產(chǎn)能與需求缺口明顯！部分動(dòng)力電池廠(chǎng)商卷起“生死戰”，轉向儲能業(yè)務(wù)并非理想選擇？

每經(jīng)記者：董天意 每經(jīng)實(shí)習記者：李文朋 每經(jīng)編輯：裴健如

短短一年光景，動(dòng)力電池企業(yè)就被市場(chǎng)澆了一盆冷水，行業(yè)寒氣正傳導給每一個(gè)人。

“我們同事的績(jì)效都打了四折，年終獎也降了很多。公司里級別越高的（員工），績(jì)效下降越多?！比涨?，蜂巢能源（即蜂巢能源科技股份有限公司）設備工程師任天豪（化名）向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“一年的績(jì)效加年終獎差不多是好幾個(gè)月的工資，打折會(huì )損失不少錢(qián)?！?/p>

不僅是蜂巢能源，動(dòng)力電池企業(yè)中，中創(chuàng )新航、億緯鋰能等今年都曾被曝出對員工優(yōu)化調整的消息。例如，今年3~4月，中創(chuàng )新航常州基地被曝員工已從萬(wàn)余人規?？s減至5000人左右；億緯鋰能也在今年3月被曝出，其億緯動(dòng)力制造中心將開(kāi)展“人員效率化專(zhuān)項”行動(dòng)，人員效率優(yōu)化基準人數15966人，各部在此基準人數上，人員效率化目標32%。不過(guò)，億緯鋰能在投資者互動(dòng)平臺表示，有關(guān)裁員傳聞不屬實(shí)。公司的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)目前仍處于快速發(fā)展階段，總人數規模隨著(zhù)業(yè)務(wù)增長(cháng)同步在逐步擴大。

“今年確實(shí)行情不好，經(jīng)?？吹饺ψ永锏娜藭衽笥讶?，說(shuō)公司現在停產(chǎn)，被安排了一大堆跟生產(chǎn)無(wú)關(guān)的事等?！敝袊娮涌萍技瘓F有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理馬朋飛（化名）向記者表示，“我感知到的停產(chǎn)，在大公司和小公司都有，中小型公司的很多生產(chǎn)延期?！?/p>

在經(jīng)歷一輪又一輪的擴產(chǎn)潮后，動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)同質(zhì)化現象日趨嚴重。記者了解到，許多企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)降價(jià)銷(xiāo)售產(chǎn)品。

產(chǎn)能與需求已有明顯缺口

實(shí)際上，如今動(dòng)力電池市場(chǎng)的“內卷”，與產(chǎn)能過(guò)度擴張有一定關(guān)系。

中汽協(xié)數據顯示，2022年，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)96.9%和93.4%。與之相對應，中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟數據顯示，2022年，我國動(dòng)力電池累計銷(xiāo)量為465.5GWh，同比增速達到150.3%。

在新能源汽車(chē)快速增長(cháng)的動(dòng)能催化下，動(dòng)力電池企業(yè)不斷擴張產(chǎn)能。與此同時(shí)，由于部分原材料價(jià)格上漲，車(chē)企搶單保供，也在一定程度上加速了部分動(dòng)力電池企業(yè)的擴張步伐。甚至，不少車(chē)企因為頭部動(dòng)力電池廠(chǎng)商的“壟斷高價(jià)”，紛紛開(kāi)始尋求“二供”，二線(xiàn)動(dòng)力電池廠(chǎng)商受此影響，也紛紛開(kāi)始積極擴張產(chǎn)能。但今年以來(lái)，動(dòng)力電池原材料價(jià)格回落，但部分車(chē)企仍在消化之前采購的動(dòng)力電池庫存，在訂單方面并不積極，甚至退掉了之前“超訂”的訂單。

“許多車(chē)企因為動(dòng)力電池原材料的短缺，導致部分車(chē)型的提車(chē)周期長(cháng)達三四個(gè)月。從2022年年中開(kāi)始，很多車(chē)企為了確保供應穩定，紛紛開(kāi)始大量囤貨，動(dòng)力電池行業(yè)一時(shí)間出現大量搶單現象?！睎|莞市鋰電行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)、東莞市儲能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)湯利軍告訴記者。

