23張圖表揭秘全球半導體戰況：美國公司拿下49.9%中國市場(chǎng)
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來(lái)源：芯東西
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芯東西5月9日報道，上周四，美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )（SIA）發(fā)布了最新報告《2022 SIA Factbook》，以展示美國半導體行業(yè)的實(shí)力和前景。同時(shí)，該報告也展示了許多與中國半導體市場(chǎng)相關(guān)的數據。
01.美國半導體公司撐起半邊天拿下近半數中國市場(chǎng)
▲2001~2021年全球半導體銷(xiāo)售額變化及預測（來(lái)源：WSTS、SIA）
在20世紀80年代早期，以美國為基地的生產(chǎn)商占據了全球半導體銷(xiāo)售額的50%以上，但隨后其市場(chǎng)份額大幅下降。由于來(lái)自日本公司的激烈競爭、非法“傾銷(xiāo)”的影響，以及1985年至1986年嚴重的行業(yè)衰退，美國半導體產(chǎn)業(yè)總共失去了19個(gè)全球市場(chǎng)份額點(diǎn)，將全球行業(yè)市場(chǎng)份額的領(lǐng)導地位讓給日本半導體產(chǎn)業(yè)。在接下來(lái)的10年里，美國半導體產(chǎn)業(yè)開(kāi)始反彈，到1997年重新獲得了超過(guò)50%的全球市場(chǎng)份額，并一直保持到今天。
▲1983年~2021年全球各地區半導體市場(chǎng)占比變化（來(lái)源：WSTS、Omdia和SIA）
在微處理器、一些前沿設備領(lǐng)域，美國公司均長(cháng)期保持領(lǐng)先優(yōu)勢。此外，美國半導體公司在研發(fā)、設計和工藝技術(shù)方面保持著(zhù)領(lǐng)先地位。總部位于美國的半導體企業(yè)的銷(xiāo)售額從2001年的711億美元增長(cháng)到2021年的2575億美元，復合年增長(cháng)率為6.65%，其銷(xiāo)售增長(cháng)顯示出與整個(gè)行業(yè)相同的周期性波動(dòng)。
▲2001~2021年美國半導體企業(yè)銷(xiāo)售額變化（來(lái)源：WSTS、SIA）
2021年，美國半導體企業(yè)的全球市占率為46.3%，居世界首位。其他國家及地區的工業(yè)擁有7%~20%的全球市場(chǎng)份額，中國臺灣及大陸地區的市場(chǎng)份額為15%。
▲美國半導體企業(yè)在各地區半導體市場(chǎng)的占比（來(lái)源：WSTS、SIA）
總部位于美國的公司，也在所有主要國家和地區的半導體市場(chǎng)中占據了市場(chǎng)份額的領(lǐng)導地位。在中國市場(chǎng)，去年美國半導體公司的市占率高達49.9%。2021年，總部位于美國的公司占美國半導體晶圓制造產(chǎn)能的80%左右?？偛课挥趤喬貐^的半導體企業(yè)占據了美國大部分剩余產(chǎn)能的10%。
▲2021年美國半導體晶圓制造產(chǎn)能分布情況（來(lái)源：IC Insights全球晶圓數據庫、SIA）
美國半導體行業(yè)在美國的制造基地，比在其他任何國家都多。2021年，美國總部公司的前端半導體晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能的43.3%在美國。這些美國公司其他的前端半導體晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能主要集中在新加坡、歐洲、中國臺灣、日本等地。
▲總部位于美國的半導體公司晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能分布情況（來(lái)源：IC Insights全球晶圓數據庫、SIA）
與此同時(shí)，美國半導體制造能力在美國所占的份額在過(guò)去8年下降了超過(guò)10%。
▲2013~2021年全球各地區半導體制造能力市占率變化（來(lái)源：IC Insights全球晶圓數據庫、SIA）
