某美國芯片公司工程師：為啥中國不受待見(jiàn)？從一個(gè)故事說(shuō)起...

　　我是偏樂(lè )觀(guān)的。

　　首先聲明我承認中國有很多問(wèn)題。但我個(gè)人是不太相信那種把中國的各種問(wèn)題一羅列，就得出結論遲早要完之類(lèi)結論的。這種論證太廉價(jià)。要說(shuō)問(wèn)題，三四十年前問(wèn)題更多，八十年代的公知講喊的是“河殤”，但中國沒(méi)有完蛋，還是走過(guò)來(lái)了。風(fēng)物長(cháng)宜放眼量。

　　看這個(gè)問(wèn)題有很多角度。給大家提供一個(gè)我自己私人的一個(gè)角度。算是十幾年參與中國制造業(yè)的一個(gè)體會(huì )。

　　我在一家美國集成電路公司X。雖然不涉及什么機密但我還是隱去公司名字，當然行內人一看也明白。無(wú)論是規模還是技術(shù)，說(shuō)X在世界頂級之列應該沒(méi)有爭議。銷(xiāo)售額X不是最大，Intel最大，X穩定在全球第三到第五左右。但X特點(diǎn)是產(chǎn)品線(xiàn)特別特別寬。寬到什么程度呢?如果按完整產(chǎn)品型號來(lái)細分：幾萬(wàn)多種，比排名第二到第十加起來(lái)的總和還多。從幾千美金一片的專(zhuān)用處理器，到中國花錢(qián)都買(mǎi)不到的禁運的高性能AD，到幾角幾分美金一片的小邏輯小運放芯片，X都有。

　　正因為這樣的特點(diǎn)，X產(chǎn)品應用的領(lǐng)域非常非常廣泛?；旧现灰獛щ姷牡胤?，都可能用上X的產(chǎn)品(只是說(shuō)可能而不是一定，畢竟X也面對很多競爭)，甚至你眼前這個(gè)手機可能已經(jīng)用上了?；?、服務(wù)器、手機、電腦、電視、數控機床、醫療器械、汽車(chē)、高鐵、高壓輸電、智能穿戴、點(diǎn)鈔機、POS機(掃二維碼那種)、伺服、PLC、空調、機器人、工業(yè)控制、數控機床、變頻器、電影、照明、新能源、無(wú)人機、電梯、冰箱、洗衣機、音響、示波器、聲光電玩具、水電氣表、摩拜的GPS電子鎖……基本上你能想到帶電的應用，或多或少都能用上X的產(chǎn)品。我羅列的這些應用，只要在中國能排進(jìn)前幾位的公司，肯定都是X的重點(diǎn)客戶(hù)。行外人可能覺(jué)得不可思議，但X就是這么樣的公司。

　　所以我自己觀(guān)察一個(gè)東西："X指數"--就是X在中國的總銷(xiāo)售額。我覺(jué)得這個(gè)X指數能反應一定的問(wèn)題，因為：

　　1. 如前面所說(shuō)，X的產(chǎn)品很全，可以覆蓋非常非常多行業(yè)。

　　2. 芯片是很多行業(yè)的源頭或核心。很多產(chǎn)品都需要芯片，連運動(dòng)鞋里都帶芯片了。因此芯片是很多行業(yè)的指向標。很多行業(yè)要么直接是我們的客戶(hù)，要么被我們的客戶(hù)所間接覆蓋(譬如紡織業(yè)被我們做電動(dòng)縫紉機的客戶(hù)所覆蓋)。通過(guò)芯片可以見(jiàn)微知著(zhù)。

　　3. X在中國的銷(xiāo)售額規模已經(jīng)很大，而且高度分散?？焖僭鲩L(cháng)到今天已經(jīng)每年幾百億人民幣，這個(gè)規模我認為已經(jīng)有統計代表性了。而且因為產(chǎn)品種類(lèi)多，X在國內的客戶(hù)數以萬(wàn)計，高度分散。

　　4. 能用X產(chǎn)品的公司，或者說(shuō)需要芯片的公司，需要一定的研發(fā)能力。雖然不一定是最高精尖的部分，但在制造業(yè)里也絕對脫離傳統或低端了，不是鋼筋水泥傻大黑粗，也不是衣服鞋子塑料盆。他們的產(chǎn)品可算中檔工業(yè)品，少部分可算高檔工業(yè)品。他們的表現一定程度反映了中國制造業(yè)的轉型。

　　5. 還有一個(gè)很重要的：X的數據系統統計銷(xiāo)售額，是把純代工加工排除在外的。舉個(gè)例子：富士康在中國生產(chǎn)蘋(píng)果手機戴爾電腦，里面用到X的芯片。在X的體系里這個(gè)業(yè)績(jì)是算在美國團隊而不是中國的。因此這里說(shuō)的X在中國的銷(xiāo)售額，反映的是研發(fā)設計和生產(chǎn)都由本土客戶(hù)產(chǎn)生的生意。行內話(huà)叫Local Demand Creation，本土需求。雖然富士康之類(lèi)也是中國制造業(yè)的一部分，但本土需求顯然含金量更高。

　　說(shuō)了那么多，結論是什么呢?

