光伏復燃

　　金融危機迫使全球光伏發(fā)電價(jià)格一步到位，這可能是中國企業(yè)躍升世界級領(lǐng)導者的真正機會(huì )

　　出貨持續增長(cháng)、生產(chǎn)線(xiàn)24小時(shí)滿(mǎn)負荷運轉、擴產(chǎn)計劃重啟、越來(lái)越多的國家貼上光伏標簽……全球光伏市場(chǎng)的反轉似乎正在印證賽維LDK董事長(cháng)彭小峰的預言：光伏行業(yè)受金融危機影響最晚，但卻可能是復蘇最早的一個(gè)。不過(guò)，對這一復蘇的迅猛之勢，即使是預言者本身也感覺(jué)有點(diǎn)措手不及。

　　“現在客戶(hù)要貨要瘋了，派專(zhuān)人盯梢要貨的事情又出現了，我們在猶豫是否要打破慣例先發(fā)貨後收款。”4月23日，在江西新余賽維LDK的總部，剛放下電話(huà)的賽維LDK總裁佟興雪告訴《環(huán)球企業(yè)家》，一家國內光伏企業(yè)的高管催促其能否通融下先發(fā)貨。最近這樣的電話(huà)佟興雪每天都會(huì )接到很多，即使其辦公室樓下的10多個(gè)硅片車(chē)間在24小時(shí)不停歇地生產(chǎn)，也難以跟上“過(guò)于緊張”的市場(chǎng)需求。

　　在1000公里外的江蘇徐州，江蘇中能副總經(jīng)理呂錦標也有同樣的緊迫感。他的任務(wù)是讓中能500兆瓦硅片項目(在過(guò)去5個(gè)月剛剛建成)，在今年年底前擴展到2000兆瓦，這讓其不得不加班加點(diǎn)進(jìn)行擴產(chǎn)。今年3月，當本刊記者見(jiàn)到呂錦標時(shí)，其身後是一片忙碌的施工景象：數個(gè)正在吊裝屋頂的硅片廠(chǎng)房已初具規模、4000萬(wàn)美元大單的GT Sola設備(全球最領(lǐng)先的光伏設備集成商)已開(kāi)始安裝調試。盡管尚在建設，但臨時(shí)生產(chǎn)車(chē)間已經(jīng)見(jiàn)縫插針地生產(chǎn)。“現在硅片的需求很旺盛，投產(chǎn)越快收回投資也就越快。”硅片廠(chǎng)的一位現場(chǎng)負責人說(shuō)。

　　“目前為止我們2010年的產(chǎn)能已經(jīng)基本定滿(mǎn)，只有今年底還剩一點(diǎn)點(diǎn)產(chǎn)能。”英利綠色能源公司海外銷(xiāo)售總監王梓寒告訴《環(huán)球企業(yè)家》，回暖的趨勢已經(jīng)勿容置疑。

　　對于那些躋身全球TOP10的中國光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，剛剛過(guò)去的一年一度令人沮喪。全球領(lǐng)先的電子產(chǎn)品研究公司iSuppli的報告顯示，2009年全球電池組件的平均價(jià)格下跌了37.8%，硅片價(jià)格下跌了50%，多晶硅價(jià)格下跌了80%。他們預計2010年價(jià)格還將持續下跌。一般而言，隨著(zhù)規模的擴大，價(jià)格逐步下降是任何一個(gè)新興行業(yè)的發(fā)展規律。但在佟興雪看來(lái)，金融危機幾乎讓價(jià)格下降一步到位，并由此開(kāi)啟了新一輪的競賽。

　　價(jià)格的陡降迫使高成本的國外光伏企業(yè)紛紛將其制造部門(mén)轉移，或干脆讓中國企業(yè)代工—這意味著(zhù)，在這個(gè)中國唯一與世界同步的產(chǎn)業(yè)中，中國企業(yè)的成本優(yōu)勢得以真正發(fā)揮—包括尚德、英利、賽維、天合光能等在內的眾多光伏企業(yè)的全球市場(chǎng)占有率都有大幅度的提升。如果說(shuō)在過(guò)去的5年中，中國光伏企業(yè)剛剛在全球產(chǎn)業(yè)鏈上謀得重要一席之地，那麼接下來(lái)的未來(lái)5年，將有可能誕生真正的世界級領(lǐng)導者。

　　中國光伏企業(yè)受益的直接原因令人出乎意料。2009年全球受金融危機影響的很多歐美企業(yè)被迫停產(chǎn)甚至遣散工人，在市場(chǎng)需求突然猛增的情況下，其難以在短時(shí)間內恢復產(chǎn)能，這間接造成了中國企業(yè)產(chǎn)能的供不應求。“至少需要半年到1年的時(shí)間他們才能恢復。”佟興雪說(shuō)，光伏設備的調試相對簡(jiǎn)單，但要想重新找到足夠多的熟練工人，在這個(gè)新興行業(yè)是一件頗為耗時(shí)的工作。

