兩大芯片龍頭：一個(gè)向上，一個(gè)向下
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比較兩家公司的成績(jì)單，不難發(fā)現，以臺積電為首的晶圓代工生態(tài)系，和以英特爾為代表的IDM（整合元件制造）模式，在面對產(chǎn)業(yè)逆風(fēng)之際，表現大不相同。
金雞掉漆 英特爾組織重整
第4季，英特爾最重要的終端運算事業(yè)部門(mén)和資料中心與AI部門(mén)，雙雙營(yíng)收獲利重挫，主要產(chǎn)品為個(gè)人電腦處理器的終端運算事業(yè)部門(mén)，也受到PC庫存上升影響，營(yíng)收下滑36%，營(yíng)業(yè)利益率更大幅衰退82%。資料中心與AI部門(mén)也不能幸免。資料中心過(guò)去一直是英特爾的金雞母，全球市占率曾高達95%，但第4季營(yíng)收減少33%，營(yíng)業(yè)利益率更下滑84%。
根據《財訊》報導，英特爾執行長(cháng)基辛格不得不在法說(shuō)會(huì )上宣布組織重整，并決定不再投資網(wǎng)路交換產(chǎn)品線(xiàn)，只維持現有產(chǎn)品，誓言將在2025年拿回全球頂尖制程王座；由于其他新事業(yè)規模都仍小于10億美元，英特爾要將未來(lái)押在高速運算市場(chǎng)上。
相對的，臺積電第4季雖然在消費性電子、手機和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，也交出了營(yíng)收負成長(cháng)的成績(jì)單，但在高性能運算的營(yíng)收仍成長(cháng)10%。如果看臺積電2022年全年表現，臺積電在高性能運算市場(chǎng)的營(yíng)收較2021年大幅成長(cháng)59%；由于高性能運算占臺積電2022年整體營(yíng)收41%，等于臺積電和其客戶(hù)，在全球高速運算芯片市場(chǎng)上影響力大幅擴張。
展望未來(lái) 臺積電預示成長(cháng)
為何英特爾下，臺積電上？看看蘋(píng)果的狀況就能明白。根據IDC（國際數據資訊）2022年9月的報告，2021年第3季蘋(píng)果的電腦在全球PC市占僅為8.2%，出貨量為717萬(wàn)臺，但到2022年第3季，蘋(píng)果在電腦市場(chǎng)的市占率增為13.5%，出貨量為1006萬(wàn)臺，1年時(shí)間出貨量增加4成，而其中所用的處理器都是由蘋(píng)果設計，臺積電制造的芯片。除了蘋(píng)果之外，全球前5大PC品牌，市占都較前1年下滑，這些公司使用的多半是英特爾、超微制造的處理器。根據《財訊》報導，這兩場(chǎng)法說(shuō)會(huì )對未來(lái)的展望也透露出不同的心情。英特爾對于2023年發(fā)展「謹慎樂(lè )觀(guān)」，但不愿預測全年表現；相對的，臺積電執行長(cháng)魏哲家則明確表示，雖然全球半導體產(chǎn)業(yè)2023年將陷入微幅衰退，但全年美元營(yíng)收仍將較2022年微幅成長(cháng)。
臺積電預期上半年營(yíng)收將較去年下滑「中個(gè)位數百分比到高個(gè)位數百分比」（百分之4到9），等于預告下半年營(yíng)收必須大幅成長(cháng)，才能達到全年營(yíng)收較2022年成長(cháng)的目標。因此，魏哲家也表示，營(yíng)收是否會(huì )是V形反彈還不確定，但絕對不是U形，暗示業(yè)績(jì)成長(cháng)動(dòng)能比想像中更強。
根據《財訊》報導，業(yè)界人士觀(guān)察，魏哲家的信心來(lái)自于年底3納米將迎來(lái)大訂單?？吹教O(píng)果不再采用英特爾處理器，改用自家研制芯片成功后，設計高性能芯片早已成為各家大廠(chǎng)急于一試的熱門(mén)項目，像特斯拉開(kāi)發(fā)自家車(chē)用芯片，用于駕駛輔助系統；亞馬遜自行開(kāi)發(fā)芯片，用于云端AI服務(wù)。
未來(lái)還會(huì )有更多車(chē)廠(chǎng)和系統大廠(chǎng)開(kāi)發(fā)專(zhuān)用芯片，而這股趨勢對臺積電這類(lèi)沒(méi)有自有產(chǎn)品的晶圓代工廠(chǎng)有利，但對于向來(lái)自己生產(chǎn)處理器供所有人使用的英特爾來(lái)說(shuō)，如果不大力翻修商業(yè)模式，要對抗這股浪潮，恐怕難度不低。
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