外媒獨家揭秘：蘋(píng)果供應鏈八大內幕

▲2000到2021年富士康營(yíng)收情況及蘋(píng)果新品發(fā)布節點(diǎn)，來(lái)源：英國《金融時(shí)報》

▲富士康鄭州廠(chǎng)區，來(lái)源：英國《金融時(shí)報》

▲歷年蘋(píng)果iPhone、iPad、iPod銷(xiāo)量統計，來(lái)源：英國《金融時(shí)報》

彭博行業(yè)研究（Bloomberg Intelligence）數據顯示，中國智能手機產(chǎn)量占全球智能手機制造總量的70%，而中國制造的技術(shù)復雜度甚至讓很多受訪(fǎng)專(zhuān)家都難以理解?？萍甲稍?xún)公司D/D Advisors創(chuàng )始人Jay Goldberg曾說(shuō)道：“中國擁有一個(gè)高度發(fā)達的制造業(yè)生態(tài)系統?！?/span>中國在制造領(lǐng)域的主導地位在一定程度上是可以量化的，2021年接受審計并通過(guò)ISO 9001質(zhì)量管理體系認證的中國企業(yè)數量超過(guò)了42萬(wàn)家，約占全球總數的42%，印度這一數字為3.65萬(wàn)，美國則為2.55萬(wàn)。這種數量級上的優(yōu)勢重塑了全球經(jīng)濟，并提升了中國的全球影響力。蘋(píng)果借助這種力量主導了科技行業(yè)。但現在，一次“清算（reckoning）”迫在眉睫。Goldberg認為，對于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，放棄這個(gè)供應鏈系統是十分困難的。這不是說(shuō)在其他地方建廠(chǎng)這么簡(jiǎn)單的事情，因為即使你在中國之外的地方建立的工廠(chǎng)，這家工廠(chǎng)的分包商和供應商依然來(lái)自中國大陸。舉個(gè)很簡(jiǎn)單的例子，如果富士康需要安裝聲波焊接機（一種能將不同金屬或塑料通過(guò)超聲波能量進(jìn)行融合的設備），他可以很容易地召集任意數量的公司并雇傭勞動(dòng)力來(lái)做這件事。

▲富士康鄭州工廠(chǎng)產(chǎn)線(xiàn)，來(lái)源：英國《金融時(shí)報》

“中國有各類(lèi)工作的分包商，有各類(lèi)細分專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域公司，全世界沒(méi)有第二個(gè)地方有這樣的條件?！?Goldberg說(shuō)道。在他看來(lái)，中國提供的不僅僅是勞動(dòng)力，而是一個(gè)經(jīng)過(guò)多年建設的完整生態(tài)系統。這個(gè)系統具體的細枝末節很難描述清楚，但蘋(píng)果和他在中國的合作伙伴們都對此了如指掌。《誤解中國（Getting China Wrong）》一書(shū)的作者Aaron Friedberg認為，20年前，美國政府鼓勵企業(yè)與中國接觸，庫克當時(shí)做的并沒(méi)錯，但近10年來(lái)，在中美關(guān)系日益緊張的情況下，庫克依然加倍下注中國。不論如何，在不少受訪(fǎng)者看來(lái)，蘋(píng)果當下都是“無(wú)路可逃（no way out）”的。
下半部：層層重壓逼迫蘋(píng)果另謀他處
但中國似乎仍是唯一解

去年12月，蘋(píng)果公司CEO庫克在美國國會(huì )私下會(huì )見(jiàn)了資深議員Bill Clark，他們討論的重要議題之一，就是蘋(píng)果公司與中國的關(guān)系。

▲庫克在美國國會(huì )會(huì )見(jiàn)議員Bill Clark

2022年11月前后，新冠疫情帶來(lái)的防控壓力，對富士康鄭州工廠(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了一定影響，部分工人選擇放棄富士康的工作并返鄉。當時(shí)一些工人的境況受到了外媒的“高度關(guān)注”，庫克在美國國內受到了一定的輿論壓力，一些記者向庫克拋出了極為尖銳的問(wèn)題，庫克均予以回避。美媒《華爾街日報》的一篇文章標題將這次的國會(huì )山會(huì )面描述為“庫克與中國相關(guān)的糟糕一天（Tim Cook’s Bad Day on China）”。除了工人方面的影響，在歷來(lái)銷(xiāo)量火爆的假日季期間，iPhone出貨量約為7800萬(wàn)部，缺口約為600萬(wàn)部，這與富士康鄭州工廠(chǎng)生產(chǎn)受到影響有關(guān)。

