這類(lèi)芯片前景被看好
來(lái)源:內容由半導體行業(yè)觀(guān)察(ID:icbank)綜合自周刊王,謝謝。
摩根大通(JP Morgan)表示,博通(Broadcom)和邁威爾科技(Marvell)這兩家芯片公司將受益于對定制設計半導體日益增長(cháng)的需求。近日,摩根大通芯片分析師蘇爾(Harlan Sur)向投資者介紹了價(jià)值約140億美元的高端特定應用積體電路(ASIC)市場(chǎng),他表示定制芯片未來(lái)市場(chǎng)將以每年20%的速度增長(cháng)。
他表示,定制芯片設計活動(dòng)在過(guò)去幾年中加速了,一個(gè)很好的例子是積極采用生成式人工智能(Generative AI),這推動(dòng)了對ASIC人工智能計算加速器的需求?!肝覀兿嘈?,博通和邁威爾科技將成為ASIC設計復蘇的最大受益者?!?/p>
在周四(1日)的交易中,博通股價(jià)下跌2.23%,至789.95美元;邁威爾科技股價(jià)上漲4.46%,至61.1美元。今年,生成式人工智能一直是一個(gè)熱門(mén)的投資話(huà)題。該技術(shù)將文本、圖片和影像結合起來(lái)創(chuàng )建內容。去年年底OpenAI發(fā)布的ChatGPT激發(fā)了人們對生成式人工智能的興趣。
分析師補充,在2022年,預估博通和邁威爾科技在高端定制ASIC市場(chǎng)的市場(chǎng)份額分別為35%和15%,并將繼續主導市場(chǎng),因為他們目前的ASIC設計優(yōu)勢包括ASIC市場(chǎng)中一些增長(cháng)最快的市場(chǎng)區間隔,如云端網(wǎng)路、計算加速、5G網(wǎng)路和企業(yè)數據庫存儲等的ASIC設計。
半導體公司博通周四公布了強于預期的第二財季收益,部分原因是受人工智能需求的推動(dòng)。調整后的收入增長(cháng)7.8%,達到87.3億美元,超過(guò)分析師的預期。該集團表示,當前季度的營(yíng)收應該在88.5億美元左右;從業(yè)務(wù)方面來(lái)看,博通表示,與人工智能相關(guān)的收入目前占芯片總銷(xiāo)售額的15%左右,這一數字在未來(lái)幾個(gè)季度可能會(huì )上升到20%。
與此同時(shí),邁威爾科技最近公布了2023年第二季度的收益指引,顯示二季度每股收益指引為0.27美元至0.37美元,收入指引為12.6億美元至14億美元。
邁威爾科技首席執行官墨菲(Matt Murphy)此前在一份聲明中表示,雖然庫存調整和由此產(chǎn)生的產(chǎn)品組合變化正在影響公司對第一季度收入和毛利率的預期,但預計隨著(zhù)庫存水平正?;?,以及邁威爾科技特有的增長(cháng)動(dòng)力加速,這些不利因素將在2024財年晚些時(shí)候消退。
華爾街分析師看好博通:很可能是下一個(gè)英偉達
繪圖芯片(GPU)大廠(chǎng)英偉達(NVIDIA)今年股價(jià)狂飆,業(yè)績(jì)甚至超越英特爾,成為新一代芯片霸主。不過(guò)臺積電大客戶(hù)網(wǎng)通芯片大廠(chǎng)博通(AVGO)1日公布今年亮眼的財報后,華爾街分析師認為,博通很可能是繼英偉達之后,下一個(gè)受益于A(yíng)I基礎需求的公司。
博通(AVGO)于1日公布2023年第二季財報,截至4月底營(yíng)收高達87.33億美元,超出市場(chǎng)預期的87.2億美元,年比增加8%。博通預期明年單是AI相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收就上看約75億美元。
根據美國財經(jīng)雜志《巴倫周刊》報導,華爾街分析師表示,Google及其母公司Alphabet已經(jīng)是博通ASIC芯片的客戶(hù),營(yíng)收超過(guò)20億美元,此外,Meta預計將在未來(lái)2年內也將成為博通的客戶(hù)。
對此,分析師非??春貌┩ń酉聛?lái)的發(fā)展,Benchmark Research將目標價(jià)從770美元上調至950美元;海納國際集團(SIG)將目標價(jià)從785美元上調至910美元;瑞穗證券將目標價(jià)從720美元上調至840美元;Truist Securities將其目標價(jià)從700美元上調至890美元。
不過(guò),博通有一個(gè)隱憂(yōu)已浮現,轉向AI發(fā)展可能影響公司目前傳統數據中心的業(yè)務(wù)。Truist Securities的分析師在一份研究報告中表示,現有收入遭到蠶食,可能意味著(zhù)AI在博通長(cháng)期業(yè)務(wù)增長(cháng)方面增加約2%左右。對此,該公司高管表示,現在判斷AI是否會(huì )蠶食其目前業(yè)務(wù)還為時(shí)過(guò)早。
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