數字電視市場(chǎng)概況與芯片發(fā)展趨勢

2004年8月A版

　　在各國政府與產(chǎn)業(yè)界合力推動(dòng)下，數字電視無(wú)疑是未來(lái)幾年最受矚目的產(chǎn)業(yè)，面對全球10億電視用戶(hù)、每年1.6億的換機規模，數字電視可望締造龐大的產(chǎn)值，數字電視不只是電視機從模擬到數字的汰舊換新，在結構上更是跨內容、通信網(wǎng)絡(luò )、存儲等多重產(chǎn)業(yè)的革命，其中數字電視機(DTV)自是最重要的一環(huán)，所謂數字電視機純粹就對接收數字電視信號而言，與顯示技術(shù)沒(méi)有絕對的關(guān)系，但LCD、 PDP 、微顯示背投電視在視信處理與畫(huà)質(zhì)表現上，的確有優(yōu)異之處，故與數字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展相輔相成，近來(lái)LCD TV、PDP TV市場(chǎng)接受度大幅提高，未來(lái)必定能躍升為主流。

整合數字調諧器的電視機

將逐年增加

　　美國FCC于2002年8月宣布數字電視調諧器(tuner)的導入計劃，自2004年7月起，在美國地區所銷(xiāo)售的電視機，必須依照尺寸大小分階段整合調諧器，預計在2007年，凡大于13寸的電視機和DVD等外圍，皆整合了數字電視調諧器。但一般認為內建調諧器會(huì )增加電視機的成本，將不利其在零售市場(chǎng)上銷(xiāo)售，二來(lái)各國數字電視規格不一，故現階段的LCD、PDP電視機，多半未整合數字調諧器，接收的難題就由數字機頂盒(STB)廠(chǎng)商來(lái)解決。

　　FCC希望將調諧器增加的成本控制在50到75美元之間，距目前數字電視接收模塊價(jià)格約60至100美元，還有一大段距離要努力，但因為電視機總成本下降，如果數字調諧器所增加的成本能控制在電視機的跌價(jià)幅度內，多少能削減消費者對于價(jià)格上揚的敏感度。FCC這項措施極有可能促成其它政府跟進(jìn)，也由于該項規定，使得各調查機構對數字電視出貨的預估值不斷上修，預計2006年全球整合型數字電視的出貨量將達1800萬(wàn)臺，較原先預估高出兩倍有余，從圖2可得知，在2004年以前，全球整合型數字電視所占的比例仍低，而2004年以后，整合型數字電視在比例上明顯拉高，對數字電視整體產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生正向的作用。

高度差異化的市場(chǎng)

　　數字電視的市場(chǎng)利益雖然龐大，但數字電視市場(chǎng)卻呈現高度差異化的特性，使其無(wú)法像信息產(chǎn)品一樣，以單一規格行銷(xiāo)全球，原因在于各地數字電視標準不同，而各區域市場(chǎng)在消費需求上也有很大的差異，故業(yè)者勢必開(kāi)發(fā)不同的產(chǎn)品線(xiàn)，或是專(zhuān)心在單一市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。

　　首先，數字電視的標準涉及接收、解調(demodulator)等前端IC的設計，現階段除了中國大陸外，各國數字電視地面廣播的標準已擬定，北美、阿根廷采用美規ATSC，而原本采用美規的南韓，有可能改弦易轍，跟隨歐洲、澳洲、印度、中國臺灣采用主流歐規DVB；而日本則是自訂ISDB規格。

　　另外，從各區域市場(chǎng)的電視生態(tài)來(lái)看，美國85%的家庭為有線(xiàn)電視用戶(hù)，為全球最大有線(xiàn)電視市場(chǎng)，中國臺灣的有線(xiàn)電視用戶(hù)也超過(guò)八成；而印度、中亞、印尼則以衛星電視為主；歐洲、日本則依照地理狀況，都會(huì )以無(wú)線(xiàn)電視為主，郊區則以衛星電視為主，解調器產(chǎn)品的設計必須能因應各區域市場(chǎng)迥異的電視生態(tài)。

　　故數字電視和模擬電視一樣，承襲了高度差異的產(chǎn)業(yè)特性，不論是內部組件或品牌廠(chǎng)商，都必須認知這項事實(shí)，就數字電視芯片來(lái)說(shuō)，前端調諧器和解調器必須配合各區域市場(chǎng)的規格，而在后端影像、視頻處理方面，更需應對各區域市場(chǎng)在畫(huà)質(zhì)、整合度上不同的喜好和需求。

