2023年汽車(chē)行業(yè)回顧：哪個(gè)ADAS技術(shù)勝率最大？

除了汽車(chē)電動(dòng)化趨勢外，Yole分析師還思考了汽車(chē)中ADAS和AD的發(fā)展。傳統傳感器將與新的傳感器技術(shù)共享市場(chǎng)。2022年，全球汽車(chē)市場(chǎng)的傳感器出貨量為54億個(gè)，包括圖像傳感器、磁性傳感器、MEMS壓力傳感器等。Yole預計，2022年至2028年間，全球傳感器出貨量將增長(cháng)至83億個(gè)。

汽車(chē)熱成像儀的采用可能在未來(lái)發(fā)生變化

對于標準或傳統的圖像傳感器，主要參與者（仍為安森美、豪威科技和索尼）的產(chǎn)品幾乎沒(méi)有變化。隨著(zhù)對安全功能需求的提升，分辨率發(fā)生了變化，從之前的1-200萬(wàn)像素提高到今天的800萬(wàn)像素。

Yole Intelligence電力電子首席技術(shù)和市場(chǎng)分析師Yu Yang表示：“我們看到，由于法規和車(chē)內舒適度的原因，越來(lái)越多不同的傳感器被采用。自動(dòng)駕駛的發(fā)展主要有兩條路線(xiàn)，一是從L2逐步過(guò)渡到L4；二是直接過(guò)渡到L4和robotaxis。但事實(shí)證明，這比人們最初想象的要困難得多?！?/p>

2023年5月31日，美國國家公路交通安全管理局提議引入一項新標準，輕型汽車(chē)和卡車(chē)在面世后四年內必須安裝自動(dòng)緊急剎車(chē)系統（AEB）。這項規定還將出臺更嚴格的條例，即在黑暗條件下也需要能檢測到行人。

新條例或許將可能改變游戲規則，因為目前的AEB與雷達和可視相機能夠完美匹配，但它在黑暗條件下的性能非常低。這意味著(zhù)OEM廠(chǎng)商需要采用另一種傳感器來(lái)滿(mǎn)足這一條件。熱成像儀對低光****不敏感，這使其優(yōu)于基于攝像頭和雷達的緊急制動(dòng)系統。當道路轉彎、天氣惡劣或光線(xiàn)不足時(shí)，熱成像儀的表現都非常良好。而添加行人檢測算法又很簡(jiǎn)單，這或許是熱成像儀進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的大好機會(huì )，但與可視相機相比，熱成像儀的成本仍然是其被采用的主要障礙。其他傳感器，如門(mén)控成像相機或LiDAR，也可以用于滿(mǎn)足這一新的AEB法規所要求的性能。

由于安全法規和芯片短缺導致的需求增加和價(jià)格上漲，汽車(chē)攝像頭和圖像傳感器市場(chǎng)的營(yíng)收大幅增長(cháng)。根據Yole今年發(fā)布的《車(chē)用傳感器》報告，2028年汽車(chē)攝像頭市場(chǎng)將增長(cháng)到94億美元。Yole分析師解釋道，到2028年，94%的汽車(chē)將使用ADAS攝像頭，而DMS和OMS的車(chē)內攝像頭將快速增長(cháng)。

汽車(chē)雷達：由安全法規和創(chuàng )新驅動(dòng)的市場(chǎng)

每輛車(chē)的雷達模塊數量將從2022年平均的1.7個(gè)增加到2028年的3.1個(gè)。因此，汽車(chē)雷達模塊市場(chǎng)預計在2022-2028年間實(shí)現12%的復合年增長(cháng)率，從67億美元增長(cháng)到135億美元。Yole的《2023年汽車(chē)雷達報告》將傳統雷達歸類(lèi)為標準雷達，4D雷達預計將占據市場(chǎng)主導地位，在2028年將貢獻約60%的市場(chǎng)營(yíng)收。

4D雷達具有仰角功能和更好的分辨率，可取代傳統雷達。事實(shí)上，與角分辨率為4°-6°的3D雷達相比，4D雷達帶來(lái)了1°的角分辨率，極大地提高了物體的區分能力。但這種性能的提升需要更多的計算能力來(lái)處理所有的數據。

