“非洲手機之王”傳音開(kāi)始向更多市場(chǎng)擴張，推動(dòng)了國產(chǎn)手機芯片的快速上量。近日，市場(chǎng)調研機構Canalys發(fā)布的數據顯示，今年一季度，隨著(zhù)中國手機企業(yè)傳音在東南亞、中東等更多新興市場(chǎng)擴張，助推國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商紫光展銳成為全球出貨增長(cháng)最快的智能手機處理器企業(yè)，期內共出貨2600萬(wàn)顆，增幅高達64%，市場(chǎng)占比為9%。同期，采用紫光展銳手機處理器的相關(guān)設備收入增速，也是各大廠(chǎng)商中最快。根據Canalys統計，今年一季度，采用紫光展銳處理器的手機產(chǎn)品收入為30億美元（約合人民幣217億元），同比增長(cháng)49%。但從總出貨量和總收入來(lái)看，紫光展銳與頭部廠(chǎng)商的差距仍十分明顯。按照該報告，紫光展銳的出貨份額排在全球第四，而相關(guān)設備收入份額只能排在第六。作為對比，出貨量第一的聯(lián)發(fā)科突破了億顆，而蘋(píng)果以16%的出貨份額，吞掉了高達41%的設備收入。這次Canalys的報告還有更多值得關(guān)注的數據。比如華為海思相比去年同期實(shí)現了從無(wú)到有，一季度出貨量達800萬(wàn)顆；而蘋(píng)果和三星的處理器出貨均出現大幅下滑，幅度分別為16%和18%；同時(shí)聯(lián)發(fā)科和高通的客戶(hù)結構也被公布，中國品牌是主要客戶(hù)。
傳音手機宣發(fā)資料新興市場(chǎng)擴張，推動(dòng)國產(chǎn)芯上量作為向第三方供貨的手機芯片企業(yè)，紫光展銳的出貨大幅增長(cháng)，離不開(kāi)下游企業(yè)的支撐。Canalys報告提到，今年一季度，紫光展銳智能手機處理器出貨2600萬(wàn)顆，同比增長(cháng)64%，在全球前五大廠(chǎng)商中增長(cháng)最快，主要得益于合作伙伴傳音在亞太、歐洲、中東非以及拉美地區等新興市場(chǎng)的擴張，該公司在這些地區出貨量均實(shí)現兩位數增長(cháng)。IDC數據顯示，今年一季度傳音手機在全球共出貨2850萬(wàn)部，同比增長(cháng)84.9%，份額僅次于三星、蘋(píng)果和小米。而Canalys同期數據顯示，傳音一季度貢獻了紫光展銳智能手機處理器51%的出貨量，環(huán)比提升3個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)占據紫光展銳44%的收入，環(huán)比提升了6個(gè)百分點(diǎn)。
圖源：Canalys國內用戶(hù)對傳音可能有些陌生，這家公司成立之初瞄準的是非洲等手機普及率極低的市場(chǎng)。為了迅速在這些市場(chǎng)站穩腳跟，傳音旗下Tecno、Infinix和itel等品牌均專(zhuān)注于中低端產(chǎn)品。在具備先發(fā)優(yōu)勢的基礎上，傳音還將產(chǎn)品特性和價(jià)格針對非洲市場(chǎng)進(jìn)行了深度本土化適配。2019年在A(yíng)股上市時(shí)，傳音接近80%的收入來(lái)自非洲，彼時(shí)正值非洲的3G/4G換機潮，傳音在非洲手機市場(chǎng)的市占率達到了52.5%，其中智能機的市占率達36.9%，“非洲手機之王”的稱(chēng)號由此而來(lái)。2020年，傳音智能機在非洲市占率超40%，當地收入同比增幅超過(guò)18%。但隨著(zhù)疫情對全球經(jīng)濟的影響顯現，以及三星小米OV等廠(chǎng)商的發(fā)力，傳音在非洲的增長(cháng)天花板隱現。