國產(chǎn)手機設計業(yè)遇拐點(diǎn) 蕭條期尋覓突圍路
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作為國內手機設計行業(yè)的領(lǐng)頭羊，德信無(wú)線(xiàn)通訊科技有限公司(Nasdaq，CNTF)正在進(jìn)行公司歷史上最大規模的轉型：從2G轉到3G，從國內
市場(chǎng)轉向國外市場(chǎng)。"我們原來(lái)做GSM產(chǎn)品的研發(fā)團隊有4個(gè)，現在已經(jīng)砍掉了2個(gè)，如果生意不好，還會(huì )繼續砍。預計今年我們將面向海外推出10多款3G手機，未來(lái)海外3G的收入將會(huì )占到公司總體收入的50%以上。"德信董事長(cháng)兼首席執行官董德福說(shuō)。
在此之前的3月22日，德信宣布與美國高通公司成立一家合資公司德信軟件，預計總投資額為3500萬(wàn)美元。成立合資公司其實(shí)也是這次轉型的重要一步，新公司將專(zhuān)注于3G應用軟件的研發(fā)。
其實(shí)不僅僅是德信，"轉型"已經(jīng)成為手機設計行業(yè)無(wú)法回避的挑戰。一度隱身在手機廠(chǎng)商背后悶聲賺大錢(qián)的手機設計廠(chǎng)商隨著(zhù)國產(chǎn)手機的沒(méi)落無(wú)一例外地進(jìn)入了調整期。
國產(chǎn)手機曾經(jīng)的輝煌，成就了國內手機設計公司的突然崛起，曾經(jīng)有80%的國產(chǎn)手機是由它們設計的。然而2005年，國產(chǎn)手機廠(chǎng)商的全線(xiàn)潰敗很快傳遞到了產(chǎn)業(yè)鏈上游的手機設計公司。國產(chǎn)手機的市場(chǎng)份額一路下滑，甚至一度跌至30%左右。首信、東信、熊貓、科健、南方高科這些年銷(xiāo)量在百萬(wàn)臺以上的手機"大戶(hù)"們相繼倒下，它們是本土手機設計公司最重要的客戶(hù)。就拿德信來(lái)說(shuō)，幾家倒閉的國產(chǎn)手機廠(chǎng)商以前都是它的客戶(hù)，每家都能為其帶來(lái)幾千萬(wàn)元的年收入。這使得手機設計公司陷入了自起步以來(lái)的最大困境。
手機設計是手機產(chǎn)業(yè)鏈條中的新興環(huán)節，雖然上游的芯片制造商和下游的整機廠(chǎng)商都有可能"吃"掉這個(gè)環(huán)節，但目前看來(lái)，如果手機設計行業(yè)能夠在調整過(guò)程中找到新的支點(diǎn)，手機設計不僅能夠擁有美好的未來(lái)，其在產(chǎn)業(yè)鏈中的作用也將遠遠大于現在。
成敗蕭何
"我們現在回過(guò)頭去看，目前在手機設計行業(yè)里最有競爭力的幾家公司都成立于2002年，之前或之后的公司幾乎全部被甩出了第一陣營(yíng)。"龍旗控股總裁杜軍紅感喟，"現在看來(lái)，2002年對于手機設計行業(yè)來(lái)說(shuō)，是最好的進(jìn)入時(shí)機。"
目前上市的三家手機設計公司幾乎都是在同一時(shí)間進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的。在納斯達克上市的德信與在新加坡IPO的龍旗控股(SES，L28 .SI)都成立于2002年7月，而登陸香港主板的晨訊科技(HK，2000)創(chuàng )立于2002年的9月。另外，雖然沒(méi)有上市，但在行業(yè)中也處于領(lǐng)先位置的上海禹華、深圳經(jīng)緯等公司也成立于2002年前后。
這絕不僅僅是巧合而已。實(shí)際上，2002年和2003年也是國產(chǎn)手機廠(chǎng)商最輝煌的兩年：2002年，國產(chǎn)品牌手機廠(chǎng)商中有七家躋身國內的前10名；2003年，國產(chǎn)手機的市場(chǎng)占有率一度超過(guò)了50%，這也給國內的手機設計行業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間。一位來(lái)自國內最早的手機設計公司中電賽龍的高層回憶道："那個(gè)時(shí)候，只要有手機牌照就能賺錢(qián)。因此，大部分的手機廠(chǎng)商并沒(méi)有把精力放在研發(fā)上，而是直接從手機設計公司拿方案。"
的確，國產(chǎn)手機廠(chǎng)商在進(jìn)入市場(chǎng)之初基本沒(méi)有手機研發(fā)基礎，推出的產(chǎn)品大部分是OEM/ODM的手機。隨著(zhù)主流手機廠(chǎng)商對OEM/ODM的依賴(lài)程度大幅下降，手機設計公司的市場(chǎng)機會(huì )開(kāi)始出現。