數字電視前端芯片結構概要

　　數字電視芯片在結構上大致可以分成前、后端兩個(gè)部分，前端負責接收、解調數字電視的信號，可以?xún)冉ㄓ陔娨暀C或是外建于STB；后端則進(jìn)行解壓縮以及影像處理，與顯示設備有較大的關(guān)系，由于本文探討的是數字電視，故將重點(diǎn)放在數字電視的前端芯片上，幾項關(guān)鍵組件分別是，數字電視調諧器(tuner)、解調器(Demodulator)和糾錯(error correction)：

調諧器(Tuner)

　　調諧器的功能在于調整頻率以接收數字電視信號，基本上，電視調諧器已算是相當成熟的產(chǎn)品，盡管數字電視調諧器在技術(shù)上稍微復雜，但不至于動(dòng)搖目前調諧器主要龍頭的地位，例如ALPS、Philips等等，都是模擬電視調諧器的主要供貨商。

解調器(Demodulator)

　　在解調器方面，則因各地區的規格和傳輸方式有所不同，故芯片本身必須能支持不同的解調規格。如衛星傳輸以QPSK解調；有線(xiàn)電視傳輸方面，美規采16VSB、歐規和日規則采QAM解調；在地面廣播方面，美規采8VSB，歐規和日規則采用OFDM解調器，美規所采用的VSB是一種單載波調制技術(shù)，意謂利用單一頻率傳輸資料；而歐規所采用的OFDM則是一種多載波調制技術(shù)，方式是將資料分散到不同頻率、彼此正交的次載波中，再分別作濾波處理避免干擾。由于各國采用不同的數字電視規格，在技術(shù)上解調器往往獨立做成一顆芯片，另外再搭配共通的規格(如多任務(wù)和解碼的部分)。

糾錯(Error Correction)

　　由于信號在傳輸過(guò)程中難免會(huì )受到干擾，導致錯誤產(chǎn)生，故為了降低錯誤率，原始信號在調制之前，會(huì )先經(jīng)過(guò)信道編碼，而終端在接收、解調之后，再經(jīng)由信道解碼技術(shù)來(lái)處理，偵測信號錯誤并予以校正。

數字電視是半導體產(chǎn)業(yè)

成長(cháng)最快的應用

　　根據Dataquest的調查，雖然2003年半導體產(chǎn)業(yè)的重心還是在信息處理(41%)，其次為通信(24%)，再來(lái)才是消費性電子(17%)，不過(guò)未來(lái)只有消費性電子、通信、車(chē)用半導體的年復合成長(cháng)率超過(guò)10%息(2002~2007)，而在半導體應用上，數字電視將是未來(lái)成長(cháng)最快的應用。此外，iSuppli的調查報告也顯示：DTV/HDTV半導體將出現爆炸性成長(cháng)，數字電視芯片的銷(xiāo)售額將從2003年的3.21億美元，成長(cháng)至2007年的30.69億美元，短短4年間，市場(chǎng)成長(cháng)近10倍之多。

數字電視接收芯片組廠(chǎng)商概況

　　在前端接收芯片方面，國際上主要供應廠(chǎng)商包括Broadcom、Microtune、Philips、ST Micro等等，其中Microtune 的產(chǎn)品以tuner為主，ST Micro主攻有線(xiàn)電視市場(chǎng)，Broadcom則推出整合地面廣播、衛星、有線(xiàn)電視等傳輸方式的解調器。

ALPS

　　在模擬電視時(shí)代，日本ALPS即為調諧器模塊領(lǐng)導廠(chǎng)商，過(guò)去ALPS一貫在日本國內生產(chǎn)調諧器再出口到國外，然而為應對日漸高漲的數字電視需求，ALPS計劃在近年設立海外生產(chǎn)據點(diǎn)，以便直接修改規格，迅速支持各地的需求。目前ALPS的產(chǎn)品線(xiàn)包括數字衛星、地面廣播、有線(xiàn)電視的調諧器，在規劃上英國為其地面廣播調諧器的生產(chǎn)基地，中國大陸廠(chǎng)則以有線(xiàn)電視為主，美國廠(chǎng)則兩者兼具。

