光伏市場(chǎng)前景樂(lè )觀(guān) 亞太區將迎來(lái)高增長(cháng)

 　　長(cháng)期以來(lái)，歐洲一直引領(lǐng)著(zhù)全球光伏發(fā)電市場(chǎng)，而我國制造了全球一半以上的多晶硅產(chǎn)品。正是這種生產(chǎn)和消費的巨大不對稱(chēng)，近年來(lái)我國多晶硅企業(yè)面臨越來(lái)越大的國際反傾銷(xiāo)訴訟的壓力，直接導致多晶硅產(chǎn)品的價(jià)格劇烈波動(dòng)，也引發(fā)國內關(guān)于光伏產(chǎn)能過(guò)剩的普遍憂(yōu)慮。2012年5月，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布了《2016年全球光伏市場(chǎng)展望》，對未來(lái)幾年全球光伏市場(chǎng)的前景作出了十分樂(lè )觀(guān)的預測。該報告詳細分析了主要光伏市場(chǎng)國家的發(fā)展態(tài)勢，明確指出亞太地區特別是中國的光伏發(fā)電市場(chǎng)正在迎來(lái)快速增長(cháng)的新機遇。

　　從全球來(lái)看，歐洲市場(chǎng)已經(jīng)主導全球光伏市場(chǎng)多年，但是其他國家和地區的增長(cháng)潛力不容小覷。受能源需求的拉動(dòng)，未來(lái)光伏市場(chǎng)增速最快的國家和地區依次是中國、印度、東南亞、拉丁美洲、中東和北美。那些光照資源豐富、光伏發(fā)電成本已可與柴油發(fā)電機的峰值發(fā)電價(jià)格相當的國家和地區，在2020年可達到60GW～250GW的新增裝機容量，2030年將達到260GW～1100GW。隨著(zhù)光伏產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步下滑，越來(lái)越多的國家將會(huì )在10年內使用上平價(jià)的光伏發(fā)電。

　　展望2012年，德國和意大利仍會(huì )占據50%以上的全球光伏市場(chǎng)累計裝機量。位列全球累計裝機量前十的非歐洲國家有日本、美國、中國和澳大利亞等。

　　在2011年全球新增近30GW光伏裝機容量之后，光伏市場(chǎng)來(lái)到了一個(gè)十字路口。在悲觀(guān)的適度增長(cháng)模式下，2016年之前，歐洲以外光伏市場(chǎng)的增長(cháng)已經(jīng)不能彌補歐洲光伏市場(chǎng)增速的放緩，因此未來(lái)光伏市場(chǎng)增速將放緩。在政策驅動(dòng)模式下，歐洲光伏市場(chǎng)將保持20GW～25GW左右的年新增裝機量，其余市場(chǎng)的占比將會(huì )呈上升趨勢。預計2016年全球光伏新增裝機量超過(guò)75GW，其中有2/3的新增裝機量是由歐洲以外的市場(chǎng)貢獻的。

　　在適度增長(cháng)模式下，2012年或2013年全球累計光伏裝機容量將會(huì )達到100GW，而在政策驅動(dòng)模式下，在未來(lái)5年內將有超過(guò)350GW的光伏發(fā)電系統并網(wǎng)。

　　意大利：市場(chǎng)存在較大不確定性

　　從監管方面看，2011年意大利光伏市場(chǎng)略顯復雜。雖然意大利《能源法案三》于年初剛開(kāi)始實(shí)施，但很快于2011年6月被《能源法案四》所取代，并且《能源法案四》對當前至2016年的上網(wǎng)電價(jià)做了明確規定。在其于2010年底提交給歐盟的“國家可再生能源行動(dòng)計劃”(NREAP)中，意大利預測其2015年新增光伏裝機量達到5.5GW，2020年達到8GW。

　　在2011年，意大利有9.3GW的光伏系統接入電網(wǎng)，有3.5GW是在2010年底安裝，但在2011年并入電網(wǎng)，因此不能享受《能源法案二》中的上網(wǎng)電價(jià)，其中有1.5GW享受到了《能源法案三》的政策，剩下的2GW享受《能源法案四》的政策。在本報告出版時(shí)，《能源法案四》仍備受爭論，即年光伏補貼是否應限定在60億歐元～70億歐元。截至2011年年底，根據當前的裝機量，意大利的光伏補貼金額已達到55億歐元?！赌茉捶ò肝濉氛谟懻撝贫ㄖ?，并且極有可能促使光伏市場(chǎng)在該法案于2012年下半年正式實(shí)施前發(fā)生井噴，使得2012年新并入電網(wǎng)的光伏裝機量達到6GW。意大利2013年的市場(chǎng)存在較大不確定性，取決于設定安裝上限的市場(chǎng)控制機制是否發(fā)揮作用。

　　德國：今年市場(chǎng)將大幅增長(cháng)

