苗圩：操作系統比缺芯更致命，窗口期僅剩三五年

【中制導讀】

車(chē)企如何構建核心供應鏈生態(tài)和體系，實(shí)現協(xié)同發(fā)展？如何建立安全可靠的汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈？企業(yè)如何帶動(dòng)上下游企業(yè)做強做大，提升汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)整體能力和水平？汽車(chē)芯片企業(yè)如何順應全球產(chǎn)業(yè)格局及中國市場(chǎng)的變化，提升供應鏈的韌性……

9月6日至7日，在江蘇南京召開(kāi)2022全球新能源與智能汽車(chē)供應鏈創(chuàng )新大會(huì )上，全國政協(xié)經(jīng)濟委員會(huì )副主任、工業(yè)和信息化部原部長(cháng)苗圩出席大會(huì )高層論壇，以《對當前汽車(chē)供應鏈面臨關(guān)鍵問(wèn)題的思考》為題現場(chǎng)發(fā)表演講。

▍“缺芯少魂問(wèn)題不解決，我們走不快，也走不遠”

受全球疫情和地緣政治影響，近幾年，新能源汽車(chē)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的供應鏈發(fā)生了很大變化。未來(lái)，全球布局的供應鏈將有所改變，短鏈、區域鏈多點(diǎn)供應將成為發(fā)展趨勢。

而且，供應鏈已經(jīng)不簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單是一個(gè)經(jīng)濟決策問(wèn)題，它受到很多政治因素干擾。但是不管怎么變，我個(gè)人認為，作為供應鏈來(lái)講，靠近市場(chǎng)布局、靠近工廠(chǎng)布局仍然不會(huì )改變。

中國是全球最大汽車(chē)市場(chǎng)。我們的汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)量大約占全球1/3左右，我們的新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)連續多年占全球一半以上，所以，我們對在中國部署新能源汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的供應鏈充滿(mǎn)信心。這個(gè)布局不會(huì )以某些政客意志為轉移，畢竟經(jīng)濟規律在里面起決定性作用。

今年上半年，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量突破350萬(wàn)輛，比去年同期增長(cháng)1.6倍左右。預測全年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量有望達到550萬(wàn)輛，比去年同期增長(cháng)56%。新能源汽車(chē)中長(cháng)期發(fā)展規劃確定，到2025年，新能源汽車(chē)滲透率達到20%的目標，大概率會(huì )在今年——提前3年實(shí)現。

這里涉及到全球汽車(chē)行業(yè)百年來(lái)最大一次變局。其實(shí)，汽車(chē)從發(fā)明到現在已經(jīng)不止100年，而是接近140年歷史。

這場(chǎng)變局到底是怎么變的？

就汽車(chē)產(chǎn)品而言，電動(dòng)化、智能化是變局的主要方向。在這方面，通過(guò)統一認識、統一行動(dòng)，中國完全可以彌補和西方發(fā)達國家之間的差距。如智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展，我們有很好的5G網(wǎng)絡(luò )，5G最大應用場(chǎng)景是2B，而不是2C，2B里看得見(jiàn)的最大市場(chǎng)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)，我們完全可以把這方面優(yōu)勢發(fā)揮出來(lái)。國外因為沒(méi)有這個(gè)條件，所有難題都必須由汽車(chē)企業(yè)在產(chǎn)品上扛起來(lái)。

是不是每個(gè)車(chē)都要做攝像頭？在每一個(gè)路口，每一輛車(chē)都要感知周邊環(huán)境？我覺(jué)得這不是一個(gè)經(jīng)濟，也不是一個(gè)最有效的辦法。我們完全可以搭建路側單元，給所有路過(guò)這個(gè)路口的車(chē)提供現實(shí)場(chǎng)景。這樣可以更加有效，全社會(huì )可以減少應用成本。

當然，早期投入是另外要考慮的問(wèn)題。所以，網(wǎng)聯(lián)化是我們的優(yōu)勢所在，我們可以改變西方國家將一切難題交給汽車(chē)企業(yè)的做法，通過(guò)車(chē)路協(xié)同，通過(guò)各級地方政府，以及跨行業(yè)合作，來(lái)解決智能化汽車(chē)推進(jìn)過(guò)程中的一些問(wèn)題。

之前，我們在新能源汽車(chē)推廣當中，社會(huì )公共充電樁的建設，極大地促進(jìn)大家解決充電難問(wèn)題。在這方面，各級地方政府起到至關(guān)重要的作用，如果沒(méi)有他們的努力，現在260多萬(wàn)個(gè)充電樁，特別是100多萬(wàn)個(gè)公共充電樁，是不可能這么短時(shí)間建立起來(lái)的。

