誰(shuí)來(lái)劃分千億LED市場(chǎng)？

　　“十二五”期間千億元LED照明蛋糕待分，只有堅持技術(shù)創(chuàng )新的企業(yè)才能分得一杯羹。

　　截止2011年，僅深圳市倒閉的LED照明企業(yè)就超過(guò)80家，與深圳同處廣東省的佛山市，2011年中亦有將近一成的LED照明企業(yè)倒閉。緊隨深圳、佛山之后，東莞、中山的LED照明企業(yè)也深陷倒閉寒潮。2011年的冬天，中國LED照明產(chǎn)業(yè)切身感受到了嚴寒來(lái)臨。

　　但是，與倒閉潮形成對比的是LED照明領(lǐng)域持續擴大的市場(chǎng)以及政府對LED照明越來(lái)越重視的態(tài)度。

　　3月初，國家財政部等三部委針對LED產(chǎn)品啟動(dòng)2012年財政補貼推廣專(zhuān)案招標工作，涉及室內室外4類(lèi)LED照明產(chǎn)品，補貼資金采取間接補貼方式。據知情人士透露，補貼比例約為采購價(jià)格的30%，預計總金額將達數億規模，將有效撬動(dòng)LED在照明特別是大宗用戶(hù)照明領(lǐng)域的應用。

　　一邊是LED企業(yè)倒閉亂象，一邊是政策春風(fēng)無(wú)限好。這個(gè)最具發(fā)展潛力的新興行業(yè)，產(chǎn)能過(guò)剩局面能否扭轉?是否將面臨一次大洗牌?而未來(lái)發(fā)展格局又將發(fā)生怎樣的變化?

　　盲目進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩

　　LED廣闊的市場(chǎng)前景對外界有著(zhù)巨大的誘惑。目前中國僅半導體照明產(chǎn)品市場(chǎng)的規模就有200多億元，這一數字兩三年內還會(huì )升到500億~600億元的規模，甚至一些LED領(lǐng)域專(zhuān)家認為L(cháng)ED照明在國內的市場(chǎng)份額將達到上萬(wàn)億元。

　　長(cháng)江證券在研報中介紹，有國家發(fā)展和改革委員會(huì )人士預測，“十二五”期間，LED產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現翻兩番的目標，至2015年末中國的LED照明滲透率達20%，而業(yè)內普遍估計則更為樂(lè )觀(guān)，預計到2015年，中國戶(hù)外LED照明滲透率達60%~80%，室內商用LED照明滲透率達25%~30%，室內家居LED照明滲透率約5%~10%，中國市場(chǎng)LED照明整體滲透率將達到甚至超過(guò)20%，LED照明市場(chǎng)的高速成長(cháng)估計將從2012年延續到2015年。

　　正是這樣有巨大吸引力的市場(chǎng)，引得不少企業(yè)一哄而上盲目搶食。但是這里面的大部分“先吃螃蟹”者非但沒(méi)有嘗到甜頭，反而成為了爭奪路上的先驅。

　　LED照明燈具行業(yè)準入門(mén)檻很低，很多小規模、小作坊企業(yè)也可以很容易地進(jìn)入。但是這些只想“撈一筆”的企業(yè)進(jìn)入之后只是一味炒作節能的概念，卻無(wú)法做到真正節能。面對市場(chǎng)激烈的競爭以及原材料成本上升所帶來(lái)的壓力，這些企業(yè)不惜以犧牲質(zhì)量為代價(jià)，一味依靠?jì)r(jià)格戰進(jìn)行競爭。這種盲目的進(jìn)入以及低端競爭，導致了整個(gè)LED照明市場(chǎng)混亂無(wú)序、難以管理。

　　深圳市LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì )會(huì )員服務(wù)部副部長(cháng)田強認為，打價(jià)格戰肯定不是最終目的，實(shí)際上，真正具規模的LED大企業(yè)都不會(huì )選擇這種策略。在2011年雖有眾多中小企業(yè)倒閉，然而像勤上光電等年銷(xiāo)售額過(guò)億元的企業(yè)，甚至是銷(xiāo)售額在兩三千萬(wàn)元以上的照明企業(yè)依然穩步發(fā)展，紛紛加大LED布局。

　　技術(shù)才是LED行業(yè)的核心

　　據記者了解，目前深圳從事LED技術(shù)及產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及應用的企業(yè)約達2000多家，大部分屬于LED封裝和應用的技術(shù)領(lǐng)域。從事LED的高新技術(shù)企業(yè)有97家，僅占深圳市高新技術(shù)企業(yè)2835家中的3.5%。深圳市相關(guān)企業(yè)中，屬于芯片生產(chǎn)僅有一家，對產(chǎn)品生產(chǎn)至關(guān)重要的半導體材料、熒光粉的生產(chǎn)企業(yè)更是一家都沒(méi)有。LED行業(yè)面臨著(zhù)洗牌，技術(shù)或許成為其中的決定性因素?！　≠惖项檰?wèn)基礎電子產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理張曉康向《中國經(jīng)濟和信息化》表示：“LED是新興的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，政府支持、企業(yè)有錢(qián)不能解決所有問(wèn)題，核心技術(shù)人員的缺乏已成為各企業(yè)發(fā)展的瓶頸，唯有技術(shù)先行，方為上策。”