　　2011年德國新增裝機容量達到7.5GW，再次創(chuàng )下新的紀錄。由于光伏系統價(jià)格在2011年快速下跌，并且原本預計在7月進(jìn)行的FiT(上網(wǎng)電價(jià)補貼)調整可能取消，這導致了第四季度裝機量的強勁增長(cháng)，僅12月安裝量就達到了3GW。

　　雖然目前還不清楚這3GW是否真的被安裝和并網(wǎng)(由于“商業(yè)投產(chǎn)”的概念，它允許系統在實(shí)際連接到電網(wǎng)之前先被注冊)，但是這再次顯示市場(chǎng)對于未來(lái)FiT消減所表現出的強勁活力，并且強調了需求緊張以及充滿(mǎn)活力的市場(chǎng)控制機制。進(jìn)入2012年，由于政府宣布FiT將在2012年4月大幅削減，僅在第一季度就安裝了1.9GW的光伏系統。盡管政府的意圖限制了光伏裝機量的過(guò)快增長(cháng)，但預計2012年市場(chǎng)仍將大幅增長(cháng)。

　　然而，在德國，幾個(gè)細分市場(chǎng)的新FiT現在是低于零售電力價(jià)格。如果工業(yè)界能夠像現在這樣，持續保持低的利潤率，這種低價(jià)可能有利于自我消耗。

　　以月為單元調整FiTs的新機制的效果仍然未經(jīng)證實(shí)，但考慮到價(jià)格下降的趨勢，原則上應該定期調整光伏補貼費率，這可以避免未來(lái)發(fā)生像2011年那樣的爆炸效應。

　　美國：2016年市場(chǎng)超過(guò)10GW

　　美國在2011年創(chuàng )紀錄地安裝了近1.9GW的光伏發(fā)電系統。大部分集中在2011年最后一個(gè)季度，有近800MW。在政策扶持方面，1603法案從2012年開(kāi)始失效，使得新的光伏發(fā)電項目融資更加困難。這在一定程度上解釋了2011年的最后3個(gè)月的搶裝潮。2011年，80%的市場(chǎng)集中在7個(gè)州：加利福尼亞州(30%)、新澤西州、亞利桑那州、新墨西哥州、科羅拉多州、賓夕法尼亞州和紐約州。

　　美國在住宅、商業(yè)和公用事業(yè)3個(gè)細分市場(chǎng)方面的光伏應用比較平均。住宅市場(chǎng)約占新增裝機量的15%，它的發(fā)展越來(lái)越多地由第三方所有者推動(dòng)，而不是住戶(hù)本身?yè)碛?。商用系統增長(cháng)非常迅速，2011年達到近45%的市場(chǎng)份額，它主要在加利福尼亞州和新澤西州發(fā)展，預計在未來(lái)幾年將在馬薩諸塞州、馬里蘭州、北卡羅來(lái)納州和亞利桑那州等其他州發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。2011年公用事業(yè)系統項目推動(dòng)市場(chǎng)大幅增長(cháng)，占新增裝機容量的40%。購電協(xié)議(PPAs)是推動(dòng)這一細分市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。還有許多儲備項目：在未來(lái)5年內，將有9GW已簽署購電協(xié)議的項目完成安裝(其中有3GW已經(jīng)獲得融資并已開(kāi)工建設)。

　　2012年第二季度美國市場(chǎng)出現了快速增長(cháng)。此外，許多公用事業(yè)項目將大量安裝光伏設備，即使他們不屬于政策支持的范疇。美國市場(chǎng)很可能在2012年至少達到3GW，在2016年超過(guò)10GW。

　　法國：屋頂光伏系統增長(cháng)大

　　去年，法國有超過(guò)1.6GW的新系統并網(wǎng)，主要是在2010年完成安裝的，只有不到10%的設備是在2011年安裝的。

　　2011年3月以來(lái)實(shí)施的新政策旨在限制每年的裝機規模為500MW。100kW以下的光伏系統的FiT較高，可以實(shí)現收益，100kW以下的FiT則非常低(略高于0.10歐元/千瓦時(shí))。更大的項目則必須通過(guò)招標。2011年,開(kāi)發(fā)商必須等到夏天才能投標,這些復雜的招標結果直到2012年才會(huì )告知，系統安裝需要的時(shí)間則更長(cháng)。這意味著(zhù)一大部分項目是在2010年年底獲得，在2011年或者2012年開(kāi)始安裝，直到2012年才能與電網(wǎng)連接。

　　在這個(gè)重要的選舉年，關(guān)于國家能源結構的問(wèn)題已經(jīng)在法國有過(guò)多次辯論。但是無(wú)論如何，和能源相關(guān)的觀(guān)念都不可能導致RES(可再生能源系統)發(fā)展方式產(chǎn)生根本性的變化。對于大多數政治家，核電仍然是首選的低碳技術(shù)。

