶石襯底滲透率將可望接近50%。

　　猜想五：經(jīng)營(yíng)思路和盈利模式蛻變，廠(chǎng)商捆綁可能化?

　　“急劇的市場(chǎng)變化，有人看到了，有人意識到了，也有人還在夢(mèng)中，總以為過(guò)了這茬，好日子就會(huì )重新到來(lái)。” 而最終，無(wú)論好日子會(huì )不會(huì )來(lái)，何時(shí)到來(lái)，想要在2013年殘酷的市場(chǎng)競爭中取勝，最重要的一條莫過(guò)于經(jīng)營(yíng)思路和盈利模式的創(chuàng )新。

　　這也是最富于變化因而最令人感到興奮的一個(gè)側面。因為這不僅僅是針對某個(gè)企業(yè)，更是針對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，經(jīng)營(yíng)思路和盈利模式無(wú)疑都是重中之重。

　　各種思維因此展開(kāi)。比如說(shuō)，有觀(guān)點(diǎn)認為：“做專(zhuān)做精一兩個(gè)產(chǎn)品” 是工廠(chǎng)的正確思路，但終端商要的卻是品類(lèi)齊全的全線(xiàn)產(chǎn)品;那么，在LED生產(chǎn)廠(chǎng)家與終端商之間，是否需要有一個(gè)整合性的平臺，能把各個(gè)優(yōu)秀廠(chǎng)家的精而專(zhuān)的產(chǎn)品及時(shí)輸送到終端?又將會(huì )是誰(shuí)來(lái)做這個(gè)平臺?是大品牌的電商，或是渠道連鎖品牌?有沒(méi)有可能出現經(jīng)銷(xiāo)商大聯(lián)合?

　　“渠道商聯(lián)盟有沒(méi)有可能?生產(chǎn)企業(yè)抱團有沒(méi)有可能?” 一位LED企業(yè)家也提出了這樣頗具建設性的觀(guān)點(diǎn)，甚至，傳統照明企業(yè)與LED新興企業(yè)的資源共享，渠道整合或收購有沒(méi)有可能?代理商與生產(chǎn)企業(yè)相互持股有沒(méi)有可能?LED產(chǎn)品個(gè)性定制生產(chǎn)有沒(méi)有可能?生產(chǎn)企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)外包有沒(méi)有可能，顯然，這些都是“將來(lái)進(jìn)行時(shí)”，都將基于整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加成熟，融合度更高，基于互利互惠共同發(fā)展基礎上的多種形式的合作或都有“可能”。

　　一位企業(yè)家對于“廠(chǎng)商相互持股”這一觀(guān)點(diǎn)表示了認同，“我認為，在當下LED行業(yè)環(huán)境下，廠(chǎng)家和商家之間就應該深度捆綁成立新的銷(xiāo)售公司。畢竟廠(chǎng)家的能力還是體現在生產(chǎn)制造方面，銷(xiāo)售是商家的強項。這樣，可以讓生產(chǎn)商和銷(xiāo)售商各司其職，專(zhuān)注地把自己最大的優(yōu)勢發(fā)揮到淋漓盡致”。

　　猜想六：LED器件價(jià)格趨穩中功率抬頭?

　　大陸LED器件價(jià)格在2011年遭遇市場(chǎng)寒流而快速下跌，2012年隨市場(chǎng)轉暖及庫存逐漸恢復到正常水位，跌幅趨于穩定，每季跌幅約為6%，目前LED器件價(jià)格已處于較低水位，考慮到盡管LED晶片價(jià)格因價(jià)格戰還有下跌空間，但其他原材料價(jià)格較為穩定，且人工及營(yíng)運成本還有上升趨勢，拓墣預估，2013年LED器件價(jià)格每季跌幅將進(jìn)一步控制在3 %以?xún)取?/p>

　　在LED器件價(jià)格下降空間已愈來(lái)愈小的情況下，LED廠(chǎng)商趨向于采用中功率器件(0.2～0.5W)，逐步替代傳統小功率器件(0.06～0.1W)，應用于室內照明。

　　以一款16W LED燈具為例，若采用0.06W的3528白光器件，需要270顆，總成本為32.9元人民幣(約新臺幣158元)，且光通量?jì)H為7lm。而若改采0.4W的5050白光器件，則只需要40顆，總成本為14.3元人民幣(約新臺幣69元)，且光通量高達38lm;可見(jiàn)采用中功率晶片進(jìn)行封裝將是未來(lái)發(fā)展趨勢。

　　猜想七：圖形化襯底布局加快?