在2002年之前，來(lái)自韓國的手機設計公司幾乎壟斷了國內市場(chǎng)，當時(shí)的利潤率高得嚇人。之后，一批從跨國手機巨頭的設計部門(mén)出來(lái)的員工創(chuàng )辦的本土設計公司開(kāi)始嶄露頭角。與韓國的競爭對手相比，內地設計公司的優(yōu)勢十分明顯。深圳經(jīng)緯CEO李海林認為，"第一，我們更了解市場(chǎng)，更貼近客戶(hù)，服務(wù)速度要快很多；第二，由于都是國內企業(yè)，沒(méi)有對外貿易的成本。而且，人力資源成本的降低也是很明顯的，要知道，韓國研發(fā)人員的工資是我們的5~10倍。"
從2002年的一窮二白開(kāi)始，中國手機設計公司迅速崛起。到了2003年上半年，韓國手機設計公司開(kāi)始逐漸被本土企業(yè)"擠"出了中國市場(chǎng)，從當初的100多家銳減至不足20家。2003、2004兩年，本土手機設計公司迎來(lái)了一段"幸福的時(shí)光"，幾乎每家公司都在以幾何級數增長(cháng)著(zhù)。2004財年，德信的銷(xiāo)售收入增長(cháng)了3.8倍，龍旗增長(cháng)了5倍，而禹華的營(yíng)收更是從2002年的不到2000萬(wàn)元暴漲到2004年的近6億元，兩年增長(cháng)30倍！
然而，這種讓人眩目的增長(cháng)并沒(méi)有維持太久。2005年，國產(chǎn)手機全線(xiàn)飄紅，準備不足的本土設計公司開(kāi)始有些措手不及。禹華COO陳征說(shuō)："國內的市場(chǎng)環(huán)境越來(lái)越惡劣，我們做出來(lái)的東西都不知道該賣(mài)給誰(shuí)了。"禹華去年的增長(cháng)速度已經(jīng)下降到了20%，客戶(hù)流失也非常嚴重。"這主要是因為國內手機的市場(chǎng)份額急速下滑造成的。"陳征認為，"國內的手機雖然品牌很多，但中國消費者的購買(mǎi)很保守，品牌是驅動(dòng)購買(mǎi)的主導因素。隨著(zhù)去年幾大國際品牌開(kāi)始進(jìn)入低價(jià)甚至超低價(jià)手機市場(chǎng)，國產(chǎn)手機的防線(xiàn)幾乎全線(xiàn)失手。"
由于市況不好，手機設計的價(jià)格也出現了暴跌。"原來(lái)我們買(mǎi)斷一個(gè)方案要花200萬(wàn)元左右，而現在誰(shuí)要買(mǎi)斷，80萬(wàn)元就夠了。"北京首信股份有限公司副總裁武學(xué)東說(shuō)。同時(shí)，由于首信自有品牌的手機運作失敗并退出市場(chǎng)，首信旗下的手機設計公司也在突然之間丟掉了最重要的客戶(hù)。
而且，這種手機設計公司提供整體解決方案、手機廠(chǎng)商一次性買(mǎi)斷的合作模式已經(jīng)出現了變化。目前最主要的模式是，手機廠(chǎng)商前期先付一部分開(kāi)發(fā)費，后期再按實(shí)際的出貨量與設計公司分成。"這其實(shí)就是因為競爭越來(lái)越激烈，東西不好賣(mài)了，品牌廠(chǎng)商希望能夠共同分擔風(fēng)險。"明基電通(上海)有限公司北京分公司總經(jīng)理李重儀認為。新的合作模式也給了設計公司更大的壓力：如果方案不行，有可能自己前期的投入就打水漂了。
國際化突圍
"手機設計與下游的手機廠(chǎng)商大概有半年的遞延期。如果國內手機廠(chǎng)商明年下滑到谷底的話(huà)，手機設計公司的谷底則有可能出現在2008年。"北京水清木華研究中心電信市場(chǎng)研究部經(jīng)理沈子信認為。
面對已經(jīng)到來(lái)的挑戰和即將到來(lái)的危險，手機設計行業(yè)遭遇"拐點(diǎn)"，處于行業(yè)第一集團的企業(yè)都在爭先恐后地轉型。海外市場(chǎng)成了中國手機設計公司的希望所在。
韓國手機設計業(yè)的改變完全可以成為中國企業(yè)的前車(chē)之鑒。2003年韓國手機設計公司80%左右的訂單來(lái)自中國市場(chǎng)，但隨著(zhù)中國企業(yè)的興起，韓國手機設計方案的市場(chǎng)份額迅速下滑。韓國的手機設計公司開(kāi)始通過(guò)多元化市場(chǎng)策略改變對中國市場(chǎng)嚴重依賴(lài)的局面。不僅僅是韓國，很多國外手機設計公司都將業(yè)務(wù)重心從中國向印度、非洲等新興市場(chǎng)轉移。
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