當然這還不夠，我們還要繼續探索路線(xiàn)。但這條路已被過(guò)去的實(shí)踐所證明，這是我們的制度優(yōu)勢，我們要在今后發(fā)展中繼承下來(lái)。

要講新能源汽車(chē)供應鏈，首先講講芯片問(wèn)題。

從芯片發(fā)展看，前些年先進(jìn)制程技術(shù)要求最高、需求最大的是消費類(lèi)芯片，以智能手機為代表的消費類(lèi)芯片的發(fā)展。車(chē)規級芯片是僅次于軍工級的芯片，比消費級和工業(yè)級應用芯片工況更加惡劣，特別是對壽命要求更高。

另外，車(chē)規級芯片除一般標準外，還要適應汽車(chē)使用的一系列標準。

講到可靠性，我們通常把北美推行的AEC-Q100標準體系作為驗證標準。要控制失效率，就必須建立芯片企業(yè)質(zhì)量控制體系，IATF-16949已經(jīng)轉換成國標，這是不可回避的一個(gè)標準認證。講到功能安全，ISO 26262又是必須經(jīng)過(guò)的一個(gè)認證。

所以，車(chē)規級芯片比消費級、工業(yè)級芯片要求更高，需要認證時(shí)間更長(cháng)，上車(chē)門(mén)檻相比消費級也更高。

除芯片外，我還想特別提到軟件問(wèn)題。

在計算機時(shí)代，我們開(kāi)創(chuàng )了“文泰來(lái)”聯(lián)盟（Wintel聯(lián)盟），全世界PC機大都使用Windows操作系統。在功能手機向智能手機轉換過(guò)程中，以蘋(píng)果為代表的公司開(kāi)創(chuàng )了不開(kāi)源的、封閉的、不開(kāi)放的操作系統iOS。

谷歌看到了這個(gè)機會(huì )，推出一個(gè)開(kāi)源的、開(kāi)放的安卓操作系統，而且免費供大家使用。因此，在智能手機時(shí)代，除蘋(píng)果占據10%~20%市場(chǎng)份額外，全球手機企業(yè)無(wú)一例外都選擇安卓作為操作系統。

過(guò)去，我也認為開(kāi)源開(kāi)放的操作系統沒(méi)什么問(wèn)題，但兩年前，美國打壓華為，除芯片停止供應外，安卓操作系統也限制使用。

不是限制華為使用安卓操作系統，而是限制華為使用搭載在安卓上面的APP應用軟件，使得鴻蒙之前工業(yè)用的操作系統臨時(shí)轉正，鴻蒙才算挺過(guò)對華為老客戶(hù)的延續升級。否則，連中國一些華為客戶(hù)都難以維系，而除中國外的市場(chǎng)丟掉則非?？上?。

通過(guò)手機這個(gè)操作系統的缺失，使我們深深地認識到：在功能產(chǎn)品向智能產(chǎn)品轉換過(guò)程中，如果沒(méi)有操作系統，芯片再強，汽車(chē)做得再好，都是在沙灘上起高樓。如果缺芯少魂這個(gè)問(wèn)題不解決，我們走不快，也走不遠。

▍“車(chē)企一定要懂芯，在協(xié)同中擔負起鏈長(cháng)責任”

先簡(jiǎn)單介紹近些年來(lái)，我國芯片發(fā)展情況。

如果從設計、制造、封裝、測試這幾個(gè)環(huán)節看，這些年，隨著(zhù)智能手機發(fā)展，芯片類(lèi)設計企業(yè)進(jìn)步最快。華為海思曾經(jīng)進(jìn)入到集成電路設計企業(yè)全球前十，最高時(shí)好像排到第五，展訊和瑞迪克也曾經(jīng)進(jìn)入全球前十。

但是很不幸，美國對華為打壓后，現在的芯片設計企業(yè)，華為已經(jīng)排不進(jìn)去了——盡管能設計出來(lái)，但沒(méi)人給華為流片、代工。但是，我們在設計能力方面進(jìn)步最快，這是一個(gè)不爭的事實(shí)。

從國別看，根據2021年統計結果，美國在全球芯片設計領(lǐng)域位居世界第一，擁有68%市場(chǎng)份額。全球處在第二、第三的分別是中國臺灣、中國大陸，市場(chǎng)占有率分別達到16%和13%。

講到封裝測試，中國實(shí)力最強，跟世界領(lǐng)先水平差距最小。世界前十位封裝企業(yè)中，中國臺灣有5家。中國大陸有3家，分別是長(cháng)電科技、通富微電和華天科技。美國只有1家，新加坡有1家。

在先進(jìn)制程的芯片流片方面，我們遇到阻力。還有一種思路，就是通過(guò)把不同類(lèi)型的芯片封裝到一起解決，一定程度上可彌補我們在先進(jìn)制程上的缺陷，而且，這也是國際主流發(fā)展方向。