　　據記者了解，全球LED領(lǐng)域的技術(shù)和專(zhuān)利，一半以上被美、日、德等發(fā)達國家的少數大公司所占有。日本日亞化學(xué)、日本豐田合成、美國cree公司、歐洲飛利浦、歐洲歐司朗為維持競爭優(yōu)勢、保持自身市場(chǎng)份額申請了多項專(zhuān)利，幾乎覆蓋了原材料、設備、封裝、應用在內的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　顯然，行業(yè)巨頭技術(shù)專(zhuān)利的壟斷，阻礙了中國LED企業(yè)的發(fā)展。據《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》(下稱(chēng)《規劃》)，2010年我國集成電路高端通用芯片進(jìn)口額為1570億美元，連續7年為第一大宗進(jìn)口商品。因此，《規劃》提出：圍繞國家戰略和重點(diǎn)整機需求，引導和支持以?xún)?yōu)勢單位為依托，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)共性關(guān)鍵技術(shù)。

　　LED技術(shù)瓶頸一向為業(yè)內人士所熟知。對此，張曉康深有同感：目前LED產(chǎn)業(yè)面臨下游市場(chǎng)斷檔，上游缺乏有經(jīng)驗核心技術(shù)人員的情況，而這方面的技術(shù)人員培養時(shí)間得在三年以上。近一兩年，挖到足夠有實(shí)力的技術(shù)人員和有經(jīng)驗的一線(xiàn)操作人員，將是企業(yè)存活到下一輪高速增長(cháng)期的關(guān)鍵因素之一。

　　廣東榮文能源科技集團有限公司市場(chǎng)總監徐欣告訴本刊，LED畢竟是新的光源，整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展也不過(guò)十年左右，技術(shù)成熟需要時(shí)間來(lái)沉淀，目前技術(shù)上體現的不足也是正?，F象。

　　事實(shí)上，LED企業(yè)也正在意識到技術(shù)的重要性。對此張曉康稱(chēng)：“很多企業(yè)常飛往美國、俄羅斯等國家取經(jīng)，像藍寶石襯底的刨生法、直拉法等等。”

　　目前，國內有技術(shù)、有專(zhuān)利的LED企業(yè)紛紛申請專(zhuān)利也證實(shí)了這一點(diǎn)。以珠三角LED照明產(chǎn)業(yè)為例，廣東省LED照明產(chǎn)業(yè)以深圳市最為集中，共有LED照明企業(yè)2600多家，占據國內LED總產(chǎn)值的近半壁江山。

　　據國家知識產(chǎn)權局相關(guān)負責人透露，深圳市的LED專(zhuān)利申請量居全國首位。截至2010年2月，深圳市知識產(chǎn)權研究會(huì )統計，深圳市LED照明領(lǐng)域專(zhuān)利申請約384件，其中發(fā)明專(zhuān)利113件，實(shí)用新型專(zhuān)利271件。

　　政策利好

　　事實(shí)上，LED企業(yè)前赴后繼的熱情很大程度上得益于國家和地方政府對產(chǎn)業(yè)扶持力度的不斷加大。

　　2009年發(fā)改委等6部門(mén)聯(lián)合公布《半導體照明節能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》;同年，科技部推出“十城萬(wàn)盞”半導體照明應用示范城市方案;2011年5月，北京、常州、合肥、青島、廣州、?？?、寶雞等16個(gè)城市被確認為第二批“十城萬(wàn)盞”示范城市;11月國家發(fā)改委發(fā)布“淘汰白熾燈路線(xiàn)圖”;2012年2月24日工信部發(fā)布《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》。

　　地方政府亦是對LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極大的熱情，投入巨額資金，在土地、稅收、技術(shù)開(kāi)發(fā)、人才引進(jìn)、設備購買(mǎi)等諸多方面對LED產(chǎn)業(yè)實(shí)施大幅優(yōu)惠政策等。

　　“LED半導體照明業(yè)被廣東省列為優(yōu)先發(fā)展的戰略性新興產(chǎn)業(yè)。”賽迪顧問(wèn)廣州分公司產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理張天翼說(shuō)：“十二五期間，整個(gè)戰略性新興產(chǎn)業(yè)廣東省共投資100億元，那么每年是20個(gè)億，而在十二五第一年就投資4.5個(gè)億扶植LED產(chǎn)業(yè)，充分說(shuō)明了廣東省對LED產(chǎn)業(yè)的重視。”