半導體是美國的主要出口產(chǎn)品之一。2021年，美國半導體出口額為620億美元，在美國出口額中排名第五，僅次于成品油、飛機、原油、天然氣。
▲2021年美國產(chǎn)品出口TOP5（來(lái)源：美國國際貿易委員會(huì )）
半導體在美國電子產(chǎn)品出口中所占比重最大。
02.中國是最大的單一國家市場(chǎng)
▲2021年全球半導體市場(chǎng)總額達到5560億美元，按終端用途的半導體需求分布情況（來(lái)源：WSTS）
全球半導體銷(xiāo)售因產(chǎn)品類(lèi)型而呈現多樣化。近年來(lái)，全球半導體行業(yè)中最大的部分是存儲器、邏輯、模擬和微處理器。2021年，這些產(chǎn)品占半導體行業(yè)銷(xiāo)售額的79%。
▲2021年全球各產(chǎn)品類(lèi)別半導體銷(xiāo)售額分布（來(lái)源：WSTS、SIA）
2001年，隨著(zhù)電子設備生產(chǎn)轉移到亞太地區，亞太市場(chǎng)的銷(xiāo)售額超過(guò)了所有其他地區市場(chǎng)。從那以后，其規模翻了一番，從398億美元增加到2021年的3430多億美元。截至目前，亞太地區是最大的區域性半導體市場(chǎng)，而亞太地區最大的國家市場(chǎng)是中國，占亞太市場(chǎng)的56%，全球市場(chǎng)的35%。這一數據只反映了半導體對電子設備制造商的銷(xiāo)售——含有半導體的最終電子產(chǎn)品隨后被運往世界各地消費。
▲2001~2021年全球各地區半導體市場(chǎng)規模變化（來(lái)源：WSTS、SIA）
03.2021年，美國半導體公司研發(fā)支出占比遠超中國公司
▲2001~2021年美國半導體公司研發(fā)和資本支出變化（來(lái)源：美國證券交易委員會(huì )、SIA）
該報告認為，為了保持在半導體行業(yè)的競爭力，半導體公司必須持續將收入的很大一部分投入到研發(fā)和新工廠(chǎng)及設備上。設計和生產(chǎn)最先進(jìn)的半導體元件的能力，只能通過(guò)持續保持行業(yè)投資率（約占銷(xiāo)售額的30%）來(lái)維持。由于需要保持技術(shù)領(lǐng)先，2001年和2002年等年份出現了一些極端波動(dòng)，當時(shí)銷(xiāo)售額急劇下降，而研發(fā)和資本設備支出沒(méi)有以同樣的速度下降。
▲2001~2021年美國半導體公司資本和研發(fā)投入占銷(xiāo)售額的百分比變化（來(lái)源：美國證券交易委員會(huì )、SIA）
從2001年到2021年，每位員工的總投資（通過(guò)研發(fā)和新工廠(chǎng)及設備總投資衡量）以每年約3.4%的速度增長(cháng)。這些支出在2001年超過(guò)10萬(wàn)美元，但自2001年經(jīng)濟衰退后，2003年下降到約9.1萬(wàn)美元。2006年，每位員工的投資增加到10萬(wàn)美元以上。2008-2009年的經(jīng)濟衰退導致2009年和2010年每位員工的投資下降，但該數值在2012年恢復，并于2021年增長(cháng)到創(chuàng )紀錄的20.6萬(wàn)美元。
▲2001~2021年美國半導體公司每位員工總投資變化（來(lái)源：美國證券交易委員會(huì )、SIA）
從2001年到2021年，美國半導體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出以大約6.9%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)。美國半導體企業(yè)的研發(fā)支出與年銷(xiāo)售周期無(wú)關(guān)，一直都很高。2021年，美國半導體行業(yè)的研發(fā)投資總額為502億美元。
▲2001~2021年美國半導體公司研發(fā)支出變化（來(lái)源：美國證券交易委員會(huì )、SIA）
在過(guò)去的20年里，每年美國半導體公司的研究開(kāi)發(fā)費用占銷(xiāo)售額的比率超過(guò)了10%，這一速度在美國主要制造業(yè)中是前所未有的。由于技術(shù)變革的快速步伐要求工藝技術(shù)和設備能力的不斷進(jìn)步，研發(fā)費用對半導體企業(yè)保持競爭力至關(guān)重要。2001年和2002年的研發(fā)支出增加，是因為在經(jīng)濟不景氣的情況下，半導體行業(yè)仍致力于押注技術(shù)的未來(lái)。2003-2004年以及2020-2021年的下降，并非由于研發(fā)預算的削減，而是由于行業(yè)增長(cháng)強于預期，收入增長(cháng)快于預期。
