解析國內LED工業(yè)照明應用市場(chǎng)現狀與前景

近年來(lái)，我國LED照明的市場(chǎng)規模不斷擴大，產(chǎn)品制造能力和出口量已居全球首位。特別是進(jìn)入2013年，隨著(zhù)白熾燈淘汰加速，LED照明滲透速度明顯加快，市場(chǎng)的爆發(fā)苗頭初現，商業(yè)、工業(yè)照明及公共照明成為目前的重點(diǎn)應用領(lǐng)域。而工業(yè)用電量一直占我國全社會(huì )用電70%以上，節電需求強勁，LED工業(yè)照明空間巨大。本文從產(chǎn)業(yè)發(fā)展宏觀(guān)形勢的角度分析了LED在工業(yè)照明方面的應用概況，主要內容包括LED照明產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢、LED工業(yè)照明應用發(fā)展態(tài)勢、2013年LED照明展望三個(gè)部分。

　　LED照明產(chǎn)業(yè)回暖趨勢明顯

　　隨著(zhù)國內外政策環(huán)境的日益完善，目前LED產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展狀況均呈現快速發(fā)展的態(tài)勢，發(fā)展環(huán)境日趨完善。國際上，各國立足國家戰略對半導體照明進(jìn)行系統部署，政策環(huán)境日趨優(yōu)化，如白熾燈禁限令、開(kāi)展示范工程財政補貼政策等方式推廣、高效LED照明檢測方法研究和相關(guān)標準的制定搶占標準話(huà)語(yǔ)權等。去年年底，歐盟已經(jīng)全面禁止銷(xiāo)售白熾燈。

　　從國內來(lái)說(shuō)，隨著(zhù)國務(wù)院安排22億元支持推廣節能燈和LED燈，發(fā)布淘汰白熾燈路線(xiàn)圖、半導體照明產(chǎn)品財政補貼推廣項目招標等的展開(kāi)，我國相關(guān)政策逐步向應用端傾斜。特別是今年1月份六部委聯(lián)合頒布了《半導體照明節能產(chǎn)業(yè)規劃》，明確了我國半導體照明產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展目標、主要任務(wù)和重點(diǎn)工程，促進(jìn)了我國半導體照明產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。

　　在關(guān)鍵技術(shù)上，我國也取得一定突破，如48片～56片生產(chǎn)型MOVCD樣機成功開(kāi)發(fā)、功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達到120lm/W；功率型藍寶石襯底LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達120～130lm/W；功率型白光半導體照明封裝接近國際先進(jìn)水平，2013年已經(jīng)超過(guò)130lm/W；應用技術(shù)方面具有一定優(yōu)勢，室內燈具整體光效已經(jīng)達到了60～70lm/W，室外達到90lm/W。

　　據國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CSA）統計數據顯示，我國整個(gè)產(chǎn)業(yè)規模實(shí)現持續增長(cháng)，2012年，全年整個(gè)產(chǎn)值達1920億元，較2011年增長(cháng)23%。從2013年上半年情況來(lái)看，行業(yè)回暖趨勢較明顯，整體產(chǎn)值同比增長(cháng)25%，LED器件產(chǎn)量也同比增長(cháng)46.7%，照明應用增長(cháng)較快，2012年產(chǎn)值達420億元（見(jiàn)圖）。

　　2008—2012年中國LED照明產(chǎn)值

　　此外，LED上市公司表現也十分搶眼，營(yíng)業(yè)收入經(jīng)歷2012年上半年短暫下降后，從2012年三季度開(kāi)始回升25%以上。2013年第一季度，19家LED上市企業(yè)營(yíng)業(yè)額收入同比上升達到了20%以上；但同時(shí)利潤空間減少，利潤總額同比下降18%。

　　同時(shí)，從照明應用方面而言，中國成為全球照明產(chǎn)品制造基地，照明市場(chǎng)產(chǎn)量繼續保持20%左右的增速，白熾燈被替代效益逐漸顯現。從行業(yè)數據中，可以明顯看出，白熾燈的產(chǎn)量已經(jīng)逐漸減少，而其他節能照明燈具中的LED照明產(chǎn)品制造能力和產(chǎn)量不斷增加，LED照明產(chǎn)品由典型的外向型市場(chǎng)轉向內外兼顧，出口量雖然持續增長(cháng)，但出口比例開(kāi)始下調，很多出口為主的企業(yè)已經(jīng)瞄準了國內市場(chǎng)。

　　另外，當前LED照明市場(chǎng)仍然競爭激烈，而且企業(yè)較為分散，從CSA統計的企業(yè)集中度來(lái)看，其僅約15%。而且去年以來(lái)，價(jià)格一直在下調，從2013年4-6月一個(gè)季度，平均價(jià)格下降了25%左右。從投資來(lái)看，逐步趨向理性，從2012年7月至2013年6月，已明確立項的投資額達到了146億元。2013年上半年LED產(chǎn)業(yè)投資比2012年下半年環(huán)比增長(cháng)57%。從投資領(lǐng)域看，從中上游轉移至下游及配套上，下游應用端占比40%以上，產(chǎn)業(yè)配套30%以上。從投資區域分布來(lái)看，江蘇占比最大，約占40%以上。此外，整合并購趨勢愈演愈烈，涉及上中下游、兩岸三地，由此說(shuō)明優(yōu)勢資源逐漸向行業(yè)巨頭集聚。

　　LED工業(yè)照明應用前景看好

　　目前，LED照明產(chǎn)品的市場(chǎng)整體滲透率相對較低，2012年僅為3%。初期主要是示范工程帶動(dòng)市政系統改造成為照明應用主要市場(chǎng)，集中在道路、隧道、廣場(chǎng)、地鐵等公共照明領(lǐng)域，而商業(yè)和工業(yè)照明以良好的經(jīng)濟性成為增長(cháng)較快的細分應用領(lǐng)域，傳統燈具占34%，LED照明占66%。

　　工業(yè)照明潛力非常大。首先，工業(yè)照明用