這類(lèi)芯片前景被看好

來(lái)源：內容由半導體行業(yè)觀(guān)察（ID：icbank）綜合自周刊王，謝謝。

摩根大通（JP Morgan）表示，博通（Broadcom）和邁威爾科技（Marvell）這兩家芯片公司將受益于對定制設計半導體日益增長(cháng)的需求。近日，摩根大通芯片分析師蘇爾（Harlan Sur）向投資者介紹了價(jià)值約140億美元的高端特定應用積體電路（ASIC）市場(chǎng)，他表示定制芯片未來(lái)市場(chǎng)將以每年20%的速度增長(cháng)。

他表示，定制芯片設計活動(dòng)在過(guò)去幾年中加速了，一個(gè)很好的例子是積極采用生成式人工智能（Generative AI），這推動(dòng)了對ASIC人工智能計算加速器的需求?！肝覀兿嘈?，博通和邁威爾科技將成為ASIC設計復蘇的最大受益者?！?/p>

在周四（1日）的交易中，博通股價(jià)下跌2.23%，至789.95美元；邁威爾科技股價(jià)上漲4.46%，至61.1美元。今年，生成式人工智能一直是一個(gè)熱門(mén)的投資話(huà)題。該技術(shù)將文本、圖片和影像結合起來(lái)創(chuàng )建內容。去年年底OpenAI發(fā)布的ChatGPT激發(fā)了人們對生成式人工智能的興趣。

分析師補充，在2022年，預估博通和邁威爾科技在高端定制ASIC市場(chǎng)的市場(chǎng)份額分別為35%和15%，并將繼續主導市場(chǎng)，因為他們目前的ASIC設計優(yōu)勢包括ASIC市場(chǎng)中一些增長(cháng)最快的市場(chǎng)區間隔，如云端網(wǎng)路、計算加速、5G網(wǎng)路和企業(yè)數據庫存儲等的ASIC設計。

半導體公司博通周四公布了強于預期的第二財季收益，部分原因是受人工智能需求的推動(dòng)。調整后的收入增長(cháng)7.8%，達到87.3億美元，超過(guò)分析師的預期。該集團表示，當前季度的營(yíng)收應該在88.5億美元左右；從業(yè)務(wù)方面來(lái)看，博通表示，與人工智能相關(guān)的收入目前占芯片總銷(xiāo)售額的15%左右，這一數字在未來(lái)幾個(gè)季度可能會(huì )上升到20%。

與此同時(shí)，邁威爾科技最近公布了2023年第二季度的收益指引，顯示二季度每股收益指引為0.27美元至0.37美元，收入指引為12.6億美元至14億美元。

邁威爾科技首席執行官墨菲（Matt Murphy）此前在一份聲明中表示，雖然庫存調整和由此產(chǎn)生的產(chǎn)品組合變化正在影響公司對第一季度收入和毛利率的預期，但預計隨著(zhù)庫存水平正?；?，以及邁威爾科技特有的增長(cháng)動(dòng)力加速，這些不利因素將在2024財年晚些時(shí)候消退。

華爾街分析師看好博通：很可能是下一個(gè)英偉達

繪圖芯片（GPU）大廠(chǎng)英偉達（NVIDIA）今年股價(jià)狂飆，業(yè)績(jì)甚至超越英特爾，成為新一代芯片霸主。不過(guò)臺積電大客戶(hù)網(wǎng)通芯片大廠(chǎng)博通（AVGO）1日公布今年亮眼的財報后，華爾街分析師認為，博通很可能是繼英偉達之后，下一個(gè)受益于A(yíng)I基礎需求的公司。

博通（AVGO）于1日公布2023年第二季財報，截至4月底營(yíng)收高達87.33億美元，超出市場(chǎng)預期的87.2億美元，年比增加8%。博通預期明年單是AI相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收就上看約75億美元。

根據美國財經(jīng)雜志《巴倫周刊》報導，華爾街分析師表示，Google及其母公司Alphabet已經(jīng)是博通ASIC芯片的客戶(hù)，營(yíng)收超過(guò)20億美元，此外，Meta預計將在未來(lái)2年內也將成為博通的客戶(hù)。

對此，分析師非?？春貌┩ń酉聛?lái)的發(fā)展，Benchmark Research將目標價(jià)從770美元上調至950美元；海納國際集團（SIG）將目標價(jià)從785美元上調至910美元；瑞穗證券將目標價(jià)從720美元上調至840美元；Truist Securities將其目標價(jià)從700美元上調至890美元。

不過(guò)，博通有一個(gè)隱憂(yōu)已浮現，轉向AI發(fā)展可能影響公司目前傳統數據中心的業(yè)務(wù)。Truist Securities的分析師在一份研究報告中表示，現有收入遭到蠶食，可能意味著(zhù)AI在博通長(cháng)期業(yè)務(wù)增長(cháng)方面增加約2%左右。對此，該公司高管表示，現在判斷AI是否會(huì )蠶食其目前業(yè)務(wù)還為時(shí)過(guò)早。