　　目前，光伏發(fā)展的希望主要來(lái)自于在購電協(xié)議的框架內具有發(fā)展潛力的項目，其中第三方開(kāi)發(fā)商擁有和經(jīng)營(yíng)在FiT框架之外的光伏發(fā)電系統。另一個(gè)增長(cháng)來(lái)源是自發(fā)自用的屋頂光伏系統。

　　日本：開(kāi)發(fā)潛力約230GW

　　日本在光伏成為主流技術(shù)之前就開(kāi)始開(kāi)發(fā)光伏。多年來(lái)，日本市場(chǎng)增長(cháng)迅速，2010年安裝了990MW。2011年3月的福島核災難使日本重新考慮其能源戰略。2011年，日本新增裝機量達到1.3GW，預計未來(lái)將持續增長(cháng)。官方的目標是在2020年累計光伏裝機量達到28GW，而真實(shí)的市場(chǎng)發(fā)展情況可能高于此值。日本政府計劃，到2030年國家對電力需求的40%將來(lái)自再生能源，其中太陽(yáng)能光伏發(fā)電居首，至少53GW。據估計，日本光伏市場(chǎng)的真正開(kāi)發(fā)潛力約為230GW。

　　在2010年，住宅光伏系統約占日本光伏市場(chǎng)的95%，但2011開(kāi)始改變，住宅光伏系統占80%左右，商業(yè)和工業(yè)屋頂占比超過(guò)16%。地面光伏系統預計也將增長(cháng)，即使在這個(gè)寸土寸金的國家。受本地公用事業(yè)或私人投資者推動(dòng)，2012年預計將有裝機量在12MW以上的大型項目。根據2012年7月即將執行的FiT政策，10kW以上的住宅系統和500kW以上的商業(yè)/工業(yè)系統都將得到相應的補貼。

　　由于許多發(fā)電廠(chǎng)遭到破壞，電力的缺乏將推動(dòng)光伏在未來(lái)幾個(gè)月或幾年內的發(fā)展。夏季持續上升的電力需求，也有利于光伏發(fā)電成為首選的能量來(lái)源。日本市場(chǎng)在2012年將很容易超過(guò)2GW大關(guān)，到2016年緩慢增長(cháng)至3GW～3.5GW左右。

　　英國：2020年裝機提高至22GW

　　2011年，英國光伏市場(chǎng)呈現爆發(fā)式增長(cháng)。2011年1月英國政府宣布，將修訂上網(wǎng)電價(jià)，幫助2011年第一季度和第二季度的大型光伏電站完成安裝。然而，上網(wǎng)政策的修訂比預期來(lái)得快，促使英國光伏市場(chǎng)加速發(fā)展，上百兆瓦的戶(hù)用光伏系統得以在2011年12月12日這一截止日期前安裝并接入電網(wǎng)。雖然適用于小型系統的新上網(wǎng)電價(jià)補貼比之前消減了50%，但仍然發(fā)揮作用，并可能促使今年光伏市場(chǎng)快速發(fā)展。2012年6月，英國政府將進(jìn)一步削減上網(wǎng)電價(jià)。

　　英國氣候變化部長(cháng)公開(kāi)宣稱(chēng)，英國政府將2020年的裝機目標提高至22GW(目前的計劃為2.7GW)，雖然這僅僅是一個(gè)政治口號，但這體現了英國政府愈加重視光伏市場(chǎng)的發(fā)展，預示著(zhù)英國光伏市場(chǎng)巨大的發(fā)展潛力。

　　印度：2016年新增裝機將達5GW

　　印度(賈瓦哈拉爾·尼赫魯)國家太陽(yáng)能計劃(JJNSM)于2010年1月啟動(dòng)，其目的是實(shí)現政府提出的到2022年全國太陽(yáng)能發(fā)電能力達到22GW(并網(wǎng)20GW，離網(wǎng)2GW)的目標。目前，該計劃已啟動(dòng)，并在其框架內給予并網(wǎng)項目以特別關(guān)注。政府提出該任務(wù)的主要原因是，此前其國內關(guān)于太陽(yáng)能發(fā)電的政策其實(shí)是各種地方政策的組合，從而造成了目前國內市場(chǎng)的分裂。印度2011年全年新增裝機約300MW，累計裝機總量達到520MW，但相比于整個(gè)國家來(lái)說(shuō)仍顯得很小。印度國內市場(chǎng)是由不同政策支持的項目組成的。JJNSM計劃到2013年實(shí)現1GW～2GW的并網(wǎng)應用，到2017年達到4GW～10GW的第二階段目標，之后到2022年最終達到20GW。

　　同時(shí)，印度國家太陽(yáng)能計劃規定了離網(wǎng)目標，到2013年預計實(shí)現200MW左右，2017年1GW和到2022年總共2GW。這一新興市場(chǎng)將比預期增長(cháng)更快，預計印度在2012年新增裝機量達到1GW，到2016年達到5GW。