　　盡管2012年大陸2吋藍寶石襯底價(jià)格較2011年最低的8美元略有回升，但整體市場(chǎng)供應充足，價(jià)格始終在9.5美元以?xún)扰腔?。為提升產(chǎn)品性能和毛利率，同鑫光電、東晶博藍特、蘇州海鉑晶體、合肥晶橋、科瑞斯光電等大陸藍寶石襯底廠(chǎng)商，加碼投入圖形化襯底(Pattern Sapphire Substrate;PSS)開(kāi)發(fā)，大舉采購微影(Lithography)與蝕刻(Etching)機臺，以提高圖形化襯底產(chǎn)能。預估2012年大陸圖形化襯底制成的藍寶石襯底滲透率將超過(guò)30%，2013年更可望接近50%，進(jìn)而拉動(dòng)大陸藍寶石襯底市場(chǎng)的平均售價(jià)，為藍寶石襯底產(chǎn)業(yè)注入新活力。拓墣預估，2013年藍寶石襯底的平均售價(jià)將落在15美元左右。

　　大尺寸基板方面，國際LED大廠(chǎng)多已進(jìn)入4吋時(shí)代，大陸廠(chǎng)商由于起步晚，大部分外延晶片廠(chǎng)仍以2吋產(chǎn)線(xiàn)為主，襯底產(chǎn)品也集中在2吋。而大陸外延廠(chǎng)在4吋制程技術(shù)上尚不成熟，加上升級換代需重新配置晶片工藝所需設備，一次性投入過(guò)大，大陸廠(chǎng)商不會(huì )輕易將原有2吋生產(chǎn)線(xiàn)更改為4吋生產(chǎn)線(xiàn)。在需求決定供應的考量下，大陸藍寶石襯底廠(chǎng)在2013年也不會(huì )大幅投產(chǎn)4吋以上襯底。僅部分較有實(shí)力襯底廠(chǎng)如重慶四聯(lián)等，在政策扶持下將進(jìn)行4吋以上襯底技術(shù)研發(fā)。

　　猜想八：LED背光陸企強化滲透?

　　由于臺廠(chǎng)切入LED產(chǎn)業(yè)較早，并聯(lián)合臺灣面板業(yè)者，在LED背光產(chǎn)品中占據較大比重。反觀(guān)大陸，LED業(yè)者起步晚，且LED背光產(chǎn)品對器件一致性要求較高，因此大陸LED廠(chǎng)商多選擇從照明晶片入手。大陸LED背光市場(chǎng)基本由臺灣廠(chǎng)商把持，不過(guò)隨著(zhù)照明產(chǎn)品的陸續開(kāi)出，大陸廠(chǎng)商也開(kāi)始向LED背光領(lǐng)域拓展。由三安光電開(kāi)發(fā)的「S-23ABMUP液晶顯示背光源用LED晶片」，2012年被大陸科技部認定為重點(diǎn)新產(chǎn)品，這是該產(chǎn)品在先后取得的一系列獎項中獲得的最高榮譽(yù)，表現了大陸政府對LED背光晶片本土化的重視?？梢灶A見(jiàn)，大陸LED背光器件隨著(zhù)大陸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來(lái)也將占有一定市場(chǎng)。

　　大陸面板產(chǎn)業(yè)大廠(chǎng)京東方近期也表示，隨著(zhù)京東方北京8.5代線(xiàn)的投產(chǎn)及合肥8.5代線(xiàn)的動(dòng)工，未來(lái)對LED背光模組需求量將隨面板產(chǎn)能開(kāi)出而配套成長(cháng)，京東方希望透過(guò)入股之前就有合作關(guān)系的東貝、璨圓等優(yōu)質(zhì)LED廠(chǎng)商，從而進(jìn)入LED背光領(lǐng)域。但是對于有央企背景的京東方來(lái)說(shuō)，短期內選擇入股臺企很難。

　　猜想九：LED標桿評價(jià)體系化?