▲2001~2021年美國半導體公司研發(fā)支出占銷(xiāo)售額的比例變化（來(lái)源：美國證券交易委員會(huì )、SIA）
美國半導體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出比率在主要高科技產(chǎn)業(yè)部門(mén)中名列前茅。根據《2021年歐盟產(chǎn)業(yè)研發(fā)投資記分板》（EU industry R&D Investment Scoreboard），美國半導體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出占銷(xiāo)售額的比重僅次于美國制****&生物產(chǎn)業(yè)。▲美國各行業(yè)研發(fā)支出占銷(xiāo)售額的百分比，注：*不包括半導體；由于方法和來(lái)源數據的不同，半導體行業(yè)的份額與此前圖表略有差異（來(lái)源：EU industry R&D Investment Scoreboard）
2021年美國半導體行業(yè)的研發(fā)支出占銷(xiāo)售額的比例為18.0%，高于其他任何國家的半導體行業(yè)，而中國大陸的這一數值僅為7.6%。
▲各地區半導體行業(yè)研發(fā)支出占銷(xiāo)售額的百分比，注：由于方法和來(lái)源數據的不同，半導體行業(yè)的份額與此前圖表略有差異（來(lái)源：EU industry R&D Investment Scoreboard）
美國半導體行業(yè)是高度資本密集的行業(yè)，在2021年的資本支出總額為405億美元。其資本支出從2001-2003年下降，因為在1999-2001年期間完成了主要的新設施和晶圓廠(chǎng)的使用增加；2004年出現了反彈；2005年，從資本支出占銷(xiāo)售額的比例來(lái)看，該行業(yè)處于平衡地位；在2009年全球經(jīng)濟衰退導致資本支出大幅下降后，2011年資本支出反彈至237億美元。
▲2001~2021年美國半導體公司資本支出變化（來(lái)源：美國證券交易委員會(huì )、SIA）
2021年，隨著(zhù)芯片制造商提高產(chǎn)能以滿(mǎn)足半導體需求的激增，其資本支出超過(guò)了400億美元。在過(guò)去20年里，美國半導體公司每年資本支出占銷(xiāo)售額的比例平均在10%到15%之間，是美國所有行業(yè)中最高的。▲2001~2021年美國半導體公司資本支出占銷(xiāo)售額的比例變化（來(lái)源：美國證券交易委員會(huì )、SIA）
除了2009年、2010年，其余18年其每年的資本支出占銷(xiāo)售額的比例都超過(guò)了10%。在美國經(jīng)濟的主要制造業(yè)中，這一比率非常高。對于半導體制造商來(lái)說(shuō)，資本支出對他們的競爭地位至關(guān)重要。工業(yè)創(chuàng )新的快速發(fā)展需要大量的資本支出，來(lái)繼續生產(chǎn)更先進(jìn)的設備。04.結語(yǔ)：美國半導體領(lǐng)導地位不穩SIA呼吁力促投資與創(chuàng )新
▲2001~2021年美國半導體公司人均銷(xiāo)售額變化（來(lái)源：美國證券交易委員會(huì )、SIA）
SIA報告希望通過(guò)這些關(guān)鍵數據的呈現，使美國半導體行業(yè)決策者意識到促進(jìn)增長(cháng)和創(chuàng )新相關(guān)措施的重要性，保持美國的技術(shù)領(lǐng)先地位，并贏(yíng)得未來(lái)技術(shù)的全球競爭。來(lái)源：SIA*博客內容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布，僅代表博主個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，如有侵權請聯(lián)系工作人員刪除。
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