但相比疫情這種短期風(fēng)險，更令美國人無(wú)法忽視的點(diǎn)是，美國最有價(jià)值的品牌，正受制于中國。目前蘋(píng)果在美國兩黨內部都受到了高調批評，共和黨議員Josh Hawley指責蘋(píng)果過(guò)度依賴(lài)中國。蘋(píng)果正面臨政治、戰略和投資者方面的壓力，他們要求蘋(píng)果減少對于中國制造的依賴(lài)。在特朗普政府期間，這種壓力表現為關(guān)稅方面的威脅，而拜登政府通過(guò)切斷中國企業(yè)獲取美國先進(jìn)半導體技術(shù)的渠道，來(lái)表明自己的立場(chǎng)。但現在問(wèn)題就在于，蘋(píng)果和中國的關(guān)系短期看來(lái)仍然是牢不可破的。蘋(píng)果在中國的供應鏈體系異常復雜且龐大，廠(chǎng)區規模甚至堪比很多西方的城市。中國供應鏈每年為蘋(píng)果產(chǎn)出價(jià)值3160億美元的各類(lèi)蘋(píng)果產(chǎn)品，沒(méi)人知道要如何徹底改變這種局面。

▲全球制造業(yè)增值占比，來(lái)源：英國《金融時(shí)報》

前科技行業(yè)分析師Brian Blair曾說(shuō)道：“除非你親眼看到，否則你根本無(wú)法理解富士康的工廠(chǎng)有多大?！?Blair曾多次參觀(guān)蘋(píng)果在中國的工廠(chǎng)，他說(shuō)：“跟美國人講富士康工廠(chǎng)有多大，就像對一個(gè)村民描述紐約市有多大?！?/strong>二十多年來(lái)，蘋(píng)果在中國建立的供應鏈體系是其在全球成功的基礎，庫克則是背后一首操盤(pán)的“運營(yíng)大師”，庫克一直以注重細節而聞名，這些細節的成功也讓蘋(píng)果的“端到端管理”令整個(gè)科技界艷羨不已。但是，蘋(píng)果每年依賴(lài)中國實(shí)現產(chǎn)品更新，如今正成為其最大的軟肋。一位前蘋(píng)果工程師稱(chēng)，其實(shí)從2014年開(kāi)始，蘋(píng)果就一直在將部分業(yè)務(wù)轉移到中國以外的地方，但進(jìn)展緩慢。蘋(píng)果需要找到實(shí)現生產(chǎn)自動(dòng)化的方法，以克服勞動(dòng)力成本不斷上升的問(wèn)題。他認為，未來(lái)20年，中國仍將主導勞動(dòng)力市場(chǎng)和科技產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造。
01.三年吃到四分之一iPhone訂單？
印度能否成蘋(píng)果第二落腳點(diǎn)

今天沒(méi)有任何一家大型科技公司在中國的業(yè)務(wù)收入能與蘋(píng)果相提并論。Meta和谷歌的大部分業(yè)務(wù)營(yíng)收依賴(lài)于數字廣告，亞馬遜在中國市場(chǎng)幾乎沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，而微軟在中國市場(chǎng)的硬件收入大約占總營(yíng)收的6%。即使是手機銷(xiāo)量超過(guò)蘋(píng)果的韓國巨頭三星，其業(yè)務(wù)受中國市場(chǎng)的影響也要小得多。在華為、小米、OPPO、vivo等本土手機品牌快速發(fā)展的時(shí)間里，三星手機在中國市場(chǎng)的份額從2013年的20%暴跌至1%以下，三星于2019年關(guān)閉了在中國的手機工廠(chǎng)。

▲2012-2022年三星在中國手機市場(chǎng)中的出貨份額變化趨勢，來(lái)源：英國《金融時(shí)報》

市場(chǎng)研究機構Counterpoint Research數據顯示，三星目前有超過(guò)3/4的手機都是在阿根廷、越南等6個(gè)國家生產(chǎn)制造的，有不到1/4的手機制造外包給了中國的廠(chǎng)商。相比之下，蘋(píng)果幾乎所有的硬件產(chǎn)品都是在中國制造的。蘋(píng)果會(huì )對全球供應鏈中150萬(wàn)名工人每周的工作進(jìn)行監督，這些工人絕大多數都在中國，但蘋(píng)果在中國的直接雇員只有1.4萬(wàn)人。

最有可能成為中國競爭對手的國家是印度，印度的總人口數量預計將在今年超過(guò)中國。印度是一個(gè)以英語(yǔ)為第二官方語(yǔ)言的國家，同時(shí)與中國相比，印度面臨的地緣政治風(fēng)險較小。隨著(zhù)印度中產(chǎn)階級的不斷壯大，印度可能在未來(lái)幾十年內成為一個(gè)巨大的增量市場(chǎng)。

