得數控者得天下

在機床領(lǐng)域得數控者得天下。

中國是制造業(yè)大國，機床產(chǎn)銷(xiāo)量也穩居世界第一；但眾所周知，雖然是第一，但大而不強。曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的機床十八羅漢，現在倒閉的倒閉，重組的重組，掙扎著(zhù)、殘喘著(zhù)期待老樹(shù)新芽，但早已逝去了過(guò)往的輝煌。

誠然，在近10年間，中國數控機床領(lǐng)域也出現了十幾家優(yōu)秀的民營(yíng)企業(yè)如海天精工、創(chuàng )世紀、國盛智科、科德數控、浙海德曼等，在各自的專(zhuān)業(yè)分工領(lǐng)域保持高度分散的競爭格局。

我們來(lái)看一組數據：

沒(méi)有對比就沒(méi)有傷害，中國機床的數控化率與世界領(lǐng)先的日本還有很大距離。

本來(lái)中國生產(chǎn)的機床數控化率就已經(jīng)很低了，那么應用到數控機床上的數控系統國產(chǎn)化率又如何呢？我們以主營(yíng)中高檔數控機床的國盛智科為例，以下為2020年6月23日國盛智科招股說(shuō)明書(shū)中的一個(gè)截圖：

數據來(lái)源：國盛智科招股說(shuō)明書(shū)

國盛公司雖然掌握了精密鑄件及鈑焊件加工工藝，但在數控系統、傳動(dòng)系統、功能部件仍缺乏本土配套。數控系統90%由發(fā)那科提供，10%為西門(mén)子、三菱等；主軸80%使用中國臺灣日紳；絲杠及線(xiàn)軌80%使用中國臺灣銀泰；精密軸承80%使用日本NSK；五軸聯(lián)動(dòng)機床所使用的兩軸搖籃轉臺、兩軸擺頭、光柵尺和編碼器均在國內無(wú)法實(shí)現配套。

如鯁在喉，卡住的脖子有點(diǎn)窒息。

那我們就來(lái)討論一下占機床成本約25%~30%的機床控制大腦——數控系統

01. 什么是數控系統

數控系統是數字控制系統的簡(jiǎn)稱(chēng)，英文名稱(chēng)為 Numerical Control System，根據計算機存儲器中存儲的控制程序，執行部分或全部數值控制功能，并配有接口電路和伺服驅動(dòng)裝置的專(zhuān)用計算機系統。

數控系統是數控機床的一部分。數控機床可以實(shí)現普通機床不能完成的復雜曲面零件加工，且加工的精度和穩定性都能夠得到很大保證。

數控系統有三個(gè)核心部分：控制系統、驅動(dòng)系統和檢測系統。數控系統的銷(xiāo)售一般是三個(gè)核心部件打包出售，也可以單獨購買(mǎi)其中的控制系統。

控制系統包括操作軟件和系統硬件（PLC 等），是一個(gè)具有輸入輸出功能的專(zhuān)用計算機系統，用于給驅動(dòng)系統發(fā)布指令。

在產(chǎn)業(yè)鏈中數控系統處于數控機床的上游位置，市場(chǎng)規模受數控機床及其下游應用場(chǎng)景的市場(chǎng)環(huán)境變化而變化。

02. 產(chǎn)業(yè)機構升級為數控市場(chǎng)帶來(lái)新機遇

近五年受中國機床市場(chǎng)的波動(dòng)影響較大，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)結構的不斷優(yōu)化，市場(chǎng)出現兩極分化：一方面中低端機床市場(chǎng)過(guò)?，F象越來(lái)越明顯，使得老牌的機床廠(chǎng)生存都受到了威脅。

而另一方面高端機床迎來(lái)了發(fā)展的高光時(shí)刻：

1. 國家政策的支持：

《中國制造 2025》將“高檔數控機床” 列為未來(lái)十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，《重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖》明確了高檔數 控機床未來(lái)發(fā)展目標，“到 2020 年，高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場(chǎng)占有率超過(guò) 70%，到 2025 年，高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場(chǎng)占有率超過(guò) 80%”。同時(shí)國家將數控機床列入國 家科技重大專(zhuān)項中的第 4 項：“高檔數控機床與基礎制造裝備”專(zhuān)項。

2. 技術(shù)不斷突破：

國內優(yōu)秀企業(yè)如科德數控、拓斯達、光洋科技等都在高端數控系統上有了突破性的緊張并將系統應用于自己的五軸聯(lián)動(dòng)數控加工中心在國內外市場(chǎng)都紛紛獲得較好的訂單回報。但由于市場(chǎng)份額不大，發(fā)展的道路依然漫長(cháng)。

機床市場(chǎng)的波動(dòng)使得數控系統的市場(chǎng)規模也同步振蕩，在疫情反復以及國內國際經(jīng)濟環(huán)境都受到較大的影響下，各大廠(chǎng)商對未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展持悲觀(guān)態(tài)度，預計2022年市場(chǎng)規模將下滑~7%。

