中國電動(dòng)汽車(chē)換電行業(yè)競爭格局及市場(chǎng)份額

國務(wù)院發(fā)布了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035）》，明確提出“經(jīng)過(guò)15年的持續努力，努力使充電和更換服務(wù)網(wǎng)絡(luò )便捷高效”。下一步將建立健全電動(dòng)汽車(chē)更換標準體系，加快制定乘用車(chē)、商用車(chē)電池組規格、尺寸等標準，完善動(dòng)力電池標準體系和新能源汽車(chē)回收管理體系，推動(dòng)動(dòng)力電池技術(shù)要求、規格、尺寸的統一。

目前，已有30家企業(yè)更換了59種有軌電車(chē)產(chǎn)品。

此外，工業(yè)和信息化部將重點(diǎn)把動(dòng)力交換站作為新的基礎設施，大力建設經(jīng)濟便捷的“車(chē)電分離”電能交換服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，根據電能交換技術(shù)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展需要，不斷完善電能交換標準體系，加快制定《形狀》等關(guān)鍵標準，電源交換電池組的規格和尺寸，促進(jìn)電源交換設施的共享和使用。

01

中國電動(dòng)汽車(chē)電力交換行業(yè)競爭格局

根據國家電網(wǎng)和中國電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施促進(jìn)聯(lián)盟的最新數據，截至2021年6月，中國充電樁數量已超過(guò)194萬(wàn)個(gè)，中國已經(jīng)成為世界上最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)之一。相比之下，中國從事電力交換產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不到20家。目前，中國生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)替代品的上市公司包括：蔚來(lái)汽車(chē) ( NIO ) ; 北汽藍谷 ( 600733 ) ; 力帆科技 ( 601777 ) ， 和非上市公司：時(shí)空電動(dòng)車(chē)、澳東新能源、伯坦科技、電霸新能源等。

根據國家電網(wǎng)和中國電動(dòng)車(chē)充電基礎設施促進(jìn)聯(lián)盟的最新數據，截至2021年6月，中國充電樁數量已超過(guò)194萬(wàn)個(gè)，中國已經(jīng)成為世界上最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)之一。相比之下，中國從事電力交換產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不到20家。其中，換電站的數量和換電專(zhuān)利技術(shù)領(lǐng)域主要由澳東新能源和未來(lái)汽車(chē)壟斷，其他幾家具有代表性的企業(yè)的換電模式也存在較大差異。企業(yè)的區域分布主要集中在北京、上海、浙江和重慶等地。

02

中國電動(dòng)汽車(chē)換乘行業(yè)市場(chǎng)份額

從電動(dòng)汽車(chē)換乘站建設規模來(lái)看，中國換乘站主要由三家企業(yè)建設，其中奧東新能源和威來(lái)汽車(chē)換乘站絕對領(lǐng)先，是中國電動(dòng)汽車(chē)電力交換的龍頭企業(yè)。截至2021年6月，其交換電站的建設規模分別為338座和271座。Bertin technology以107家排名第三，這三家公司壟斷了中國電力交換站的數量份額。

03

中國電動(dòng)汽車(chē)置換行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，國內電動(dòng)汽車(chē)置換行業(yè)整體市場(chǎng)置換專(zhuān)利技術(shù)有待提高。截至2021年8月，CR3為47%。就更換發(fā)電站的數量而言，市場(chǎng)集中度較高。

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中國電動(dòng)汽車(chē)換電產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，采用換電模式的汽車(chē)企業(yè)包括北汽藍谷、澳東新能源、威來(lái)汽車(chē)、杭州伯坦科技。其中，北汽藍谷、力帆科技、時(shí)空電氣、伯坦科技專(zhuān)注于運營(yíng)市場(chǎng)；威萊為私人用戶(hù)，采用車(chē)電分離的方式支持電池租賃計劃；在電源交換模式上，北汽藍谷、威來(lái)汽車(chē)、澳東新能源、上海電霸采用底盤(pán)電源交換模式，力帆科技、伯坦科技采用分箱電源交換模式；時(shí)空電動(dòng)采用橫向功率交換模式

從企業(yè)車(chē)輛交換業(yè)務(wù)的競爭力來(lái)看，穆澳新能源和未來(lái)車(chē)輛在電動(dòng)汽車(chē)交換行業(yè)占有較大的市場(chǎng)份額，電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)關(guān)業(yè)務(wù)的電源開(kāi)關(guān)技術(shù)和服務(wù)領(lǐng)域分布廣泛，競爭力較強。

05

中國電動(dòng)汽車(chē)電源交換行業(yè)競爭現狀綜述

從五力競爭模型的角度來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)電源交換是一種技術(shù)密集型產(chǎn)品，對于電源交換設備、新能源電池等領(lǐng)域的發(fā)展非常重要，其替代品威脅不大；

目前，中國從事電力交換產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不到20家，現有競爭對手數量少，但市場(chǎng)集中度高，競爭弱；

上游供應商一般為新能源電池、儲能設備、，能源供應和其他企業(yè)。上游企業(yè)主要被幾家大企業(yè)壟斷，上游議價(jià)能力較弱；

下游消費市場(chǎng)主要是電動(dòng)車(chē)車(chē)主、充電站等領(lǐng)域，議價(jià)能力較強；同時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)電力交換是國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)，正處于快速發(fā)展的過(guò)程中?，F有企業(yè)很少。一般來(lái)說(shuō)，潛在的進(jìn)入者構成了巨大的威脅。