奇夢(mèng)達股份公司提交首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）注冊說(shuō)明書(shū)

2006年7月24日，北京訊——英飛凌科技股份公司與奇夢(mèng)達股份公司今天聯(lián)合宣布，英飛凌全資子公司奇夢(mèng)達公司已向美國證券交易委員會(huì )提交首次公開(kāi)發(fā)行美國存托憑證（ADR）的注冊說(shuō)明書(shū)。每份ADR對應一股奇夢(mèng)達公司普通股，發(fā)行價(jià)格為每份ADR 16美元至18美元。

此次發(fā)行的聯(lián)合主辦承銷(xiāo)商為瑞士信貸（Credit Suisse）、花旗集團（Citigroup）和摩根大通（JPMorgan），協(xié)辦承銷(xiāo)商為荷銀洛希爾（ABN Amro Rothschild）、德銀證券（Deutsche Bank Securities）和抵押聯(lián)合銀行（Hypovereinsbank）。

本次IPO將發(fā)行6,300萬(wàn)份ADR，發(fā)行金額約在10美元至11億美元之間。其中，英飛凌售出的股份約為2,100萬(wàn)份ADR（約占本次發(fā)行總量的33％），其余4,200萬(wàn)份ADR（約占67％）為奇夢(mèng)達增資發(fā)行。另外，英飛凌還將提供9,450萬(wàn)份ADR（約占本次發(fā)行總量的15％）超額配售選擇權。預計通過(guò)本次IPO，奇夢(mèng)達將獲得6.72億美元至7.56億美元的增資收益（未扣除奇夢(mèng)達應付的包銷(xiāo)費用和傭金以及發(fā)行費用）。奇夢(mèng)達將把這筆資金投資于生產(chǎn)設施和研發(fā)活動(dòng)。

待本次IPO完成，并且完全行使了超額配售選擇權后，預計奇夢(mèng)達公司的公眾持股量將達到21％左右。

本次發(fā)行的奇夢(mèng)達ADR主要面向美國的機構投資者和散戶(hù)投資者以及海外市場(chǎng)的機構投資者。奇夢(mèng)達公司的紐約證交所股票代碼為QI。

如需本次發(fā)行的募股說(shuō)明書(shū)副本，請向主辦承銷(xiāo)商索要。瑞士信貸集團募股說(shuō)明書(shū)部門(mén)，聯(lián)系地址：Credit Suisse, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010，電話(huà)：+1-800-221-1037；花旗集團，聯(lián)系地址：Citigroup, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th floor, Brooklyn, NY 11220，電話(huà)：718-765-6732；摩根大通，聯(lián)系地址：JPMorgan, Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245，電話(huà)：718-242-8002。您也可以在奇夢(mèng)達公司網(wǎng)站：www.qimonda.com或者美國證券交易委員會(huì )網(wǎng)站：www.sec.gov，直接下載。

奇夢(mèng)達已經(jīng)向美國證券交易委員會(huì )提交了本次IPO的注冊說(shuō)明書(shū)，但尚未生效。在該注冊說(shuō)明書(shū)生效之前，不得出售或要約認購本次發(fā)行的ADR。本新聞稿不應構成出售要約或者招徠認購。如果任何州的證券法規定，在注冊生效或批準之前進(jìn)行此類(lèi)要約、招徠或出售為非法行為，則不得在該注冊說(shuō)明書(shū)生效之前，在該州出售本次發(fā)行的ADR。

奇夢(mèng)達簡(jiǎn)介
奇夢(mèng)達股份公司是英飛凌科技股份公司于2006年5月1日，將存儲產(chǎn)品部門(mén)剝離而成立的全資子公司。奇夢(mèng)達是全球領(lǐng)先的DRAM存儲產(chǎn)品制造商。奇夢(mèng)達公司總部設在德國慕尼黑，并在三大洲設有生產(chǎn)基地。立足于專(zhuān)門(mén)提供面向PC和服務(wù)器的存儲產(chǎn)品的傳統，奇夢(mèng)達新的戰略重點(diǎn)是提供面向圖形應用、移動(dòng)應用和消費類(lèi)電子裝置的存儲產(chǎn)品。

英飛凌簡(jiǎn)介
總部位于德國慕尼黑的英飛凌科技公司，為汽車(chē)、工業(yè)及多元化電子市場(chǎng)和通信市場(chǎng)提供半導體和系統解決方案，并通過(guò)奇夢(mèng)達（Qimonda）子公司提供存儲產(chǎn)品。英飛凌科技公司的業(yè)務(wù)遍及全球，在美國圣何塞、加拿大、亞太地區的新加坡和日本東京等地擁有分支機構。2005財年（截止到9月份），公司實(shí)現銷(xiāo)售額67.6億歐元，在全球擁有約36,400名雇員。英飛凌公司已列入法蘭克福股票交易所的DAX指數，并在紐約股票交易所掛牌上市，股票代號：IFX。