2009-2010年全球及中國平板電視IC行業(yè)研究報告

　　2009年的平板電視IC行業(yè)最大的事件莫過(guò)于泰鼎與NXP電視事業(yè)部的合并。泰鼎曾經(jīng)在平板電視領(lǐng)域多年占據龍頭地位，但2006年的一個(gè)決策讓泰鼎喪失競爭力。在2006年網(wǎng)絡(luò )媒體播放初露端倪，視頻解碼器要考慮對H.264等網(wǎng)絡(luò )視頻編碼格式的支持。大多數廠(chǎng)家都將視頻處理與H.264解碼集成，而泰鼎沉醉于100/120Hz 的MEMC技術(shù)，將視頻處理和MEMC集成。隨著(zhù)時(shí)間的推移，網(wǎng)絡(luò )媒體播放幾乎成為平板電視的標配功能。而100/120Hz倍頻只在高端電視上運用，可以通過(guò)外加FRC倍頻器獲得，成本相對泰鼎的方案要低廉。并且目前200/240Hz成為高端平板電視主流，廠(chǎng)家可以外加兩個(gè)倍頻器獲得，簡(jiǎn)單靈活，整體成本低。這導致泰鼎的年收入銳減，從高峰時(shí)的2.7億美元縮減到不足1.5億美元。而晨星和聯(lián)發(fā)科卻趁機做大，兩者幾乎并列全球第一。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，新泰鼎會(huì )揮舞專(zhuān)利大棒。MEMC技術(shù)是目前數字電視市場(chǎng)對圖像質(zhì)量至關(guān)重要的一個(gè)技術(shù)，這個(gè)技術(shù)由飛利浦和NXP所擁有，現在歸新泰鼎所擁有。泰鼎與NXP合并前，正式獲得MEMC授權的公司只有聯(lián)發(fā)科和泰鼎兩家。它們是從飛利浦處獲得的授權，而其它公司均沒(méi)有獲得合法授權。已獲得授權的公司可以繼續采用MEMC技術(shù)，但是到期后新泰鼎有權決定是否繼續授權。同時(shí)，新泰鼎也有權決定是否給其它公司授權MEMC技術(shù)。 很明顯，臺灣的晨星不在授權之列，而聯(lián)發(fā)科到期后也很可能不會(huì )再獲得授權。

　　全球第一大平板電視廠(chǎng)家三星自2007年起開(kāi)始自主研發(fā)視頻處理IC，大幅度減少了對泰鼎的采購，不過(guò)考慮到專(zhuān)利問(wèn)題以及新泰鼎的強大，三星在2009年下半年開(kāi)始回頭采購泰鼎的產(chǎn)品，合并的效果已經(jīng)呈現。

　　2009年平板電視IC領(lǐng)域另一個(gè)特點(diǎn)是新進(jìn)廠(chǎng)家逐漸站穩腳跟。新進(jìn)廠(chǎng)家主要有聯(lián)詠、奇景、瑞瑞昱，聯(lián)詠和奇景是全球前三大大尺寸TFT-LCD驅動(dòng)IC廠(chǎng)家，在LCD控制IC領(lǐng)域經(jīng)驗同樣豐富。冠捷代工的小尺寸平板電視主芯片就是由這兩家提供的。瑞昱是全球第一大聲卡與網(wǎng)卡IC廠(chǎng)家，涉足媒體播放器領(lǐng)域多年，累積經(jīng)驗豐富。在越來(lái)越網(wǎng)絡(luò )化的今天，瑞昱的發(fā)展空間巨大。瑞士的Micronas則黯然退出，2009年年初把倍頻器業(yè)務(wù)賣(mài)給泰鼎，全力以赴進(jìn)軍汽車(chē)電子。

　　NEC和瑞薩在2010年4月1日正式合并，瑞薩全球第一的MCU技術(shù)加上NEC的MPEG算法強項，索尼的平板電視要加大對NEC瑞薩的采購力度了。LG也與晨星合作開(kāi)發(fā)IC的力度持續加大。

　　聯(lián)發(fā)科和晨星打入全球幾乎各大品牌電視機的供應鏈中，雖然差不多全球第一，但是都集中在中低端領(lǐng)域，面臨價(jià)格下滑壓力。對最新的4倍頻支持力度很差，高端產(chǎn)品始終無(wú)法打開(kāi)局面。晨星在LG的高端電視里有所表現，但那是LG和晨星聯(lián)合開(kāi)發(fā)，LG占主導地位，同時(shí)LG提供倍頻IC。高端產(chǎn)品遲早會(huì )變成普及型產(chǎn)品，加上專(zhuān)利威脅，晨星和聯(lián)發(fā)科會(huì )越來(lái)越感到艱難。

　　2009年全球平板電視視頻處理廠(chǎng)家市場(chǎng)占有率

　　平板電視領(lǐng)域最火熱的莫過(guò)于3D電視和LED背光電視，對IC廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)這可是提升業(yè)績(jì)的好機會(huì )。3D電視和LED背光電視最佳支持就是200/240Hz倍頻幀速率提升技術(shù)。飛利浦有MEMC算法支持，日本廠(chǎng)家索尼、東芝、夏普，韓國的三星和LG也有獨特算法支持且名稱(chēng)各異，不過(guò)和MEMC都差別不太大。卓然的算法則與之差別比較大。200/240Hz倍頻意味著(zhù)內存需求增加4倍，尤其是專(zhuān)注于電視機內存的臺灣廠(chǎng)家、日本的EPLIDA、韓國的HYNIX收入將有所增加。

　　如果能在液晶電視面板里集成倍頻功能成本會(huì )相對較低，三星和LG Display已經(jīng)著(zhù)手研究，試圖在液晶的TCON控制板中添加倍頻功能。不過(guò)電視機廠(chǎng)家可能覺(jué)得這樣做靈活度下降了，廠(chǎng)家更愿意接受外置的倍頻IC。LG、泰鼎和卓然都有單獨的倍頻IC支持。