芯片巨頭們，面臨大挑戰
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來(lái)源：techtarget
然而，這種緩解可能是短暫的。
給芯片制造商對《芯片法案》資金不冷不熱的樂(lè )觀(guān)態(tài)度潑冷水的是黃—在大流行和通脹飆升之后，個(gè)人電腦購買(mǎi)市場(chǎng)放緩，導致 IT 商店暫停購買(mǎi)。
Forrester Research 副總裁兼研究總監 Glenn O'Donnell 表示：“在大流行期間，PC 行業(yè)經(jīng)歷了一段非理性的繁榮時(shí)期?！癐T 現在擁有他們需要的所有個(gè)人電腦，因此很自然地，您會(huì )看到不僅芯片制造商遇到麻煩，戴爾、惠普和聯(lián)想等原始設備制造商也會(huì )遇到麻煩?！?/span>
通貨膨脹導致的成本上升不僅減緩了個(gè)人電腦的銷(xiāo)售，也減緩了服務(wù)器的銷(xiāo)售。O'Donnell 補充說(shuō)，通常每五年更換一次服務(wù)器的公司可能會(huì )將其現有服務(wù)器的使用壽命再延長(cháng)一兩年，以降低成本。
O'Donnell 表示，通貨膨脹的漣漪效應也影響到了微軟等云服務(wù)提供商，微軟開(kāi)始更長(cháng)時(shí)間地榨取 Azure 資產(chǎn)，并減緩其數據中心的擴張速度。這意味著(zhù)，作為一個(gè)群體購買(mǎi)大量芯片的超大規模廠(chǎng)商推遲了他們購買(mǎi)服務(wù)器的時(shí)間，這再次導致英特爾、AMD和英偉達的芯片銷(xiāo)售下滑。
芯片供應鏈放緩
頂級半導體公司——尤其是英特爾和英偉達——報告了截至 6 月的季度收入下降和/或預測未來(lái)兩三個(gè)季度收入將繼續持平甚至下降。
另一個(gè)影響未來(lái)幾個(gè)季度芯片銷(xiāo)售的因素是芯片制造商交付成品所需的組件交付速度放緩——不僅是基板等重要項目的短缺，還有從包括鋁在內的貴金屬材料的短缺，后一種材料主要來(lái)自烏克蘭，那里的供應已經(jīng)放緩。據報道，這種放緩導致這種材料的成本大幅上漲，而這種成本正在轉嫁給芯片制造商。
一些分析師認為個(gè)人電腦需求不足是一個(gè)遲早會(huì )消失的問(wèn)題。他們指出，這段下跌期是正常銷(xiāo)售周期的一部分。
Futurum Research 分析師兼 Broadsuite Media Group 首席執行官 Dan Newman 表示：“供應商銷(xiāo)售的 PC 越來(lái)越多，即使在芯片短缺的情況下也出現了巨大的增長(cháng)，導致大量積壓?！?“你知道旋轉木馬必須在某個(gè)時(shí)候停止，但你開(kāi)始看到回歸正?；内厔??！?/span>
雖然 PC 銷(xiāo)量下降影響了所有頂級芯片制造商，但每家公司都有其他獨特的問(wèn)題。就英特爾而言，在大流行之前就開(kāi)始出現的問(wèn)題包括沒(méi)有合適的制造設備，這阻礙了創(chuàng )新技術(shù)的交付。這也導致該公司錯過(guò)了具有戰略意義的處理器的多個(gè)交付日期。
最近的一次推遲發(fā)生在兩個(gè)月前，當時(shí)英特爾第二次推遲了其下一代 代號為 Sapphire Rapids的Xeon 處理器的交付，英特爾此前曾宣布，Nvidia 將在其 DGX H100 系統中使用 Sapphire Rapids，而不是 AMD 的 Genoa 芯片。
芯片延遲繼續
英特爾最初計劃在 2021 年第四季度交付 Sapphire Rapids——該公司希望這款芯片能夠使其與Genoa相比更具競爭力。英特爾告訴 TechTarget ，它預計將在 2023 年下半年的某個(gè)時(shí)候交付該芯片。
與一直在穩步蠶食英特爾市場(chǎng)份額的主要競爭對手 AMD 相比，英特爾每延遲一次，該公司就會(huì )進(jìn)一步落后于技術(shù)曲線(xiàn)。
“要解決大部分問(wèn)題，英特爾必須做三件事：執行、執行和執行，”通信網(wǎng)絡(luò )架構師總裁 Frank Dzubeck 說(shuō)?！氨仨殱M(mǎn)足每個(gè)交貨日期，必須滿(mǎn)足每個(gè)芯片工廠(chǎng)的開(kāi)業(yè)日期，并且必須在所有技術(shù)上進(jìn)行研究?！?/span>
英特爾糾正一系列管理失誤的舉措是在 2021 年 2 月將長(cháng)期擔任英特爾高管的 Pat Gelsinger帶回來(lái)。Gelsinger在多個(gè)方面都積極進(jìn)?。何磥?lái)三年投資 1000 億美元在美國和歐洲建立新的芯片制造廠(chǎng)，收購關(guān)鍵芯片制造商，并重組公司以建立專(zhuān)注于數據中心和人工智能技術(shù)的新部門(mén)。