我們差距相對較大的是芯片的流片制造環(huán)節?，F在，最先進(jìn)制程只能達到14納米，由于美國不允許荷蘭EUV光刻機對中國出口，我們在向更先進(jìn)制程升級方面受阻。而從全球分布看，先進(jìn)制程固然好，但目前所占市場(chǎng)份額還比較小。

這兩年受芯片荒影響，主要還是成熟工藝制程28納米及以上芯片，特別是數字電路、模擬電路的芯片、功率半導體、傳感器芯片都全面緊張。

我們一定要盡可能地把固有優(yōu)勢鞏固住。在先進(jìn)制程發(fā)展受阻的情況下，我們在28納米及以上方面的產(chǎn)能不足也是一個(gè)矛盾，所以現在拼命投資擴大28納米及以上成熟工藝制程產(chǎn)能。

對車(chē)規級芯片來(lái)說(shuō)，除少量AI芯片外，包括CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器），有先進(jìn)制程最好，沒(méi)有先進(jìn)制程也可以通過(guò)其他方式解決。在總量上，先進(jìn)制程芯片占車(chē)規級芯片比例比較低，還是成熟工藝制程為主的結構。

從整車(chē)看，隨著(zhù)新能源汽車(chē)發(fā)展，從分散ECU控制到新設計平臺、新開(kāi)發(fā)平臺，已經(jīng)做到集中的域控制器電子電氣架構。展望未來(lái)，在域控制器基礎上進(jìn)一步向整車(chē)中央計算平臺集中，而每一次集中，都有利于充分發(fā)揮車(chē)規級芯片在車(chē)上的使用效率。

很多芯片因為分散控制，因為域控制器并沒(méi)有充分發(fā)揮車(chē)載計算的效能，所以在整車(chē)發(fā)展方向上，從域控制器向中央計算架構發(fā)展，這是幾年前就提出來(lái)的發(fā)展趨勢。我們一定要前瞻性謀劃云控制平臺的發(fā)展。

最近美國商務(wù)部限制英偉達向中國出口GPU芯片，為什么不限制Orin而限制GPU芯片？后來(lái)余凱（地平線(xiàn)創(chuàng )始人兼CEO）告訴我，英偉達GPU芯片對訓練人工智能系統至關(guān)重要。我講這個(gè)意思就是，我們大家都在關(guān)注車(chē)端使用的AI芯片，可能很少關(guān)注云端訓練人工智能系統芯片的發(fā)展問(wèn)題，這個(gè)短板我們要及早補上。

在車(chē)企和車(chē)用芯片的協(xié)同發(fā)展方向上，我個(gè)人認為，車(chē)企要擔負起“鏈長(cháng)”的責任。過(guò)去車(chē)企基本不關(guān)心芯片問(wèn)題，芯片的選擇、匹配都是在一級供應商、二級供應商那里完成。同時(shí)，動(dòng)力系統的芯片匹配也由世界著(zhù)名零部件供應商按照系統提供。所以，車(chē)企基本上就是一個(gè)用戶(hù)。

現在，車(chē)企不一定都去造芯，但一定要懂芯。車(chē)企一定要對自己的發(fā)展和芯片的發(fā)展，如何建立一個(gè)跨行業(yè)聯(lián)合和合作，要有總體考慮，不能放任自流，這關(guān)系到車(chē)企未來(lái)發(fā)展。

這是一個(gè)大問(wèn)題。而且，也只有這種合作建立起來(lái)，才能形成良好產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。

▍“大多數企業(yè)還沒(méi)有認識到，操作系統缺失將是致命的問(wèn)題”

前面講到整車(chē)的電子電氣架構由分布式向集中式發(fā)展，汽車(chē)軟件也從過(guò)去的嵌入式開(kāi)發(fā)為主向全棧式開(kāi)發(fā)演進(jìn)。操作系統可以發(fā)揮承上啟下的作用，負責對內的管理和對外的交互。

全棧式操作系統發(fā)展趨勢已經(jīng)非常明顯。有些車(chē)企有志于自己打造全棧式操作系統，我認為有能力的車(chē)企自己打造也可以。這里又要講到手機的例子，當時(shí)三星有智能手機操作系統，諾基亞也有塞班操作系統，但在安卓開(kāi)源、開(kāi)放、免費的趨勢下，除蘋(píng)果外，幾乎所有手機廠(chǎng)商都追隨安卓。

在智能汽車(chē)發(fā)展上，安卓已經(jīng)通過(guò)車(chē)機系統進(jìn)入車(chē)企，下一步，它會(huì )向座艙系統、底盤(pán)系統滲透。我擔心3年或者5年后，會(huì )不會(huì )形成手機這種局面——全世界的智能汽車(chē)都采用一個(gè)開(kāi)源的、開(kāi)放的、全免費的操作系統。