　　1. 結果是按年看05年至16年的每年，都刷新前面的記錄，創(chuàng )造了歷史最高。包括08年金融危機那兩年。

　　2. 12年還是13年，中國就成為X全球第二大市場(chǎng)了。超過(guò)日本，超過(guò)整個(gè)歐洲之和，臺韓自然不在話(huà)下，整個(gè)印度大概還沒(méi)有我們一個(gè)城市生意大。當然最大的還是美國(一家蘋(píng)果就占了X全球生意的不小一塊，也是最大的客戶(hù))，但中美已經(jīng)是一個(gè)等級，遠超其它國家。如果按照寬口徑統計中國制造業(yè)，就是把上面第5條所排除的代工需求算進(jìn)去，中國早就超過(guò)美國了。

　　3. 這兩年都說(shuō)經(jīng)濟不太好，生意也沒(méi)有想象的難做--17年2季度X指數又創(chuàng )新高?，F在3季度過(guò)去兩個(gè)半月，再刷新歷史最高沒(méi)有懸念。而且上半年增速還達到了近年少見(jiàn)的水平。幾個(gè)規模類(lèi)似的友商增速也都創(chuàng )近年最高。

　　4. X自己生意漲，但其實(shí)在中國市場(chǎng)可能是丟份額的。部分是輸給了外資競爭對手，不少是丟給了國產(chǎn)。譬如華為的海思芯片就在IPNC等圖像處理領(lǐng)域把我們的DSP干翻了。說(shuō)明中國對芯片的消耗漲的可能更快。

　　本質(zhì)上，沒(méi)有下游巨大的研發(fā)、設計和制造能力，是不可能需要上游這么多芯片的。所以，以我在X這么長(cháng)時(shí)間觀(guān)察中國制造業(yè)的理解，我們的制造業(yè)確實(shí)在扎扎實(shí)實(shí)的轉型升級。中國現在靠的是海量的工程師紅利(不光是IT電子類(lèi)，也包括土木工程、化學(xué)生物等)?，F在看耐克把工廠(chǎng)搬到東南亞就宣稱(chēng)中國要完的人，大概活在一二十年前。

　　很多國家，連X這個(gè)以觸角長(cháng)為特點(diǎn)的IC公司，甚至連個(gè)辦事處都沒(méi)有。但是X在中國，晶圓廠(chǎng)、封測廠(chǎng)、物流中心、做研發(fā)，更不要提市場(chǎng)、銷(xiāo)售、技術(shù)支持。投資以數百億計。從這個(gè)角度上說(shuō)，我覺(jué)得中國的產(chǎn)業(yè)在一點(diǎn)點(diǎn)往上爬，已經(jīng)和普通國家拉開(kāi)差距。

　　產(chǎn)業(yè)、科技能不能往上爬，是國家能不能走出中等收入陷阱最重要的決定因素，甚至是推動(dòng)上層社會(huì )生態(tài)政治生態(tài)的因素。除了那些資源型國家(如沙特)，所有發(fā)達國家之所以發(fā)達的根本原因，就是在科技樹(shù)、產(chǎn)業(yè)樹(shù)上站得高。老牌發(fā)達國家從工業(yè)革命就開(kāi)始爬了，后起如韓國雖然時(shí)間晚但在直追。普通農業(yè)、低端制造業(yè)不可能使國家富裕，那些行業(yè)不可能有超額利潤。只有有技術(shù)含量的工作才能帶來(lái)豐厚回報，這點(diǎn)對個(gè)人、對公司、對國家都是如此。

　　關(guān)于補充評論：

　　很多人質(zhì)疑這個(gè)角度的代表性。我覺(jué)得：討論中國經(jīng)濟，全面誰(shuí)也不敢說(shuō)。但數百億規模、近百個(gè)季度的趨勢、高度分散的下游應用和客戶(hù)，總能反應點(diǎn)什么吧?更重要的：芯片是高端制造業(yè)的根基，對它需求直接反應了很多行業(yè)，是很多行業(yè)的指向標。很多行業(yè)要么直接是消耗芯片的客戶(hù)，要么被芯片客戶(hù)所間接覆蓋。