　　業(yè)內知情人士透露，LED終端照明市場(chǎng)將正式進(jìn)入國家政策強力推動(dòng)階段，有望進(jìn)入快速增長(cháng)期。2010年白熾燈產(chǎn)量和國內銷(xiāo)量分別為38.5億只和10.7億只，2012年開(kāi)始我國將逐步禁用白熾燈，未來(lái)3~5年，國家對LED行業(yè)的補貼約為80億~100億元，終端價(jià)格補貼率預計為30%~50%，補貼總額可能高達160億~200億元。

　　政府對LED照明的各項政策補貼和扶持，說(shuō)明中國普及LED照明的決心，而LED應用市場(chǎng)也將出現大幅擴大的局面。

　　“政策利好、市場(chǎng)廣闊，然而LED行業(yè)面臨著(zhù)產(chǎn)能供剩局面，企業(yè)洗牌在所難免。一些不具核心競爭力、管理混亂的企業(yè)，在這次沖擊中將無(wú)法堅持，而不少企業(yè)也開(kāi)始思考自身的市場(chǎng)定位和產(chǎn)品調整。”張曉康向記者表示。

　　LED市場(chǎng)新重心

　　“目前LED照明被當成LED產(chǎn)業(yè)的下游應用環(huán)節之一，而未來(lái)，隨著(zhù)LED照明產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)的發(fā)展，LED照明產(chǎn)品環(huán)節的產(chǎn)業(yè)規模將遠遠大于LED中上游環(huán)節的產(chǎn)業(yè)規模。”他認為，目前對產(chǎn)業(yè)的看法應該逐步轉變，不應把半導體照明當成LED產(chǎn)業(yè)的應用環(huán)節，而應該將LED光源(芯片、封裝、模組)當成照明產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節來(lái)看，半導體照明以后趨勢將是重半導體轉向重照明。

　　“目前LED照明產(chǎn)業(yè)規模還未達到預期，其中一個(gè)原因是由于價(jià)格頗高導致商用和民用的室內照明國內市場(chǎng)尚未大規模啟動(dòng)，因此，生產(chǎn)這些產(chǎn)品的廠(chǎng)商主要是在出口。不過(guò)LED照明產(chǎn)品直接面對消費者，這些企業(yè)的市場(chǎng)敏感度很高，企業(yè)銷(xiāo)售重心會(huì )根據市場(chǎng)情況快速調整。”

　　去年，為解決國內LED產(chǎn)品價(jià)格高困局，勤上光電憑借大規模的量產(chǎn)能力形成較強的產(chǎn)品議價(jià)能力，促使產(chǎn)品原材料價(jià)格降低了20%～30%，產(chǎn)品整體成本下降了50%。 毫無(wú)疑問(wèn)，這將加大勤上光電在LED產(chǎn)品價(jià)格中的話(huà)語(yǔ)權。

　　此后，另外一家LED照明企業(yè)惠州元暉光電有限公司于今年1月將項目落戶(hù)廣東惠州仲愷高新區，占地13萬(wàn)平方米，投資約3億元。據悉，該項目今年5月份之前動(dòng)工，2012年上半年投入使用，建成投產(chǎn)后，年值達20億元以上，可創(chuàng )稅5000萬(wàn)元，解決1500人以上就業(yè)。

　　LED照明企業(yè)爭相打開(kāi)本土市場(chǎng)，似乎印證了這樣一個(gè)客觀(guān)存在：LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展將逐步去向國內市場(chǎng)。張曉康指出，中國是目前全球最大的照明產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費市場(chǎng)。未來(lái)，照明光源將由白熾燈、節能燈向LED光源升級換代，因此LED光源(LED產(chǎn)業(yè)的中上游環(huán)節)將主要在內需市場(chǎng)，供給下游照明廠(chǎng)商的需求。而下游LED照明廠(chǎng)商的銷(xiāo)售將同時(shí)面對國外市場(chǎng)和國內市場(chǎng)。

　　伴隨著(zhù)企業(yè)銷(xiāo)售重心逐步轉向國內市場(chǎng)，國內各企業(yè)新的競爭格局或許也將形成。

　　“勤上光電、上海三思等作為國內最早一批進(jìn)入LED半導體照明產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)，在行業(yè)中已處于領(lǐng)頭羊位置，然而當三星、LG、海信、創(chuàng )維、TCL等國內外品牌紛紛加大LED電視投入比重之時(shí)，很難說(shuō)行業(yè)老大寶座將花落誰(shuí)家?；蛟S前半年統計的行業(yè)前十，后半年就變了。”張曉康如是說(shuō)。

　　而也有分析師認為，飛利浦、歐司朗、GE、日亞、科銳目前是全球LED照明市場(chǎng)前五大供應商，且都已經(jīng)進(jìn)入到中國市場(chǎng)，但中國民用領(lǐng)域尚未普及，主要在路政、商用等工程領(lǐng)域，因此品質(zhì)、技術(shù)、品牌、渠道是今后競爭的關(guān)鍵。“隨著(zhù)行業(yè)洗牌，今后中國LED照明行業(yè)將逐步走向強者恒強的格局。”