存儲器廠(chǎng)商喜迎復蘇龐大商機？

韓國媒體報道，因為隨著(zhù)搭載人工智能（AI）功能的新AI PC產(chǎn)品開(kāi)始加入市場(chǎng)，預計不僅對高性能DRAM的需求將會(huì )擴大，對還未能從經(jīng)濟衰退情況下恢復的NAND Flash快閃存儲器的需求也將擴大，為整體存儲器市場(chǎng)帶來(lái)重要的復蘇契機。

隨著(zhù) AI PC 中安裝的 CPU 全面支持 DDR5、LPDDR5 和 LPDDR5x 等規格 DRAM，以及需要可儲存 AI 學(xué)習大量數據的固態(tài)硬盤(pán)（SSD）情況下，預計對 DRAM 的需求將會(huì )擴大，也使得對 UFS 類(lèi)型 NAND Flash 快閃存儲器的需求提升。

先前，英特爾宣布其新一代的Core Ultra處理器將搭載在約230種AIPC當中，并宣布計劃在2025年支持1億臺PC的銷(xiāo)售。對此，根據Trend Force集邦咨詢(xún)的預期，2023年P(guān)C出貨量將限制在1.67億臺，比2022年下降10.2%。然而，受惠于A(yíng)IPC的發(fā)展，2024年市場(chǎng)將成長(cháng)3.2%，達到1.72億臺。

而隨著(zhù) AI PC 的推出，對高效能 DRAM 的需求預計將從服務(wù)器擴展到智能手機與 PC 市場(chǎng)上。在Intel和AMD最新的AIPC的處理器支持全面支持DDR5、LPDDR5和LPDDR5x等規格DRAM后，其中的LPDDR5和LPDDR5x價(jià)格要比前一代LPDDR4和LPDDR4X貴約10~20%，這給了存儲器廠(chǎng)商的運營(yíng)帶來(lái)好的運營(yíng)助力。

而截至目前為止，DRAM 相關(guān)高價(jià)值產(chǎn)品的銷(xiāo)售量中，用于 AI 服務(wù)器方面使用的 DDR5 和 HBM3 占比較高。但接下來(lái)以這種方式開(kāi)發(fā)的生成式 AI，預計將分別普及到智能手機和筆記本電腦中，這使得高附加價(jià)值的 LPDDR5 和 LPDDR5x 的銷(xiāo)售量預計將能夠進(jìn)一步增加。

另外，從2024年上半年開(kāi)始，全球40家個(gè)人電腦公司將推出搭載英特爾Ultra Core的250多種類(lèi)型的個(gè)人電腦之后，AI PC的市場(chǎng)滲透率將提升，也使得相關(guān)高附加價(jià)值內存供應提升。其中，預計到2025年全球DRAM市場(chǎng)將達到1,040億美元，超過(guò)2021年之前最高的935億美元，并創(chuàng )下歷史最高紀錄。

報道強調，隨著(zhù) AI PC 的推出，預計也能為儲存數據的 NAND Flash 快閃存儲器儲存裝置提升需求。根據韓國市場(chǎng)人士指出，為了有效管理設備端AI所需的資料，預計將需要SSD和UFS等由NAND Flash閃存組成的儲存設備。而且，根據設備上 AI 部署的趨勢，對存儲學(xué)習數據的空間需求，預計未來(lái)將成為 NAND Flash 閃存市場(chǎng)的機會(huì )。

另外，隨著(zhù)設備端AI市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，從本月開(kāi)始，對DRAM和NAND Flash快閃存儲器的需求似乎正在增加。市場(chǎng)分析師表示，當前個(gè)人電腦和智能手機公司所庫存的半導體已經(jīng)耗盡，在2024年上半年推出新產(chǎn)品之前，需要的庫存需求正在迅速增加。而且，當前的訂單狀況已經(jīng)明顯地超過(guò)預期。