一旦這個(gè)生態(tài)形成，那就是叢林法則、贏(yíng)者通吃。手機就表明世界上只有第一和第二，沒(méi)有第三，估計將來(lái)全球汽車(chē)也是這個(gè)結局。

特斯拉已經(jīng)決定甩開(kāi)AutoSar，自己一行一行地去寫(xiě)代碼，打造閉環(huán)的不開(kāi)放的操作系統，就好象當年的蘋(píng)果一樣。

除特斯拉外，還有一兩家企業(yè)，如果沒(méi)有幾百萬(wàn)輛產(chǎn)銷(xiāo)量，自動(dòng)駕駛的功能軟件也好，用戶(hù)使用的APP軟件也罷，不會(huì )跟非主流操作系統首先適配。人家肯定找大的操作系統，用戶(hù)數最多的操作系統適配，這就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。

包括谷歌也不是無(wú)私的，不是無(wú)償的。雖然對直接客戶(hù)不收費，但所有搭載在安卓上的APP軟件，在安卓平臺上除要得到它的認證外，它還要收費。這就是互聯(lián)網(wǎng)思維，羊毛長(cháng)在豬身上，所以，操作系統是比芯片更加迫切的供應鏈問(wèn)題。

這幾年來(lái)，車(chē)企已經(jīng)深刻認識到，芯片短缺對我們發(fā)展的制約，但大多數企業(yè)還沒(méi)有認識到，操作系統的缺失將是致命的問(wèn)題。

從積極意義上來(lái)說(shuō)，我們通過(guò)打造操作系統，也可以實(shí)現硬件和軟件的解耦。一個(gè)操作系統可以適配若干個(gè)異構的芯片。同構的芯片更不用說(shuō)，可以適應同樣類(lèi)型的不同廠(chǎng)家的芯片，操作系統底層解耦已經(jīng)沒(méi)有問(wèn)題。就像計算機的外圍設備即插即用，將來(lái)芯片也是即插即用一樣的道理。

解決好操作系統問(wèn)題，可在一定程度上解決芯片先進(jìn)制程發(fā)展受阻的問(wèn)題。好在全球智能汽車(chē)發(fā)展格局未定，留給我們的時(shí)間窗口大概是3年，最多是5年時(shí)間。

如果增強緊迫感，通過(guò)3年努力打造一個(gè)自主可控的、開(kāi)源開(kāi)放的，最好是免費的操作系統，形成中國市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。畢竟，中國占據全球1/3汽車(chē)產(chǎn)量，智能汽車(chē)和新能源汽車(chē)則占據全球一半以上，我們的一舉一動(dòng)足以影響全球。

大膽地設想一下，可不可以成為繼5G之后，再一次實(shí)現全球車(chē)用操作系統的引領(lǐng)？

還有一個(gè)重要問(wèn)題，很長(cháng)一段時(shí)間以來(lái)，我們在電子信息、芯片和軟件發(fā)展中，軟硬件之間的協(xié)同不夠。搞硬件的就搞硬件，搞軟件的就搞軟件，出問(wèn)題后，硬件說(shuō)是軟件問(wèn)題，軟件說(shuō)是硬件問(wèn)題。

看看國際發(fā)展趨勢，計算機時(shí)代有“溫特爾聯(lián)盟”，手機時(shí)代有安卓和ARM聯(lián)盟，到了汽車(chē)時(shí)代，一定要解決過(guò)去長(cháng)期以來(lái)容易忽視的問(wèn)題。軟硬件之間必須從一開(kāi)始就要協(xié)同，這樣可以?xún)?yōu)勢互補、合作雙贏(yíng)。

當然，在開(kāi)放的前提下，我們也不謀求100%自主，這不科學(xué)，也不經(jīng)濟，而且還不可能。我們要進(jìn)一步擴大對外開(kāi)放，歡迎國外整車(chē)企業(yè)、國外芯片企業(yè)、國外軟件企業(yè)都來(lái)中國投資，和我們攜手共同分享中國汽車(chē)發(fā)展紅利。

但我們也要改變過(guò)去加入WTO后，主動(dòng)融入全球一體化的發(fā)展格局，主動(dòng)參與國際產(chǎn)業(yè)鏈分工的做法，因為中國發(fā)展到今天，美國對中國的遏制和打壓不會(huì )停止，我們一定要有一個(gè)備胎。

我們不追求100%的國產(chǎn)，但也要防止在關(guān)鍵時(shí)候，一些國家對我們發(fā)展最快的行業(yè)，發(fā)展最好的企業(yè)進(jìn)行打壓。我們要未雨綢繆，建立起自主可控的操作系統，建立起軟硬結合的發(fā)展模式。車(chē)企一定要在這里面起到牽頭作用。

來(lái)源：中制智庫