中國一汽集團總經(jīng)理邱現東在2022年世界動(dòng)力電池大會(huì )上表示，據不完全統計，從2022年初至當年7月，50多家電池企業(yè)對外公布的億元以上的投資項目超過(guò)125個(gè)，總投資預算超過(guò)1.4萬(wàn)億元，產(chǎn)能規劃超過(guò)2500GWh。中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)車(chē)輛與運載學(xué)院教授歐陽(yáng)明高也預計，2025年中國動(dòng)力電池產(chǎn)能可能達到3000GWh，而出貨量?jì)H為1200GWh，產(chǎn)能將明顯過(guò)剩。

中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟數據顯示，今年1~7月，我國動(dòng)力電池累計裝車(chē)量184.4GWh,同比增長(cháng)37.3%。其中，7月，中國動(dòng)力電池裝車(chē)量為32.2GWh，環(huán)比下降2.0%；磷酸鐵鋰電池占比為67.2%，環(huán)比下降4.7%。

據中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟數據，2023年1~7月，我國動(dòng)力電池累計產(chǎn)量為354.6GWh，與累計裝車(chē)量（184.4GWh）之間的缺口達170.2GWh。即使刨除出口（67.1GWh）的影響，依舊過(guò)剩了近103.1GWh的產(chǎn)量。

值得關(guān)注的是，這一切甚至是在許多動(dòng)力電池廠(chǎng)商產(chǎn)能利潤率較低的情況下形成的?！敖衲戤a(chǎn)能利潤率不高，減產(chǎn)延期是全行業(yè)性的，現在很多廠(chǎng)商的產(chǎn)能其實(shí)根本沒(méi)開(kāi)動(dòng)起來(lái)。有很多電池產(chǎn)線(xiàn)本來(lái)今年上線(xiàn)的，但由于需求不足也都推遲延期了?！睖姳硎?，“某些動(dòng)力電池頭部企業(yè)，也都可能面對延期提貨或者退單，這目前在行業(yè)中比較普遍?！?/p>

二線(xiàn)動(dòng)力電池廠(chǎng)商卷起“生死戰”

產(chǎn)能過(guò)剩疊加需求不及預期，讓動(dòng)力電池行業(yè)卷起了“價(jià)格戰”。

今年年初，寧德時(shí)代推出“鋰礦返利”計劃，表示將主動(dòng)降價(jià)，并向戰略客戶(hù)以20萬(wàn)元/噸的價(jià)格結算碳酸鋰，這一價(jià)格相當于當時(shí)市場(chǎng)價(jià)格的六折。此后，蜂巢能源也被曝推出10%降價(jià)計劃。億緯鋰能方面也表示“在利潤上將部分讓利下游”。

上海有色網(wǎng)最新數據顯示，8月18日，方形磷酸鐵鋰電芯（動(dòng)力型）的報價(jià)在0.53元/Wh~0.6元/Wh，均價(jià)為0.57元/Wh；523方形三元電芯的報價(jià)在0.6元/Wh~0.65元/Wh，均價(jià)為0.63元/Wh。

根據真鋰研究數據，電芯價(jià)格從2009年的4.9元/Wh一路下滑至2020年的0.67元/Wh，此后因原材料碳酸鋰價(jià)格的上漲，又回到了0.8元/Wh以上。

從上述數據來(lái)看，如今電芯的價(jià)格再次來(lái)到歷史性低點(diǎn)。不僅如此，碳酸鋰等原材料價(jià)格也正下滑。數據顯示，自2022年11月沖高到接近60萬(wàn)元/噸后，碳酸鋰價(jià)格直線(xiàn)下跌。到2023年4月底，碳酸鋰價(jià)格已跌破17萬(wàn)元/噸，此后價(jià)格雖有所反彈，但近期仍保持下跌****。截至8月18日，碳酸鋰均價(jià)維持在22.5萬(wàn)元/噸左右的水平。

在這樣的背景下，動(dòng)力電池企業(yè)的淘汰賽也開(kāi)啟了序幕，首當其沖的便是二線(xiàn)及以下的中小企業(yè)。從財報數據來(lái)看，今年一季度，欣旺達、孚能科技兩家企業(yè)均出現凈利虧損，其中欣旺達凈利潤虧損1.65億元，孚能科技凈利潤虧損超3億元。