2021年傳音非洲市場(chǎng)收入增速降至不足8%，而2022年全球手機市場(chǎng)下行，非洲手機市場(chǎng)也出現了連續多個(gè)季度的下滑，這導致傳音在當地的收入罕見(jiàn)大跌15%。分散風(fēng)險，“非洲機皇”走出非洲為了分散風(fēng)險，“非洲機皇”不得不加速走出非洲。事實(shí)上，傳音也早就看到了東南亞、中東和南美等新興市場(chǎng)的潛力，這些市場(chǎng)與非洲類(lèi)似，手機行業(yè)發(fā)展相對滯后，空間較大。而傳音的產(chǎn)品聚焦中低端價(jià)格實(shí)惠，再加上銷(xiāo)售渠道的先發(fā)優(yōu)勢，發(fā)力新興市場(chǎng)相對更容易。過(guò)去兩年，全球手機市場(chǎng)持續下行，而傳音靠著(zhù)性?xún)r(jià)比等優(yōu)勢在新興市場(chǎng)快速擴張。2023年，傳音在東南亞出貨增長(cháng)37%，其中第四季度出貨量暴漲153%，躋身當地第二，“引領(lǐng)了當地以?xún)r(jià)格為中心的競爭”；而在拉美，傳音瞄準當地注重性?xún)r(jià)比的年輕用戶(hù)，全年出貨量增長(cháng)110%，第四季度暴漲188%；再看中東，傳音全年出貨增長(cháng)47%，四季度增長(cháng)86%。與此同時(shí)，傳音的基本盤(pán)非洲市場(chǎng)也出現了復蘇。2023年四季度在新低端機型的助推下，該公司在非洲出貨增長(cháng)23%，全年出貨增長(cháng)8%，以51%份額繼續位列市場(chǎng)第一。隨著(zhù)多個(gè)市場(chǎng)大幅增長(cháng)，傳音2023年首次成為全球第五大智能機廠(chǎng)商。年內，該公司歸母凈利潤和股價(jià)實(shí)現翻倍增長(cháng)，其中歸母凈利潤為55.4億元，同比增長(cháng)123%，非洲市場(chǎng)的營(yíng)收占比也降至36%。
圖源：Canalys同時(shí)，傳音的迅猛增長(cháng)也拉動(dòng)了紫光展銳這種上游芯片伙伴的快速增長(cháng)。2023年四季度，紫光展銳智能手機處理器全球出貨量增長(cháng)了24%，速度僅次于華為海思。國產(chǎn)機拉動(dòng)國產(chǎn)芯快速增長(cháng)，無(wú)疑是一段市場(chǎng)佳話(huà)，但兩家企業(yè)其實(shí)也有不少難題待解。對傳音來(lái)說(shuō)，一方面中低端市場(chǎng)遲早會(huì )走向飽和，另一方面中國手機市場(chǎng)太卷，小米、OPPO、realme等廠(chǎng)商不斷向海外中低端陣地發(fā)起進(jìn)攻，增速同樣很亮眼。比如2023年，傳音在非洲出貨增長(cháng)8%，而小米、OPPO和realme出貨分別暴漲45%、50%和44%。這勢必會(huì )對傳音的收入和利潤造成壓力。2023年，傳音手機業(yè)務(wù)毛利率24.2%，高于小米手機的14.6%，但不及2019年上市時(shí)的27.7%。再看紫光展銳，根據Canalys數據，在傳音之外，今年一季度聯(lián)想、realme和中興三家貢獻了紫光展銳智能手機處理器42%的出貨和50%的收入，另外與展銳合作的品牌還有海信、魅族、多親等，這些廠(chǎng)商并非一線(xiàn)手機品牌，而且與紫光展銳的合作集中在中低端市場(chǎng)，難以讓展銳在高端市場(chǎng)實(shí)現突破。從Canalys這次報告來(lái)看，紫光展銳全球出貨占比9%，與其合作的設備收入占比要低得多，并沒(méi)有被列舉出來(lái)，某種程度上也說(shuō)明是在以?xún)r(jià)換量。