光伏設備制造商的生存關(guān)鍵

　　一則最新報告介紹了光伏設備制造商盈利的若干轉機。根據作者的觀(guān)點(diǎn)，關(guān)鍵在于通過(guò)產(chǎn)品分化，使得具有閑置生產(chǎn)能力的光伏制造商能夠升級他們的生產(chǎn)設備。與此同時(shí)，據說(shuō)德國光伏市場(chǎng)的掌控能力正在下滑。

　　Lux Research的最新報告《把檸檬變成檸檬水》：在混亂的光伏設備市場(chǎng)尋求機遇，已經(jīng)考察出目前那些陷入重大產(chǎn)業(yè)過(guò)剩危機的光伏設備制造商們，對現有機遇的把握。

　　Lux Research指出，“生產(chǎn)設備是光伏產(chǎn)業(yè)的支柱。”然而，由于制造商取消或推遲產(chǎn)能擴張計劃，供應商已經(jīng)能夠理解為什么銷(xiāo)售額會(huì )減少和利潤降低了。

　　該報告的作者表示，盡管2012年全球產(chǎn)能利用率很低-55%用于晶體硅(x-Si) 組件生產(chǎn);70%為碲化鎘(CdTe)電池;和80%的銅銦鎵硒化(CIGS)電池生產(chǎn) ——光伏設備制造商有許多轉機生存下來(lái)。

　　Toor繼續說(shuō)道，產(chǎn)品分化是關(guān)鍵因素，為了從激烈的競爭中脫離出來(lái)，那些生產(chǎn)具有儲存能量的多晶硅、硅片、電池和組件的制造商應該考慮進(jìn)行設備的升級。

　　“那些閑置的設備會(huì )扼殺他們未來(lái)的發(fā)展命運，但他們毫不理會(huì )，”她說(shuō)，并補充道，“設備升級將使主要的光伏產(chǎn)業(yè)制造商長(cháng)期生存，因為他們能夠從標準的產(chǎn)品中分離出自己的產(chǎn)品。”

　　設備因素

　　報告特別說(shuō)明，下一代光伏技術(shù)將會(huì )展示設備制造商的許多前景，包括短期的設備升級和長(cháng)期的產(chǎn)能擴張。這里的下一代技術(shù)包括：

　　由于產(chǎn)品變化較小，開(kāi)發(fā)準單晶硅(qc-Si)錠，有可能給制造商帶來(lái)“重大好處”。“qc-Si錠的發(fā)展使得方形c-Si晶片取代標準的偽方形晶片，因而能夠降低40%的c-Si晶片生產(chǎn)成本，”Toor寫(xiě)道。

　　CIGS和CdTe薄膜。生產(chǎn)設備革新有助于提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本。CIGS模塊生產(chǎn)據說(shuō)是最多元化的制造技術(shù)。Toor補充說(shuō)，“高度自動(dòng)化是CIGS的最大優(yōu)點(diǎn)，也是最大的挑戰，”以及“利用現成的設備將容許CIGS公司達到一定的規模。”

　　大規模商業(yè)化的電池和模塊運用大量的新材料，像外延硅、銅鋅錫硫化物(CZTS)和砷化鎵(GaAs)，而設備革新需要用到這些材料。“這些技術(shù)使用標準和新型相結合的光伏生產(chǎn)設備，給設備制造商提供了一個(gè)時(shí)機，”托爾說(shuō)。她補充道：CZTS可能成為CIGS制造商的下一個(gè)計劃步驟。

　　發(fā)展單晶硅(c-Si)鑄錠使用的直拉單晶硅(CZ)。提高效率和降低成本方面，這項技術(shù)設備改良后的效果是“顯而易見(jiàn)的”。 但目前這個(gè)項目“太貴了”，托爾說(shuō)，“晶片切割浪費了很多硅，標準的電池設計損失10%到12%的絕對效率(最高潛力效率)，而模塊制造業(yè)仍然是不必要的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。”

　　電池使用這種高效率技術(shù)作為內部異質(zhì)結(HIT)，鈍化發(fā)射器電池(PERC)，選擇性發(fā)射器(SE)，交叉型接觸(IBC)和金屬包扎技術(shù)(MWT)。這部分有60-70%新的銷(xiāo)售額。托爾說(shuō)，PERC和IBC技術(shù)獲利于鈍化的鋁氧化物(AL2O3)。與此同時(shí)，SE電池設計靠油墨印刷或離子注入轉動(dòng)。

　　這份報告沒(méi)有涉及非晶硅(a-Si)，因為托爾認為，面對高效率和高壽命的其他薄膜技術(shù)，它的市場(chǎng)份額將會(huì )減少。

　　地理優(yōu)勢

　　德國仍然是主要的光伏生產(chǎn)設備市場(chǎng)，排名前十的一半供應商總部設在那里。Lux Research報告，以中國為首的亞洲是43%的493家設備公司的所在地，他們的收益只占20% “明顯”比德國大公司少很多。相比之下，世界排名前十的光伏設備制造商美國只有兩家。它的產(chǎn)品發(fā)展重心在于研究和開(kāi)發(fā)薄膜技術(shù)。

　　Toor說(shuō)，由于其它地區提供更便宜的產(chǎn)品，德國市場(chǎng)的主導地位在開(kāi)始下滑。“由于中國公司提供更便宜的設備技術(shù)，這將是德國企業(yè)創(chuàng )新的關(guān)鍵點(diǎn)，而不是試圖進(jìn)行價(jià)格競爭——他們的設備產(chǎn)品就可以分離出來(lái)，”她建議道。

　　這個(gè)道理同樣適用于歐洲，相較于亞洲引領(lǐng)“容易復制”的設備，據說(shuō)歐洲占據了專(zhuān)業(yè)設備制造最大的份額。“亞洲設備制造公司隨時(shí)準備著(zhù)接管光伏生產(chǎn)設備市場(chǎng)，市場(chǎng)領(lǐng)域為多晶硅和鑄錠生產(chǎn)、濕化學(xué)、熱擴散、鍍膜、焊接、和玻璃加工，”托爾繼續說(shuō)。

　　設備制造商可能有機會(huì )開(kāi)拓新的市場(chǎng)，如印度、南美和中東。Lux Research報道，像Spire和Meyer Burger的公司已經(jīng)把模塊生產(chǎn)設備運輸到巴西、智利和印度。“設備制造商的商業(yè)開(kāi)發(fā)團隊應該注意這些地區，現在銷(xiāo)售函數應該更新他們的護照或開(kāi)始尋找本地人才來(lái)促進(jìn)增長(cháng)，”Toor指出。

　　世界排名前十的設備制造商：應用材料公司(美國)，GT先進(jìn)技術(shù)公司(美國)，NPC股份有限公司(日本)，愛(ài)發(fā)科材料公司(日本)，梅耶博格( Meyer Burger/Roth & Rau)(瑞士/德國)，施密德公司(德國)，瑞納公司(德國)， Manz(德國)， Centrotherm(德國)， CETC-48(中國)。

　　重要結論

　　總體而言，托爾認為：

　　·西門(mén)子公司產(chǎn)品仍將選擇多晶硅行業(yè)，公司目前擁有88%的市場(chǎng)份額;

　　·產(chǎn)品分化是生存的關(guān)鍵;

　　·C-Si鑄錠發(fā)展需要更低成本的替代物;

　　·為了避免市場(chǎng)淘汰，必須優(yōu)化晶片制造技術(shù);

　　·選擇的設備和材料需要CIGS和CdTe產(chǎn)品。