在資本市場(chǎng)中，二線(xiàn)動(dòng)力電池廠(chǎng)商的處境也難言樂(lè )觀(guān)。中創(chuàng )新航8月21日港股收盤(pán)價(jià)為15.2港元/股，較招股價(jià)的38港元/股跌去50%左右；欣旺達股價(jià)則從2021年年末54.61元/股的高點(diǎn)，一路跌至14.57元/股（8月21日收盤(pán)），總市值跌去70%；億緯鋰能的股價(jià)在今年2月之后也一路下跌，截至8月21日收盤(pán)，其股價(jià)為53.08元/股，相比去年年中（117.57元/股）下跌約54.58%。

“對許多中小企業(yè)而言，雖然碳酸鋰價(jià)格在下降，但企業(yè)如果沒(méi)有自己掌握鋰資源，不斷降價(jià)也基本是賠本賺吆喝，今年底之前預計會(huì )有一批中小電芯廠(chǎng)因為撐不住而倒閉?！睖娬J為。

轉向儲能業(yè)務(wù)或非理想選擇

值得注意的是，隨著(zhù)動(dòng)力電池價(jià)格的走低，儲能市場(chǎng)也受到明顯影響。

“為加速新能源及新型儲能產(chǎn)業(yè)規?；涞?，到今年底，楚能新能源280Ah儲能鋰電池將以不超過(guò)0.5元/Wh的價(jià)格（不含稅）銷(xiāo)售，價(jià)格同比降本約40%?！苯?，楚能新能源股份有限公司董事長(cháng)代德明公開(kāi)表示，儲能鋰電池市場(chǎng)將正式進(jìn)入0.5元/Wh時(shí)代。

由于儲能市場(chǎng)的需求預期較大，而部分動(dòng)力電池與儲能電池可以實(shí)現共用，所以業(yè)內有觀(guān)點(diǎn)稱(chēng)，企業(yè)可以將動(dòng)力電池過(guò)剩的產(chǎn)能轉移到儲能領(lǐng)域。

“跟動(dòng)力電池相比，其實(shí)儲能電池對價(jià)格的要求更加敏感，近期的國企重點(diǎn)項目招標價(jià)都在0.5元左右，集成后價(jià)格也才1元/Wh左右，這與動(dòng)力電池集成價(jià)相比要低出很多?！睖娤蛴浾弑硎?，對于壓力本來(lái)就很大的動(dòng)力電池企業(yè)而言，轉移到儲能業(yè)務(wù)上并不是個(gè)理想的選擇。

據悉，動(dòng)力電池與儲能電池在技術(shù)方面有所不同。公開(kāi)資料顯示，儲能電池一般由多個(gè)電池模組組成一個(gè)大的模塊，再由大模塊組成體積接近于一個(gè)集裝箱的儲能電池，并需要安裝逆變器等零部件。此外，儲能電池由于充放電更為頻繁，所以對于循環(huán)壽命的要求也就更高，一般儲能電池壽命要求為3500~5000次充放電循環(huán)。

“在生產(chǎn)流程方面，動(dòng)力電池與儲能電池雖然較為相似，生產(chǎn)的都是電芯，但材料體系各方面雙方都會(huì )有差異，整體工藝及設計不同，相關(guān)工藝設備也不太一樣，需要重新進(jìn)行調試或購買(mǎi)。我接觸的產(chǎn)線(xiàn)上，整體要改變的工藝流程在30%左右?！比翁旌栏嬖V記者，具體的調整周期依據各個(gè)工廠(chǎng)產(chǎn)線(xiàn)的條件而定，快的也可能在1個(gè)月左右完成，但一般企業(yè)并不太愿意調整。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數據顯示，2023年上半年，國內儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶(hù)儲電池產(chǎn)能利用率連三成都不到。

中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟數據也顯示，今年1~7月，我國儲能電池累計銷(xiāo)量為35.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計銷(xiāo)量為35.2GWh，儲能電池累計出口7.3GWh。GGII方面認為，至少有一半左右的儲能電池產(chǎn)量出現過(guò)剩。

“儲能電池的技術(shù)門(mén)檻相比較低，各方企業(yè)不斷入局，大家對這條賽道的預期非常高。去年是家用儲能的元年，但今年上半年受?chē)H經(jīng)濟環(huán)境影響，主要銷(xiāo)往國外的戶(hù)外儲能、家庭儲能等業(yè)務(wù)都出現了大幅下滑，許多企業(yè)訂單驟降，降價(jià)成為這些企業(yè)的普遍現象。受規模限制，頭部企業(yè)的經(jīng)營(yíng)可能會(huì )好一些，而那些品牌知名度較低的中小企業(yè)，正面臨巨大壓力?！睖姳硎?。