mini LED產(chǎn)業(yè)鏈獲機構頻繁調研 新品密集發(fā)布成導火索

擴產(chǎn)、缺貨、新型顯示產(chǎn)品成為關(guān)注重點(diǎn)，mini LED、提價(jià)更是各調研紀要中的高頻詞。

今日LED板塊多支個(gè)股活躍，截至收盤(pán)，聚飛光電、聯(lián)創(chuàng )光電、三安光電、艾比森漲停，聚燦光電、華燦光電、利亞德、奧拓電子等紛紛跟漲，漲幅均超5%。

消息面上，大廠(chǎng)、大品牌的mini LED產(chǎn)品步入量產(chǎn)前夕。7月19日，京東方官宣P0.9玻璃基mini LED直顯產(chǎn)品實(shí)現量產(chǎn)，三星將在7月29日發(fā)布首款mini LED背光電競顯示器Odyssey Neo G9。另有消息推測，蘋(píng)果搭載mini LED顯示屏的新款MacBook Pro預計在今秋發(fā)布，而華為即將發(fā)布采用mini LED的三款智慧屏。

《科創(chuàng )板日報》梳理了兩個(gè)月以來(lái)的公開(kāi)報告發(fā)現，眾機構已經(jīng)提前開(kāi)啟密集調研，涉及LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節，進(jìn)入7月，較封測類(lèi)公司，機構似乎更加青睞上游的芯片、設備類(lèi)公司以及下游的顯示終端公司。

從調研內容來(lái)看，擴產(chǎn)、缺貨、新型顯示產(chǎn)品成為關(guān)注重點(diǎn)，mini LED、提價(jià)更是各調研紀要中的高頻詞。

LED終端產(chǎn)品供應商成調研熱門(mén)

LED板塊中，利亞德可謂本月機構最?lèi)?ài)拜訪(fǎng)的公司，7月至今累計迎來(lái)7次調研。該公司表示，目前整個(gè)LED行業(yè)從上游中游到下游，其市場(chǎng)需求量一直在持續大增，國內顯示訂單量仍還延續著(zhù)在去年年底11月和12月的增長(cháng)勢頭，屢創(chuàng )新高。

對于缺貨漲價(jià)，利亞德表示，驅動(dòng)芯片缺貨問(wèn)題陸續在解決，利亞德基本可以滿(mǎn)足現有生產(chǎn)的需求，已在5月份跟上游談妥了新的供貨和結算方案以保證供貨，同時(shí)公司產(chǎn)品也做了相應的調價(jià)。同為顯示終端廠(chǎng)商的洲明科技在近期調研中表示，公司目前處于滿(mǎn)產(chǎn)水平，董事長(cháng)親自帶隊與上游廠(chǎng)商洽談長(cháng)期合作的同時(shí)，公司多次針對不同系列產(chǎn)品進(jìn)行了適當的價(jià)格調整。

兩公司目前均在積極推進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代。利亞德的micro LED產(chǎn)品自去年開(kāi)始量產(chǎn)，利晶工廠(chǎng)5月底擴產(chǎn)到800KK/月的產(chǎn)能。洲明科技表示未來(lái)將重點(diǎn)布局mini LED產(chǎn)能，大亞灣二期投產(chǎn)后將滿(mǎn)足未來(lái)3年的產(chǎn)能需求。

上游芯片、設備環(huán)節同樣受關(guān)注

聚飛光電、聚燦光電均為L(cháng)ED芯片生產(chǎn)商，昨日（19日）接受調研的A股公司中，聚燦光電、聚飛光電均在其中，7月至今，聚飛光電接受1次機構調研，聚燦光電已接受了3次機構調研。

聚燦光電表示，公司今年的產(chǎn)能利用率一直維持在高位，訂單飽和，滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，交貨有序。公司產(chǎn)品平均銷(xiāo)售價(jià)格穩步提升的同時(shí)，也安排了有序擴產(chǎn)，未來(lái)2-3年，公司將保持持續擴產(chǎn)的態(tài)勢。

聚飛光電的mini產(chǎn)品去年開(kāi)始就已經(jīng)批量供貨，當前供貨量較大的mini背光產(chǎn)品是用于電視的背光源，mini直顯現在市場(chǎng)接受程度也越來(lái)越高。公司高管表示，對今年mini LED產(chǎn)品總體偏向較樂(lè )觀(guān)。

值得注意的是，LED設備也是機構的重點(diǎn)挖掘方向之一。國內LED固晶機龍頭新益昌7月13日-15日接受了30家機構的調研，該公司將未來(lái)主要增長(cháng)點(diǎn)寄于mini LED和半導體板塊。據其介紹，傳統LED雙頭固晶機，單價(jià)16萬(wàn)元左右，毛利率30%多，mini LED六聯(lián)體固晶機單價(jià)100萬(wàn)元左右，毛利率60%多。

新益昌預計，今年mini LED固晶機和半導體固晶機的銷(xiāo)售各有2億左右。未來(lái)隨著(zhù)客戶(hù)從小間距LED不斷轉入mini LED，半導體方面也陸續推出除固晶機以外的其他設備，預計未來(lái)3-5年內都有望保持30%到50%的增長(cháng)。