芯片供需大逆轉！從全球搶“芯”到庫存過(guò)剩，巨頭產(chǎn)能急剎車(chē)
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編輯 | 漠影
芯東西7月13日消息，據路透社報道，從5月底到6月的三周之間，全球疫情引發(fā)的芯片供應鏈危機突生變化，從各類(lèi)商品生產(chǎn)所需的芯片紛紛告急，轉為部分領(lǐng)域芯片庫存過(guò)剩。背后主因是需求端的變化，高通脹、新冠肺炎封控和俄烏沖突抑制了消費者在個(gè)人電腦、智能手機等方面的支出。在一些領(lǐng)域，芯片由短缺變成供過(guò)于求，令華爾街大跌眼鏡。美國存儲芯片巨頭美光科技表示在6月底前減產(chǎn)。其首席商務(wù)官Sumit Sadana承認，市場(chǎng)逆轉令美光措手不及。美國芯片財報季將于本月晚些時(shí)候開(kāi)始，TechInsights芯片分析師Dan Hutcheson敲了個(gè)警鐘，繼美光發(fā)布悲觀(guān)財報預測后，還會(huì )有更多壞消息傳來(lái)，“美光用他們的誠實(shí)做了鋪墊?！?/span>對行業(yè)低迷的擔憂(yōu)重創(chuàng )了芯片股，2022年迄今費城半導體指數下跌了35%，遠超標準普爾500指數19%的跌幅。
▲全球芯片銷(xiāo)售vs費城半導體指數
囤積讓情況變得更糟。就像在新冠肺炎疫情封鎖前，許多焦慮不安的人在超市搶購糧食、衛生紙等物資一樣，制造商在疫情期間也囤積起大量芯片。此前，“卡點(diǎn)（just in time）”生產(chǎn)是財務(wù)保守型企業(yè)的常態(tài)，它們會(huì )盡量縮短零部件到貨與付諸使用之間的時(shí)間差，以避免庫存過(guò)剩、縮減倉庫空間和削減前期支出。疫情期間，這種做法轉向了一些人笑稱(chēng)為“以防萬(wàn)一”的囤積策略。“囤積是一個(gè)信號，說(shuō)明他們認為這是必要的，直到有一天他們看到它說(shuō)，「我為什么有這么多庫存？」”Hutcheson分析道，40多年來(lái)，他一直在預測芯片供需，“這有點(diǎn)像衛生紙?！?/span>專(zhuān)家認為，芯片行業(yè)供需大幅逆轉對各行業(yè)的影響是不均衡的。Baird半導體高級分析師Tristan Gerra稱(chēng)，消費電子制造商，尤其是低端智能手機的大型芯片供應商，受到的沖擊最嚴重。他談道，隨著(zhù)價(jià)格繼續下跌、近期加密貨幣市場(chǎng)崩盤(pán)，GPU及AI計算平臺巨頭英偉達可能會(huì )面臨又一次危機。Wedbush分析師Matt Bryson認為，受供應過(guò)剩影響最小的是蘋(píng)果的供應商，如全球最大芯片代工廠(chǎng)臺積電。蘋(píng)果設備使用的高端芯片的需求量仍然很大。Gerra說(shuō)，為汽車(chē)和數據中心供應芯片的制造商情況也不錯，相關(guān)需求有增無(wú)減。一位不愿透露身份的國際芯片制造商高管說(shuō)：“在電源管理方面，我們將取得巨大成功?！钡吹街悄苁謾C采用的射頻芯片回調，他所在公司的芯片工廠(chǎng)正在“重組”生產(chǎn)線(xiàn)，以生產(chǎn)更多的汽車(chē)電源管理芯片，減少射頻芯片生產(chǎn)，這可能有助于緩解部分汽車(chē)芯片短缺的狀況。Jefferies分析師Mark Lipacis在7月1日的報告中稱(chēng)，雖然業(yè)內高管和分析師無(wú)法確定全球倉庫中有多少過(guò)剩芯片，但主要電子制造服務(wù)公司的第一季庫存創(chuàng )下同期歷史新高。上次第一季度的紀錄是在20多年前，在互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂之前。Lipacis警告說(shuō)，制造商可能會(huì )決定用完倉庫里的芯片，而不是購買(mǎi)新的，他們還會(huì )取消訂單。一些分析師認為，汽車(chē)芯片制造商目前是安全的。但這可能不會(huì )持續太久。例如Bernstein分析師Stacy Rasgon在9月的報告中談道，汽車(chē)制造商訂購的芯片數量遠遠超過(guò)他們的需求，這一趨勢仍在繼續。而當汽車(chē)制造商停止購買(mǎi)芯片，轉向消耗庫存時(shí)，問(wèn)題就會(huì )浮出水面。*博客內容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布，僅代表博主個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，如有侵權請聯(lián)系工作人員刪除。
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