盡管如此，該公司仍然錯過(guò)了關(guān)鍵產(chǎn)品的交付日期，并且沒(méi)有提供任何關(guān)于解決其制造問(wèn)題的消息。一些分析師認為，在公司從 2023 年開(kāi)始建造新的制造工廠(chǎng)并持續到 2025 年之前，制造問(wèn)題不會(huì )得到解決。
J.Gold Associates 分析師兼總裁 Jack Gold 表示：“Gelsinger 和工作人員面臨的主要挑戰是更好地管理生產(chǎn)?！?“他們有偉大的設計師，但你必須有能力制造你設計的東西?！?/span>
Arm勢頭繼續英特爾面臨的另一項挑戰是與Arm Holdings的競爭。這家總部位于英國的低成本芯片制造商在過(guò)去幾年中獲得了令人矚目的發(fā)展勢頭。它的競爭優(yōu)勢在于其芯片所需的功率比英特爾的要少得多——對于關(guān)注能源成本和可持續性問(wèn)題的大型數據中心的所有者來(lái)說(shuō)，這是一項有吸引力的資產(chǎn)。
“Arm曾經(jīng)被視為一種玩具，人們看不起它，因為它主要用于運行手機，而不是數據中心，”O'Donnell說(shuō)?！斑@種觀(guān)點(diǎn)持續了很多年，但現在不再那么正確了。你現在可以把它提高到在許多功能上超越英特爾?！?/span>
英特爾與 Arm 競爭的好消息是，很難將大型數據中心從英特爾芯片切換到 Arm 芯片。該過(guò)程可能很耗時(shí)且可能很昂貴，因為它引入了與數據中心現有的基于服務(wù)器的應用程序的兼容性問(wèn)題。
“企業(yè)數據中心多年來(lái)一直在為 x86 硬件優(yōu)化應用程序，”Gold 說(shuō)?！扒袚Q到 Arm 并不容易，因為兼容性問(wèn)題不是很透明。忙碌的 IT 人員是否會(huì )花時(shí)間查看他們的關(guān)鍵任務(wù)應用程序是否在 Arm 上高效運行？可能不會(huì )?！?/span>
英偉達的業(yè)務(wù)也受到個(gè)人電腦銷(xiāo)量暴跌的影響，尤其是在游戲市場(chǎng)，用戶(hù)嚴重依賴(lài)公司的 GPU 來(lái)提高性能。在最近一個(gè)季度，該公司報告稱(chēng)，該市場(chǎng)的銷(xiāo)售額同比下降了 33%。其數據中心產(chǎn)品的收入同比增長(cháng) 61%，但由于其 GPU 的銷(xiāo)售額下降，這些銷(xiāo)售額從今年第一季度到第二季度大幅放緩至 1%。
Dan Newman說(shuō)：“英偉達連續多個(gè)季度出現井噴數據，因此人們沒(méi)有理由對這次低迷失去理智?！?“在我們進(jìn)入下一個(gè)周期之前，你會(huì )在一段時(shí)間內看到消費者和企業(yè)的這種回調——可能是明年?！?/span>
與英特爾相比，英偉達更快復蘇的一個(gè)優(yōu)勢是它通過(guò)積極投資基于人工智能的技術(shù)取得的進(jìn)步，這可以在其Omniverse產(chǎn)品中看到，并將這些技術(shù)與 GPU 捆綁在一起。該公司也是第一家將其 GPU 與自己的 CPU 相結合的公司，從而提高了性能。
AMD 的季度業(yè)績(jì)明顯更為樂(lè )觀(guān)，連續第八個(gè)季度實(shí)現收入增長(cháng)，這得益于其數據中心和嵌入式產(chǎn)品業(yè)務(wù)的強勁增長(cháng)。據 AMD 首席執行官 Lisa Su 稱(chēng)，隨著(zhù) 5 納米芯片技術(shù)的到來(lái)，該公司預計其數據中心業(yè)務(wù)將在年底前繼續增長(cháng)。
英特爾表示，預計將在 2023 年交付其首款 7 納米處理器，代號為 Meteor Lake。
AMD Lisa Su在最近的財務(wù)分析師會(huì )議上還表示，她對“下一季度的個(gè)人電腦業(yè)務(wù)前景更加保守”，這可能會(huì )對整體收入產(chǎn)生負面影響。
微軟上個(gè)月在其季度收入報告中重申了Su的評論，稱(chēng)生產(chǎn)放緩和 PC 市場(chǎng)惡化對其 Windows OEM 業(yè)務(wù)造成了 3 億美元的損失，該業(yè)務(wù)為所有 PC 制造商提供 Windows。
“AMD 在其個(gè)人電腦業(yè)務(wù)上取得了不錯的增長(cháng)，但這個(gè)數字遠低于英特爾，”Dan Newman說(shuō)。
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