目前來(lái)看，業(yè)務(wù)走向多元化可能是傳音的破局之道，該公司在2023年年報中提到，已在新興市場(chǎng)開(kāi)展了數碼配件、家用電器等擴品類(lèi)業(yè)務(wù)以及提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及服務(wù)。而紫光展銳只有努力打入更多主流品牌，開(kāi)拓中端以上的市場(chǎng)，才有可能與高通、聯(lián)發(fā)科正面“硬剛”。蘋(píng)果高通主導高端，華為海思“重出江湖”處理器是手機中最昂貴的器件之一，掌握了處理器基本也就抓住了手機產(chǎn)業(yè)的利潤大頭。根據Canalys發(fā)布的數據，今年一季度，中國臺灣的聯(lián)發(fā)科依然是智能手機處理器出貨量最大的廠(chǎng)商，全球出貨量達1.14億顆。這其中，小米是聯(lián)發(fā)科的最大客戶(hù)之一，貢獻了聯(lián)發(fā)科23%的出貨量和20%的銷(xiāo)售額（只是智能手機處理器業(yè)務(wù)，下同），OPPO和三星也分別貢獻了聯(lián)發(fā)科21%和20%的銷(xiāo)售額。再細分來(lái)看，聯(lián)發(fā)科雖然占全球出貨的39%，但采用該公司產(chǎn)品的設備收入占比只有17%，而高通則以25%的出貨占據了27%的設備收入，蘋(píng)果更以16%的出貨占據了41%的設備收入，這說(shuō)采用聯(lián)發(fā)科處理器的手機平均單價(jià)要低于高通和蘋(píng)果，也間接說(shuō)明蘋(píng)果和高通依然是高端市場(chǎng)的主力。
圖源：Canalys再來(lái)看高通的客戶(hù)結構，三星手機占據了該公司26%的出貨和52%的收入，這兩年三星自研手機處理器聲量小了很多，或許是加碼采購高通芯片，以及自家手機出貨下滑，導致三星處理器出貨一季度下滑18%。今年一季度，小米占據了高通20%的出貨量和13%的收入，榮耀則是高通第三大客戶(hù)，占據了該公司17%的出貨量和12%的收入，這說(shuō)明三星采購的高通處理器單價(jià)，要比小米和榮耀更高。而vivo和OPPO也占據了高通約10%的出貨和6%的收入，全球出貨體量不如三星和小米。
圖源：Canalys這次Canalys報告還有一個(gè)看點(diǎn)，那就是華為海思處理器相比去年同期實(shí)現了從無(wú)到有，今年一季度全球出貨量達到800萬(wàn)顆，排在市場(chǎng)第六，采用該處理器的華為手機收入達到了60億美元，排在市場(chǎng)第五。去年秋季以來(lái)，隨著(zhù)華為Mate60系列搭載麒麟芯片上市，蘋(píng)果手機銷(xiāo)量開(kāi)始承壓。根據Canalys數據，今年一季度，華為手機時(shí)隔13個(gè)季度重奪中國市場(chǎng)第一，出貨量大增70%，再加上榮耀等廠(chǎng)商的增長(cháng)，蘋(píng)果排名被擠至第五，出貨量驟降25%。與之相對應的就是，今年一季度，蘋(píng)果手機處理器全球出貨量下滑了16%，搭載該處理器的iPhone收入也下滑了6%，而蘋(píng)果官方公布的數據是下滑10.5%。從這次Canalys的報告來(lái)看，紫光展銳的出貨上量以及華為海思的重出江湖，對中國手機芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)都是令人欣慰的事，而市場(chǎng)的激烈競爭和外界更高的期待，也意味著(zhù)這些芯片廠(chǎng)商仍任重道遠。來(lái)源：觀(guān)察者網(wǎng)
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