ATI

　　ATI Technologies日前才推出整合前端數字地面廣播和有線(xiàn)電視的解調器，以及MPEG-2解碼器的數字電視芯片─X210VC，該產(chǎn)品主要是結合了名為Xilleon的VSB/QAM解調芯片和MPEG解碼芯片，并符合美國數字有線(xiàn)電視即插即用(Plug-and-Play)的規格，除了X210VC以外，ATI也推出不具備Plug-and-Play功能的X210V。雖然消費性電子在A(yíng)TI全產(chǎn)品線(xiàn)所占的比重不高，但由這次所推出X210VC芯片搶進(jìn)數字電視市場(chǎng)來(lái)看，ATI顯然有深耕消費性電子的準備，而ATI之Thearter系列產(chǎn)品也獲得ALPS采用，將用于該公司下一代ITD(Integrated Tuner Demodulator)產(chǎn)品中，其它采用ATI數字電視系列產(chǎn)品的家電大廠(chǎng)還包括Sony、Samsung、LG，ATI，幾乎搶下數字電視芯片半邊天下。

Broadcom

　　Broadcom為有線(xiàn)電視、衛星前端調諧與解調器之重要供貨商，尤其在數字有線(xiàn)電視STB方面，Broadcom的產(chǎn)品不單獲得Cable STB第一大廠(chǎng)Motorola的采用，供應其它廠(chǎng)商如Scientific-Atlanta、Pace、Pioneer的比例也提高，其中Motorola和Scientific-Atlanta在北美地區市場(chǎng)占有率達八成以上，故Broadcom幾乎掌握數字有線(xiàn)電視STB的市場(chǎng)，Broadcom憑借在有線(xiàn)電視與衛星方面的經(jīng)驗，進(jìn)入數字電視市場(chǎng)可說(shuō)是占盡優(yōu)勢。Broadcom最新推出一款高度整合的HDTV芯片—BCM7038，提供數字電視、有線(xiàn)電視STB、衛星接收盒與DVD 播放機所需的解決方案。

Conexant

　　Conexant過(guò)去以衛星接收調諧與解調產(chǎn)品為主，近來(lái)也涉足有線(xiàn)電視、地面廣播STB市場(chǎng)，Conexant針對衛星STB推出一系列芯片，其中包括低成本的CX24152/5，整合核心系統接收器與解碼器，只需外加內存、調諧器與調制解調器線(xiàn)路芯片等少數組件，便能提供衛星STB業(yè)者高成本效益的解決方案。

Microtune

　　Microtune為RF IC、寬頻調制解調器及其它消費性電子產(chǎn)品解決方案供貨商，主力產(chǎn)品為RF 接收器，其Cable Modem Tuner全球有65%的占有率，除此之外，Microtune也提供解調制、MPEG-2解碼器等芯片或模塊，以應對地面廣播、有線(xiàn)電視STB、數字電視等不同的產(chǎn)品需要，其中STB等數字電視相關(guān)應用為近來(lái)Microtune的營(yíng)運重心，該公司整合調諧與調制之單芯片—MT2111，支持美規ATSC及有線(xiàn)電視Open Cable規格，并獲Samsung采用。

Philips半導體

　　由于Philips半導體與Philips電子間的深厚關(guān)系，故除了前端芯片以外，Philips半導體也涉足后端芯片的開(kāi)發(fā)，Philips以符合歐規的產(chǎn)品為主力，包括應用于數字電視、各種STB的調諧與解調器，在歐洲市場(chǎng)有突出的表現。另外，Philips的Nexperia系列產(chǎn)品，能在中低端模擬電視中增加數字電視播放功能，也可應用于低價(jià)位的接收器或STB之中，提供STB及整合型數字電視一個(gè)簡(jiǎn)易的解決方案。

STMicroelectronics

　　STMicroelectronics(ST)在STB、電視和DVD產(chǎn)品應用上有完整的布局，特別在衛星STB方面，ST占了極大的比重，除了解調制以外，ST的數字電視相關(guān)產(chǎn)品還包括譯碼、De-Interlacer等等，重要衛星系統廠(chǎng)商BskyB、DirectTV、Echostar，以及歐洲付費頻道商Canal+，皆為ST的客戶(hù)，ST的芯片組也大幅降低數字地面廣播STB的價(jià)格，而隨著(zhù)具備數字視頻錄像機(DVR)的STB在歐洲受到歡迎，ST已成為Echostar最主要的芯片供貨商。