不過(guò)根據Counterpoint Research數據，印度目前在iPhone生產(chǎn)中的產(chǎn)量占比只有5%左右。得益于三星、中國智能手機品牌，以及富士康、和碩等蘋(píng)果供應商在印度的建廠(chǎng)，2022年印度已經(jīng)占據了全球智能手機產(chǎn)量的16%，約為2億部，這一數字在2024年僅有2%。自2017年以來(lái)，蘋(píng)果一直在印度生產(chǎn)低端iPhone，從去年秋季的iPhone 14系列起，印度才開(kāi)始生產(chǎn)高端旗艦iPhone。摩根大通預計，到2025年，印度可能會(huì )占到iPhone總產(chǎn)量的1/4，遠超目前5%的水平。

CyberMedia Research行業(yè)情報組負責人Prabhu Ram認為，長(cháng)期來(lái)看，印度希望建立完整的蘋(píng)果供應鏈體系。他指出，最近幾個(gè)月，印度第一大財團塔塔（Tata）正計劃在印度的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的iPhone工廠(chǎng)增加數萬(wàn)名新員工，擴大iPhone代工業(yè)務(wù)，并以此為契機吸引更多iPhone供應商入駐當地。Ram說(shuō)道：“這不僅關(guān)系到庫克能夠在任期內留下什么，也關(guān)系到印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）能夠留下什么?！?/strong>

▲富士康印度手機工廠(chǎng)，來(lái)源：英國《金融時(shí)報》

02.印度越南為什么總是“扶不起來(lái)”？
中國制造難逢對手

雖然印度在iPhone代工業(yè)務(wù)上不斷取得進(jìn)展，但一些供應鏈專(zhuān)家認為，印度iPhone“制造業(yè)”的增長(cháng)數字有些夸大其詞，并非事實(shí)。蘋(píng)果供應商在印度建立的大多數業(yè)務(wù)被稱(chēng)為FATP——最終組裝、測試和包裝（Final Assembly，Test and Pack），這是一個(gè)勞動(dòng)力密集型業(yè)務(wù)，使用從中國大陸空運過(guò)來(lái)的零部件進(jìn)行組裝生產(chǎn)。彭博行業(yè)研究分析師Steven Tseng提到和碩和富士康會(huì )將工廠(chǎng)搬到印度，但是他們的供應商卻不會(huì )，因為印度缺乏完整的供應鏈體系，這些供應商需要的所有東西幾乎都要從中國進(jìn)口。盡管去年印度生產(chǎn)了2億部手機，但這些手機跟蘋(píng)果iPhone產(chǎn)品的質(zhì)量要求完全不在同一水平線(xiàn)上。這2億部手機中，最熱銷(xiāo)的型號售價(jià)通常都在250美元以?xún)?，而iPhone的平均售價(jià)接近1000美元。也正因為更高的質(zhì)量要求，生產(chǎn)iPhone需要更為復雜的自動(dòng)化設備和更高的勞動(dòng)強度。一位前微軟高管說(shuō)：“這就像在汽車(chē)領(lǐng)域，把起亞（Kia）、索蘭托（Sorento）和法拉利（Ferrari）進(jìn)行比較?！?/strong>iPhone是一種在技術(shù)上更為先進(jìn)、在制作工藝上更為精巧的產(chǎn)品。