目前，Arbe Robotics、Uhnder和Metawave正推動(dòng)4D雷達的創(chuàng )新。這些初創(chuàng )公司要么使用AMD/Xilinx的FPGA，要么如Arbe Robotics那樣自己生產(chǎn)ASIC來(lái)取代傳統的MCU。2023年，計算通常嵌入在雷達模塊中，但在未來(lái)幾年，Yole預計會(huì )有越來(lái)越多的應用將雷達模塊和計算部分分離。

ADAS激光雷達：市場(chǎng)份額正在強勁增長(cháng)

乘用車(chē)LiDAR市場(chǎng)自2021年以來(lái)迅速增長(cháng)，增長(cháng)率達到了令人驚訝的285%。2022年，乘用車(chē)中LiDAR的采用首次超過(guò)了robotaxis。LiDAR的采用是由中國OEM廠(chǎng)商推動(dòng)的，尤其是生產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)的新制造商。

Innovasion、Valeo、Hesai和RoboSense是LiDAR市場(chǎng)的主要玩家。Valeo主導了乘用車(chē)LiDAR的市場(chǎng)份額，例如與奧迪和梅賽德斯的合作，但隨著(zhù)中國供應商的出現，其市場(chǎng)份額從2021年的79%下降到2022年的24%。2022年，由于與蔚來(lái)的合作，Innovasion在市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位，但由于LiDAR市場(chǎng)還很年輕，Yole預計排名可能會(huì )頻繁變化。事實(shí)上，Hesai和Robosense已經(jīng)分別與超過(guò)14家OEM廠(chǎng)商合作，他們的市場(chǎng)份額將在2023年和2024年發(fā)生變化。

中國OEM廠(chǎng)商正在使用本土供應商的LiDAR技術(shù)，2022年中國LiDAR制造商占據了73%的市場(chǎng)份額。但它們在歐洲幾乎沒(méi)有市場(chǎng)，主要是因為當地OEM廠(chǎng)商還沒(méi)有大型項目，市場(chǎng)僅限于高端、低銷(xiāo)量的汽車(chē)，這些主要由Valeo供應LiDAR產(chǎn)品。

Yole Intelligence光子和傳感部門(mén)資深技術(shù)和市場(chǎng)分析師Pierrick Boulay表示：“另一個(gè)考慮因素涉及早先關(guān)于電氣化的討論。20年前，中國就已經(jīng)開(kāi)始汽車(chē)的電氣化，現在正在開(kāi)發(fā)ADAS和AD的新平臺，需要應用越來(lái)越多的傳感器，包括LiDAR、相機和雷達。例如，比亞迪的最新車(chē)型仰望U8 SUV擁有24個(gè)傳感器，包括攝像頭、雷達和LiDAR等，這比第四代Waymo robotaxi還多，它只采用了18個(gè)傳感器?！?/p>

汽車(chē)計算正在增長(cháng)：需求創(chuàng )造商機

從范圍和分辨率方面來(lái)看，更多的傳感器意味著(zhù)更好的性能，但這也讓乘用車(chē)對計算能力的需求增加?？傮w而言，ADAS和座艙處理器的計算營(yíng)收增長(cháng)迅速，2022年至2028年的復合年增長(cháng)率為13%，2028年將達到127億美元。在這兩個(gè)類(lèi)別中，ADAS是最大的細分市場(chǎng)，占2028年總營(yíng)收的60%以上

計算市場(chǎng)也發(fā)生了有趣的變化。Mobileye長(cháng)期主導汽車(chē)視覺(jué)處理器市場(chǎng)，2022年占據52%的市場(chǎng)份額，緊隨其后的是AMD、英偉達和特斯拉等公司。

座艙處理器市場(chǎng)由高通主導，與競爭對手瑞薩或恩智浦相比，高通還是這一領(lǐng)域的新進(jìn)者。高通利用其在智能手機市場(chǎng)獲得的用戶(hù)體驗方面相關(guān)的經(jīng)驗，通過(guò)座艙處理器進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)。但高通的最終目標不是座艙處理器市場(chǎng)，而是利潤更豐厚的ADAS市場(chǎng)。Yole預計高通將迅速在A(yíng)DAS領(lǐng)域獲得一些市場(chǎng)份額，并迅速成為與Mobileye競爭的重要參與者。