　　總體來(lái)說(shuō)，雖然不乏如ALPS、Microtune這類(lèi)堅守于前端芯片的廠(chǎng)商，但多數廠(chǎng)商還是以提供完整的解決方案為目標，例如ATI、Broadcom、STMicroelectronics等等，部分廠(chǎng)商在策略上也計劃往后端芯片發(fā)展，故前后端的整合已成必然的趨勢。

結語(yǔ)

　　2004年對提供數字電視相關(guān)產(chǎn)品的半導體廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是令人振奮的一年，其中一個(gè)重要的因素是整合型數字電視的高度成長(cháng)，雖然政策主導的成分居多，但市場(chǎng)對于內建調諧器、能直接接收數字電視信號的整合型數字電視接受度也提高。

數字電視芯片整合趨勢

　　而在芯片整合的趨勢上，目前數字電視芯片以后端先行整合為主，例如ATI的Xilleon和Zoren(購并Oak)的Gen. 9，即整合了HDTV 解碼器和De-Interlacer等后端核心模塊。在前端芯片方面，目前以整合調諧器和解調器為主，以應對衛星、有線(xiàn)電視、地面廣播等不同的傳輸和調制方式，而未來(lái)也將陸續整合音頻、分用器(Demultiplexer)，除此之外，整合IEEE 1394、DVI、HDMI等數字連結接口、往高度整合邁進(jìn)，也是現階段數字電視芯片整合的趨勢之一。

PC-TV用調諧器、數字機頂盒依然有成長(cháng)的空間

　　目前距離電視完全數字化還有一段距離，估計最快也要等到2008年才能淘汰大多數的模擬電視，故在這段過(guò)渡時(shí)期，模擬/數字PC-TV調諧器、數字STB(機頂盒)還有很大的成長(cháng)潛力。其中PC-TV調諧器持續成長(cháng)的原因在于，越來(lái)越多人將PC作為第二臺電視使用，而Media Center PC或高端STB，能獲取電視節目、數字化、存儲，較電視更能整合個(gè)人視頻錄像(PVR)的特性，故前景看好。

　　雖然整合數字電視的出現，勢必侵吞部分STB的市場(chǎng)，但未來(lái)幾年STB的市場(chǎng)規模還是很可觀(guān)，會(huì )淪為過(guò)渡產(chǎn)品或被淘汰的無(wú)疑是只具備接收、轉換信號的低端產(chǎn)品，STB勢必要改變產(chǎn)品定位，往高度整合、高附加價(jià)值的方向發(fā)展。

信息與家電廠(chǎng)商的合縱連橫

　　過(guò)去家電業(yè)者能獨立開(kāi)發(fā)電視所需的系統與組件，但數字電視在前端通信設計的部分，涉及的技術(shù)層面較廣，故通常是家電業(yè)者與半導體廠(chǎng)商分工合作，例如LG與Zenith即為一例，LG即是通過(guò)Zenith取得生產(chǎn)數字調諧器所需的芯片技術(shù)。

　　以信息、家電兩大陣營(yíng)來(lái)說(shuō)，信息廠(chǎng)商擅于整合，而家電業(yè)者擅長(cháng)處理電視的色彩表現，并了解各區域市場(chǎng)對色彩、亮度的偏好，雙方可說(shuō)是各擅勝長(cháng)，故信息與家電業(yè)者在策略上應該取長(cháng)補短，才有機會(huì )在市場(chǎng)上勝出。

　　總而言之，數字電視產(chǎn)業(yè)離真正成熟尚有一段時(shí)日，雖然在終端電視機產(chǎn)品間的競爭已如火如荼展開(kāi)，在價(jià)格上卻有待消費市場(chǎng)的考驗，至于是否能通過(guò)考驗，還有賴(lài)廠(chǎng)商在芯片整合、成本下降的能力。除了技術(shù)整合、成本持續降低以外，數字電視的發(fā)展還是需要“傳輸系統基礎設施”和“內容”等關(guān)鍵因素支持，不論是地面廣播或有線(xiàn)電視，傳輸系統的數字化需要大筆投資，而數字電視也需要更多軟件和內容業(yè)者投入，提供豐富的應用，才能形成良性循環(huán)，帶動(dòng)彼此的成長(cháng)。(本文選自《零組件》雜志)