03. 市場(chǎng)競爭格局

從市場(chǎng)競爭格局上看，國產(chǎn)替代空間進(jìn)一步拉大

1. 外資品牌長(cháng)期主宰市場(chǎng)：

2021年外資品牌銷(xiāo)售額在整體市場(chǎng)占比超過(guò)70%（不含臺資），2022H1占比超過(guò)75%（不含臺資）

2. 外資品牌份額進(jìn)一步增加：

隨著(zhù)《中國智造2025》對中國機床數控率和高檔數控系統標準的提出，數控系統的市場(chǎng)規模將進(jìn)一步增加，中國機床市場(chǎng)對數控系統的需求將進(jìn)一步增多，考慮到一些優(yōu)秀本土企業(yè)技術(shù)的突破，但是在市場(chǎng)實(shí)際應用中仍然缺乏案例積累，在高端領(lǐng)域市場(chǎng)大規模拓展存在一定的困難，因此在短期內外資品牌的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增長(cháng)。

04. 國產(chǎn)系統市場(chǎng)競爭力弱

首先，我們從產(chǎn)品應用層面對比一下市場(chǎng)主流的數控系統，歸納來(lái)說(shuō)外資廠(chǎng)商的數控系統產(chǎn)品性能較高，能適配的機床類(lèi)型也較廣泛，且客戶(hù)大多是大型外企，國企和上市私企；國內企業(yè)的數控系統產(chǎn)品用于普通機床較多，通過(guò)抓取細分市場(chǎng)需求或者降低利潤率吸引中小型客戶(hù)。

從M Data  的數控系統銷(xiāo)量統計數據上看：在下游市場(chǎng)的應用上外資品牌和本土品牌的市場(chǎng)分工也有明顯的差別。

外企的數控系統下游機型分布中，以立式加工中心為主占比在44%，加上其他加工中心，占比超過(guò)60%。而本土品牌的數控系統則57%應用在較為低端的車(chē)床市場(chǎng)，而高端的加工中心占比不足7%。

此外，在市場(chǎng)銷(xiāo)售中產(chǎn)品的打包范圍也不同。主流的外資品牌因企業(yè)的規模大，自動(dòng)化的產(chǎn)品線(xiàn)齊全，有自己的伺服電機產(chǎn)品，因此在銷(xiāo)售時(shí)為了使系統的穩定性更高，通常會(huì )以數控系統產(chǎn)品+伺服電機的打包方案進(jìn)行；而國產(chǎn)系統因企業(yè)成立的歷史短，產(chǎn)品線(xiàn)少，沒(méi)有自己的伺服系統，因此會(huì )單獨銷(xiāo)售數控系統產(chǎn)品，再由設備商配套第三方電機使用。

當然在價(jià)格上即便是不含伺服電機，外資品牌的數控系統也通常比本土品牌的數控系統高至少兩倍以上。

綜上所述：

中國的數控系統技術(shù)和國外尤其是日本的技術(shù)還存在很大的差距，市場(chǎng)規模及應用層面的也有長(cháng)的路要走，國產(chǎn)化的進(jìn)程亟待加速。

05. 破局

這讓小編想到了另外一家公司——大連光洋科技，20多年前一個(gè)懷揣振興祖國數控夢(mèng)想的少年，苦心鉆研，傾其所有，十年磨一劍終于研發(fā)出了屬于國人自己的高端機床數控系統，在興奮之余又被無(wú)情地現實(shí)擊垮，鴻蒙再好，無(wú)人跟從。在當時(shí)的機床行業(yè)也一樣，系統再好無(wú)人敢用，無(wú)人買(mǎi)單。

小編分析主要原因有二：一方面是更換新的控制系統風(fēng)險太大，新系統沒(méi)有相關(guān)的行業(yè)案例支撐，在操作過(guò)程中出現問(wèn)題責任界限不明，這讓動(dòng)輒幾百萬(wàn)的機床不敢冒險；二由于機床廠(chǎng)商不是最終用戶(hù)，因此對占成本近1/3的數控系統的品牌話(huà)語(yǔ)權可能有限。

于是少年已到中年，不得已開(kāi)始了以退為進(jìn)，更穩?。o(wú)奈）的操作，繼續攻克下一個(gè)山峰，從單純的數控系統向高端機床進(jìn)發(fā)。計劃讓客戶(hù)通過(guò)使用機床，而對光洋的數控系統有一個(gè)認識，從而將數控系統更快速的推向市場(chǎng)。這一切的動(dòng)力源于一份情懷，一份民族的責任。

而如今苦盡甘來(lái)，光洋成立子公司科德控股專(zhuān)注于生產(chǎn)高端數控機床，并已在中國高端機床市場(chǎng)占據了5%以上的市場(chǎng)份額，而且配套光洋數控系統的五軸聯(lián)動(dòng)機床已出口海外多國，并收獲了眾多國際美譽(yù)。

隨著(zhù)《中國智造2025》的提出給沒(méi)落的機床行業(yè)注入了新的活力，國家大力推進(jìn)工業(yè)結構的優(yōu)化升級，宣布中國制造業(yè)步入了高質(zhì)量發(fā)展的重要階段，數控機床在加工精度、效率、穩定性等精細化指標不斷提升，對中高端機床的需求日益增加；同時(shí)國產(chǎn)替代的步伐也在加速進(jìn)行中。

小編期待國產(chǎn)高端機床國產(chǎn)化率進(jìn)一步提高，國產(chǎn)數控系統高端機床應用中早日凸顯成效。

參考資料：

“大國重器”系列：中國機床，能否涅槃重生？ 中金公司

于得海：破局數控機床“大腦”自主化

中國硬科技的崛起，離不開(kāi)“母機”