　　不過(guò)這似乎也意味著(zhù)，隨著(zhù)全球各地工廠(chǎng)的恢復生產(chǎn)，這種針對中國企業(yè)的“小陽(yáng)春”也將迅速過(guò)去;另一個(gè)不確定因素是德國上網(wǎng)電價(jià)政策調整。去年底，德國環(huán)境部計劃從今年4月1日起降低屋頂光伏設備發(fā)電并網(wǎng)的收購價(jià)，再從7月1日起降低平地光伏設備發(fā)電并網(wǎng)的收購價(jià)，削減額度高達15%。今年1月，iSuppli就曾做出悲觀(guān)預測，“今年德國市場(chǎng)第一季度會(huì )過(guò)熱，然後在第二季度崩潰。”

　　對市場(chǎng)前景的質(zhì)疑開(kāi)始讓一些企業(yè)領(lǐng)導者猶豫不決。“今年上馬的光伏電站采購的電池組件我得等等看，6月過(guò)後市場(chǎng)才比較清晰。”今年3月一家國內著(zhù)名發(fā)電企業(yè)的領(lǐng)導人向《環(huán)球企業(yè)家》表示了其擔心。

　　這種猶豫在英利綠色能源公司CFO李宗煒看來(lái)有些過(guò)于小心了。他認為，對于德國這一全球最大光伏市場(chǎng)補貼的降低，對于中國企業(yè)而言也是利大于弊。因為在一個(gè)利潤率越來(lái)越低的行業(yè)里，那些成本更低的企業(yè)更具有生命力。而在德國之外，光伏市場(chǎng)也正迅速蔓延成一種全球趨勢。今年初，著(zhù)名光伏雜志Photon就曾號召光伏企業(yè)“逃離德國”，其隨即介紹的13個(gè)現有的新興光伏市場(chǎng)讓中國光伏企業(yè)看到了希望。這些來(lái)勢兇猛的新興市場(chǎng)包括：比利時(shí)、保加利亞、美國加州、中國、捷克、希臘、印度、意大利、日本等。“捷克竟然是去年全球光伏安裝量第三的國家，連立陶宛這樣的國家都加入進(jìn)來(lái)了。這是件非常令人振奮的事情。”李宗煒說(shuō)，“全球光伏市場(chǎng)的擴容是毫無(wú)疑問(wèn)的，甚至每年翻一倍都有可能。”

　　此前做出悲觀(guān)預測的iSuppli也在最近修改了其預期，稱(chēng)2010 年全球光伏系統裝機容量將增長(cháng)68%，達到8.6GW，這意味著(zhù)全球光伏市場(chǎng)增速將回到危機前2008年的水平。

　　不過(guò)，且慢歡呼。對于那些忙于擴產(chǎn)出貨的中國光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，全球光伏市場(chǎng)的復燃也同時(shí)意味著(zhù)風(fēng)險。隨著(zhù)市場(chǎng)容量的不斷擴大，各個(gè)光伏企業(yè)要保住自己的市場(chǎng)份額，其擴張速度不得不保持甚至超過(guò)全球光伏市場(chǎng)的增速，“這實(shí)際上是一種被動(dòng)式的擴張。”李宗煒說(shuō)，企業(yè)也面臨市場(chǎng)擴容帶來(lái)的市場(chǎng)份額壓力。

　　另一個(gè)挑戰在于，盡管市場(chǎng)復蘇為中國企業(yè)帶來(lái)了成倍增加的出貨量，但企業(yè)的收入卻幾乎沒(méi)有增加，股價(jià)也一直維持在低位：以天合光能為例，其2009年太陽(yáng)能電池組件出貨量近399MW，比2008年201MW的出貨量幾乎增加了一倍，但收益卻僅比2008年增加1.6%，幾乎與上年持平。天合光能預計2010年的出貨量將再次翻倍，但收益卻注定難以保持同步增長(cháng)。

　　這讓中國光伏企業(yè)在忙于擴張的同時(shí)，也不得不開(kāi)始思考如何增加產(chǎn)品的附加價(jià)值—此時(shí)他們又同時(shí)將目光投向了品牌建設。為此，英利贊助了世界杯，賽維開(kāi)始延伸產(chǎn)業(yè)鏈以讓終端產(chǎn)品“接近客戶(hù)”，并提出加強其最薄弱的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力。

　　蛋糕的增大還帶來(lái)了虎視眈眈的新進(jìn)入者：金融危機以來(lái)，三菱、三洋、夏普、三星、宏達電、鴻海、臺積電等一大批傳統工業(yè)巨頭都宣布進(jìn)軍光伏。三星和LG電子已是全球最大的液晶面板生產(chǎn)商，液晶面板與薄膜太陽(yáng)能電池的制造具有相同的原理，二者無(wú)需太多調整即可生產(chǎn)薄膜太陽(yáng)能電池;而臺積電等企業(yè)也可以輕而易舉地將其制造業(yè)積累復制到光伏產(chǎn)業(yè);更多的跨國公司的網(wǎng)絡(luò )、銷(xiāo)售等資源都可以直接嫁接。這些跨國新玩家的加入會(huì )給中國光伏企業(yè)帶來(lái)什麼，答案水落石出還有待時(shí)日。