　　目前，LED照明正處于發(fā)展初級階段，各項指數變化較快，LED初級階段的標準較難制定，而且周期又比較長(cháng)。當前，LED照明產(chǎn)品標準和檢測方法標準的制修訂工作滯后于LED產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。模糊的準入條件引起了各方爭議。LED照明標桿體系的出臺和貫徹對促進(jìn)LED行業(yè)發(fā)展有一定的必要性，也是解決LED照明產(chǎn)品技術(shù)障礙的重要手段。

　　當前，LED安全標準與傳統照明的安全標準基本一樣，但性能標準還有一些欠缺，原因是多方面的，但現在已經(jīng)在逐步規范之中。

　　廣東省LED照明產(chǎn)品標桿體系是在LED照明產(chǎn)品符合國家安全和EMC標準以及3C認證的前提下，遵循企業(yè)自愿原則選送產(chǎn)品進(jìn)行檢測，根據檢測結果，好中選優(yōu)，按照分數高低進(jìn)行排序推薦，具有一定的創(chuàng )新性和先進(jìn)性。標桿指數相對于標準更加靈活，可以隨時(shí)根據最新性能指標進(jìn)行參數更新。

　　LED照明產(chǎn)品標桿指標主要根據能效光色性能、可靠性指標和應用效果評價(jià)指標等原則進(jìn)行選取。其中，能效光色性能指標包括平均照度維持率、平均系統光效、平均相關(guān)色溫維持率、色度維持率等方面;可靠性指標主要有高低溫循環(huán)、潮態(tài)耐久性、開(kāi)關(guān)次數、電壓浪沖、加速老化測試;應用效果評價(jià)指標包括亮度、照度、眩光、均勻性、環(huán)境比等方面。

　　當前，LED行業(yè)談到LED顏色可謂是“談虎色變”，其實(shí)大可不必。許多行業(yè)人士對當前LED發(fā)展過(guò)程的認識還不全面，存在許多質(zhì)疑，其中有些質(zhì)疑是由于對LED照明產(chǎn)品性能和發(fā)展趨勢的認識不全面造成的。也有企業(yè)對廣東省實(shí)行的LED照明標桿體系存在質(zhì)疑，認為這個(gè)標桿體系只是強調產(chǎn)品亮度。其實(shí)，廣東省在LED照明標桿體系的制定和參數更新方面做了很多調查研究，所設置的檢驗項目和檢驗方法是經(jīng)得起推敲的。

　　猜想十：LED驅動(dòng)方案成熟化?

　　在LED照明應用中，調光技術(shù)面臨的挑戰非常大，由于LED照明多采用電流驅動(dòng)模式，而現有的調光器多是電壓調光，所以在兼容性方面的挑戰相當大，不過(guò)，這也是辨別方案優(yōu)劣的一個(gè)利器，在以往的LED調光方案中，常見(jiàn)的問(wèn)題有調光范圍小、調光中突然變亮、調光低時(shí)出現閃爍等等，嚴重影響了用戶(hù)體驗。因此，LED驅動(dòng)電源急需成熟化。其中成熟化趨勢有：

　　趨勢一：調光技術(shù)大升級，有望成為照明亮點(diǎn);

　　趨勢二：?jiǎn)渭夒娐芳軜嬛饾u占據主流

　　趨勢三：集成PFC、MOSFET成為標配

　　趨勢四：無(wú)電解電容方案走向成熟

　　通過(guò)高集成單級方案來(lái)強化省去電解電容的效果，不但可以省去高壓大容量電解電容，還可以減少外部元件數量，從而大幅延長(cháng)驅動(dòng)器的使用壽命，采用精確的初級側控制可以讓驅動(dòng)器獲得真正嚴格的恒流性能，在不同負載下、更寬溫度范圍內和制造差異下的恒流調整率要優(yōu)于+/-5%，這樣本身就有助于延長(cháng)LED燈具的壽命。

　　2013年，LED燈具將采用更多智能化照明控制將，例如通過(guò)手機或者其他設備實(shí)現遙控，但是，萬(wàn)變不離其宗，低成本高可靠性燈具才是用戶(hù)愿意真正買(mǎi)單的，2012年那些豐收的廠(chǎng)商正是符合了這個(gè)原則。