Pierrick Boulay表示：“寶馬和大眾等一些公司已經(jīng)從Mobileye轉向高通。由于與中國OEM廠(chǎng)商的合作，英偉達、地平線(xiàn)機器人和黑芝麻等其他新公司的市場(chǎng)份額雖然很低，但增長(cháng)迅速?！?/p>

如今，地平線(xiàn)機器人、黑芝麻和海思等中國公司正在設計方面取得優(yōu)勢，預計他們的市場(chǎng)份額將在未來(lái)五年大幅增長(cháng)。它們在A(yíng)DAS和駕駛艙領(lǐng)域都非?；钴S。

各國焦點(diǎn)：自動(dòng)駕駛法規

2023年，與歐洲或美國OEM廠(chǎng)商發(fā)布的車(chē)型相比，中國OEM廠(chǎng)商發(fā)布的幾款車(chē)型的傳感器數量要多得多。但由于缺乏相關(guān)規定，這些中國汽車(chē)仍被歸類(lèi)為“不干涉”類(lèi)別。如果未來(lái)法規發(fā)生變化，OEM廠(chǎng)商可能會(huì )通過(guò)OTA更新啟用更復雜的自動(dòng)駕駛應用程序，因為傳感器和計算硬件已經(jīng)到位。

關(guān)于無(wú)人駕駛應用，中國沒(méi)有此類(lèi)應用的相關(guān)法規，但中國OEM廠(chǎng)商正在開(kāi)發(fā)NOA（自動(dòng)駕駛導航）系統。其他地區，日本、歐洲（德國）已經(jīng)第無(wú)人駕駛實(shí)施了監管，英國和美國的一些州（如加利福尼亞州和內華達州）也在加快監管步伐。

2028年1000億車(chē)用半導體市場(chǎng)：如何實(shí)現？

毫無(wú)疑問(wèn)，汽車(chē)半導體行業(yè)的主要驅動(dòng)力是電動(dòng)化和ADAS。

根據《汽車(chē)半導體》報告，2022年每輛車(chē)中所含半導體器件達540美元左右。到2028年，這一數字將增長(cháng)至約912美元，完全由上述兩個(gè)市場(chǎng)所驅動(dòng)。2022年至2028年間，該市場(chǎng)的復合年增長(cháng)率為11.9%，在此期間達到843億美元的峰值。

盡管半導體對汽車(chē)行業(yè)正在進(jìn)行的顛覆性轉型至關(guān)重要，但大多數廠(chǎng)商，無(wú)論是OEM廠(chǎng)商還是一級供應商，都還沒(méi)有明確的半導體戰略。半導體技術(shù)和供應鏈方面的專(zhuān)門(mén)知識是不可或缺的，以為未來(lái)做準備。掌握半導體的復雜性也非常必要。OEM廠(chǎng)商需要優(yōu)先考慮重要的ECU和半導體，并與設備制造商和代工廠(chǎng)建立新的關(guān)系。

OEM廠(chǎng)商需要確保其供應鏈的安全，為此，他們和半導體制造商正制定新的戰略，無(wú)論是從英飛凌或安森美等公司進(jìn)行直接采購，還是通過(guò)與意法半導體或富士康等公司合作共同開(kāi)發(fā)。

全球供應鏈正在從OEM廠(chǎng)商購買(mǎi)黑匣子演變?yōu)橐患壒谈嗟貐⑴c其產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。一些OEM廠(chǎng)商，如比亞迪、豐田或吉利，可以在某些領(lǐng)域進(jìn)行垂直整合，并能夠制造自己的半導體。其他公司，如理想汽車(chē)或特斯拉，可以進(jìn)行車(chē)型設計，然后使用代工廠(chǎng)進(jìn)行制造。這些只是汽車(chē)行業(yè)正在變化的幾個(gè)例子，2024年將是所有汽車(chē)公司的戰略之年。

來(lái)源：TechSugar