▲2008-2022年蘋(píng)果全球智能手機出貨占比（左）和營(yíng)業(yè)利潤占比（右），來(lái)源：英國《金融時(shí)報》

專(zhuān)家們擔心印度缺乏與中國相同的具有各種技能組合的充足勞動(dòng)力資源、基礎設施條件以及政府的大力支持，而這些因素正是中國對蘋(píng)果產(chǎn)生巨大吸引力的根本。印度的基礎設施建設顯然沒(méi)有中國完善，交通、公共設施、通訊方面都可能存在一系列問(wèn)題，而印度的勞動(dòng)力質(zhì)量能否做到與中國相當，仍然要畫(huà)上一個(gè)很大的問(wèn)號。越南看起來(lái)也是一個(gè)有一定吸引力的選項，今天越南工人的平均工資還不到中國工人的一半，摩根大通預計，2025年越南將占到AirPods產(chǎn)量的大部分、iPad和Apple Watch產(chǎn)量的20%，以及MacBook產(chǎn)量的5%。不過(guò)蘋(píng)果之外的其他公司此前在越南進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)制造，走得步履蹣跚，并不順利。2013年，微軟收購諾基亞手機業(yè)務(wù)后，諾基亞關(guān)閉了他們在中國的手機工廠(chǎng)，并將生產(chǎn)整合到越南，以期削減成本、提高效率。但很快，微軟就遇到了有組織犯罪、運力不足、異常天氣變化導致貿易港口關(guān)閉等問(wèn)題。這位前微軟高管稱(chēng)，想讓越南的業(yè)務(wù)按照中國的方式來(lái)運行，通常會(huì )遇到難以置信的挑戰，很多基礎設施要么非常新，甚至還沒(méi)得到檢驗，要么就是根本沒(méi)有基礎設施。他認為，越南距離打造極具競爭力的技術(shù)制造業(yè)，還有很漫長(cháng)的路要走。他提到微軟在零部件采購方面遇到了很大挑戰，因為他們所有的二級、三級供應商仍然全都在中國，他們必須將大量的半成品從中國運往越南進(jìn)行最終組裝。專(zhuān)家指出，即使越南能夠提高運營(yíng)質(zhì)量，這個(gè)國家本身還是太小了，完全無(wú)法滿(mǎn)足蘋(píng)果當前的業(yè)務(wù)規模所帶來(lái)的需求。據估算，中國工人數量甚至比越南的人口還多，根據中國國家統計局數據，2021年，中國農民工數量為2.93億，而越南總人口僅有1億。《為iPhone而死（Dying for an iPhone）》一書(shū)作者Jenny Chan提到在中國大家對組裝蘋(píng)果產(chǎn)品的工作是有興趣的，很多村民和學(xué)生都會(huì )坐大巴去工廠(chǎng)打工。她認為這是非常重要的，因為組裝iPad或者iPhone是非?？菰锏?、重復性的工作，每一個(gè)人都是一臺巨大機器中的一個(gè)小齒輪，這種工作不是誰(shuí)都愿意做的。
03.中國大陸果鏈迅速崛起，
失去“控制權”或導致蘋(píng)果創(chuàng )新放緩

盡管蘋(píng)果正在努力讓供應鏈變得多樣化，但它與中國的關(guān)系仍在變得越來(lái)越緊密。多年來(lái)，蘋(píng)果一直在與中國大陸企業(yè)建立更加緊密的聯(lián)系，以換取更自由的運營(yíng)特許權。據The Information報道，2016年庫克曾與中國簽下一項為期5年的協(xié)議，承諾支出超過(guò)2750億美元幫助推動(dòng)中國經(jīng)濟發(fā)展和勞動(dòng)力就業(yè)。此后，蘋(píng)果向立訊精密、歌爾股份、聞泰科技等中國大陸代工廠(chǎng)商提供了利潤豐厚的訂單，這一定程度上削減了富士康、緯創(chuàng )、和碩這些中國臺灣代工廠(chǎng)商的訂單。摩根大通預測，到2025年，中國大陸企業(yè)在iPhone制造業(yè)中所占份額將從2022年的7%提升至24%。立訊精密是最主要的受益者之一，自2017年贏(yíng)得AirPods訂單以來(lái)，立訊精密的營(yíng)收已經(jīng)從2016年的不到20億美元飆升至310億美元，翻了近16倍。立訊精密目前還拿到了Apple Watch和iPhone的訂單。2017年，庫克曾在立訊精密的一條產(chǎn)線(xiàn)上參觀(guān)，當時(shí)他被問(wèn)到蘋(píng)果是否會(huì )將供應鏈轉移到印度和東南亞，庫克說(shuō)：“我們不會(huì )那樣做，生產(chǎn)我們的產(chǎn)品需要深厚的工程技能、靈活的供應鏈管理和極高的質(zhì)量標準，我們不會(huì )為了降低成本而轉移生產(chǎn)?！?/span>然而，蘋(píng)果正面臨失去對供應商生產(chǎn)流程創(chuàng )新的部分控制權的風(fēng)險。其中一個(gè)原因是，蘋(píng)果不再像以前那樣擁有那么多的供應商設備了，擁有大量供應商設備曾一度讓蘋(píng)果擁有對供應商前所未有的控制權。蘋(píng)果在中國的“長(cháng)期資產(chǎn)”價(jià)值在2018年達到了133億美元的峰值，但在隨后幾年里，這一數字幾乎砍半，如今已經(jīng)降低至73億美元。曾在中國工作過(guò)一段時(shí)間的蘋(píng)果工程師稱(chēng)，在2015年iPhone銷(xiāo)量達到巔峰后，蘋(píng)果樂(lè )于更多地依賴(lài)供應商的設備來(lái)節省成本。除了設備掌控力的下降，這幾年新冠疫情也給蘋(píng)果的新品研發(fā)造成了不小的困擾。分析師Blair提到蘋(píng)果在供應鏈技術(shù)上取得優(yōu)勢，很大一部分要依賴(lài)總部的頂尖人才到中國供應商的工廠(chǎng)中去進(jìn)行協(xié)同配合。在疫情之前，這種往來(lái)是家常便飯，以至于蘋(píng)果每天都要預定50個(gè)從舊金山到上海的商務(wù)艙座位。但從2020年以來(lái)，蘋(píng)果一直無(wú)法向中國派遣大批工程師。兩位前蘋(píng)果制造工程師提到蘋(píng)果的中國工程師們確實(shí)加快了腳步并證明了自己。其中一位工程師說(shuō)道：“蘋(píng)果為中國制造業(yè)提供了首屈一指的培訓基地，同時(shí)蘋(píng)果也會(huì )提高這些中國工程師的工資，所以盡管競爭對手頻頻想要挖走他們，蘋(píng)果仍然保住了團隊的大部分成員?！?/span>然而，兩位熟悉蘋(píng)果運營(yíng)情況的人士稱(chēng)，放棄控制權可能會(huì )導致創(chuàng )新放緩，甚至是知識產(chǎn)權的泄露。其中一位知情人士說(shuō)道：“蘋(píng)果總部的人現在任由中國員工發(fā)揮主導作用，中國員工已經(jīng)完全控制了產(chǎn)品的生產(chǎn)?！?/span>蘋(píng)果在最近提交給美國證券交易委員會(huì )（SEC）的年報中也提示了這種風(fēng)險，稱(chēng)“對于員工旅行的限制已經(jīng)對供應鏈產(chǎn)生了不利影響，并導致新產(chǎn)品生產(chǎn)推遲?！?/span>
04.繞了一大圈，蘋(píng)果最后還得回到中國

一些專(zhuān)家認為，中國開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)是難以取代的，蘋(píng)果別無(wú)選擇，只能保留他們在中國的大部分制造業(yè)務(wù)，并承擔經(jīng)濟和政治成本。當然，這些并非板上釘釘的事。從中期來(lái)看，隨著(zhù)疫情在中國的發(fā)展進(jìn)入新的階段、中國經(jīng)濟的快速恢復，全球供應鏈的壓力會(huì )有所緩解。雖然中美關(guān)系仍舊處于緊張狀態(tài)，但對于兩大經(jīng)濟體完全“脫鉤”、走上相互競爭的道路，各方仍存在不同看法。供應鏈風(fēng)險管理分析公司Resilinc的CEO Bindiya Vakil認為，中美完全脫鉤幾乎是不可能的，或者說(shuō)至少近幾十年都不太可能發(fā)生。她認為，盡管很多公司都像蘋(píng)果一樣，試圖在中國以外實(shí)現供應鏈多元化，但它們通常都采用的是“中國+1（China+1）”戰略，而非全面退出中國，因為其它地方根本就沒(méi)有相同規模和質(zhì)量的供應鏈體系。她說(shuō)：“如今幾乎每個(gè)零部件都能在中國找到一條供應鏈，要么這些零部件直接就是在中國制造的，要么這個(gè)零部件的一些組成部分是由中國制造的?！?/span>“甚至向上追溯到金屬冶煉環(huán)節，大部分冶煉廠(chǎng)都位于中國。各種經(jīng)過(guò)提純、加工的金屬、礦物質(zhì)和衍生品進(jìn)入全球各地的產(chǎn)品中，而這些原材料的唯一來(lái)源就是中國?！盫akil補充說(shuō)道。彭博行業(yè)研究硬件分析師Woo-Jin Ho預計，到2030年，蘋(píng)果只會(huì )將10%的iPhone生產(chǎn)轉移到中國以外，如果蘋(píng)果行動(dòng)更積極的話(huà)，這一比例最多可能會(huì )達到20%。Woo-Jin Ho說(shuō)道：“看看中國的智能手機制造中心，我真的想不到哪里可以復制它們?！?/span>富士康勞工研究院Chan預測，隨著(zhù)媒體關(guān)注度的下降，蘋(píng)果后續將悄悄增加在華投資。“從受過(guò)中等教育、技術(shù)熟練的工人，到提供前沿知識專(zhuān)長(cháng)的、真正高水平的工程師和博士，中國的優(yōu)勢太多了。蘋(píng)果想要找到與中國規模相當的人力資源和基礎設施，太難了?！彼f(shuō)道。來(lái)源：英國《金融時(shí)報》

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