　　想知道現在中國制藥企業(yè)怎么樣?去看看那些賣(mài)光譜分析設備的客戶(hù)買(mǎi)多少東西就知道了。想知道房地產(chǎn)怎么樣?看看我們的芯片在電梯控制器客戶(hù)里如何，看看空調客戶(hù)業(yè)績(jì)如何。想知道電影院線(xiàn)生意好不好，看做影院投影的買(mǎi)了多少數字微鏡芯片--這個(gè)芯片拿過(guò)奧斯卡獎。

　　想知道國內自主汽車(chē)怎么樣?看幾個(gè)國內車(chē)廠(chǎng)要的汽車(chē)級芯片多不多。想預測下互聯(lián)網(wǎng)巨頭的生意?看看服務(wù)器上芯片要的多不多、數據中心專(zhuān)用的電源和溫濕度傳感芯片賣(mài)的如何。前些天大家看到消息說(shuō)世界煙草銷(xiāo)量跌了，你以為是因為控煙?那是因為電子煙…… 至于那些本來(lái)就是電子產(chǎn)品的行業(yè)，如手機電腦通信設備之類(lèi)，更是不用說(shuō)了。

　　所以大家可以理解為什么國家下大力氣要搞定集成電路芯片。

　　201703補充

　　今年一季度X指數很好，不一定超過(guò)去年四季度，但同比增速應該是近年來(lái)一個(gè)高點(diǎn)。今年半導體業(yè)回暖應該是路人皆知的現象吧，知乎上都有人問(wèn)。說(shuō)明下游制造業(yè)很好。

　　201707補充

　　上半年國內所有大區和所有團隊同比生意都非常好。全國年化幾百億的生意規模，還成長(cháng)了百分之*十多。尤其是中小客戶(hù)團隊，就是專(zhuān)做長(cháng)尾中小企業(yè)的部門(mén)(全國上萬(wàn)客戶(hù))，也全部成長(cháng)了百分之*十多，非常難得!

　　【講個(gè)故事吧】

　　前東家大小產(chǎn)品線(xiàn)有幾十條。以前有個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)有一種芯片，xxx2046. 是個(gè)很簡(jiǎn)單的IC，就是電阻式觸摸屏控制器。手機用的早的都知道，iPhone之前也有觸屏手機，但那是電阻式觸屏，體驗遠沒(méi)有現在的電容式觸摸屏好，還需要一個(gè)小筆點(diǎn)來(lái)點(diǎn)去。當年高檔品牌多普達(后來(lái)的HTC)、三星、各種PDA、國產(chǎn)品牌等有很多款。

　　那時(shí)觸屏手機不像現在那么100%流行，但也算是海量消費品了，作為一個(gè)生意來(lái)說(shuō)量很大。我司那個(gè)IC賣(mài)多少錢(qián)呢?剛出來(lái)時(shí)候1美金一顆，每個(gè)手機就要一個(gè)，而且市占率極高，幾乎壟斷。

　　大家不要小看1美金，一般一個(gè)手機公司的年銷(xiāo)量都是以百萬(wàn)千萬(wàn)計，也就是說(shuō)這么個(gè)十幾平方毫米的芯片上一個(gè)手機公司一年就要花數百萬(wàn)數千萬(wàn)美金。

　　做這個(gè)產(chǎn)品的老外不要太爽啊。就幾個(gè)人，每次來(lái)中國就像是拯救世界似的，對國內品牌手機是看不上眼的，缺貨時(shí)還漲漲價(jià)。歐洲那位七八月是肯定休假的，去客戶(hù)那還總是鄙視加班---my value is family first.

　　后來(lái)呢?國產(chǎn)的這種IC出來(lái)，東西剛出來(lái)大概是我們80%的品質(zhì)，70%的價(jià)格，也有人用，低端品牌。然后慢慢的，品質(zhì)越來(lái)越好，價(jià)格越來(lái)越低。人家慢慢往上爬，往大做。我司反正利潤高，跟著(zhù)降價(jià)，九毛美金、八毛、七毛...就這樣一路和國產(chǎn)的殺下去，你猜最后殺到多少? $0.22美金。完全同樣的東西，以前賣(mài)$1，現在賣(mài)$0.22，還在賣(mài)，說(shuō)明還是有錢(qián)賺。后來(lái)我司出了個(gè)改進(jìn)型號，也沒(méi)太復雜，就是加強了ESD防靜電，加快了反應速度。新型號出來(lái)后市場(chǎng)價(jià)格大概穩定了大半年，后來(lái)國產(chǎn)的也跟進(jìn)同等性能產(chǎn)品，價(jià)格迅速降到$0.2以下，我司覺(jué)得沒(méi)意思，就不做了。那六七個(gè)人也不在這產(chǎn)品上了，有的換產(chǎn)品做，有的換了個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)，有的換了公司?，F在這種IC還是有，不過(guò)不用在手機上了，在只能用電阻屏的特殊場(chǎng)合，如一些工業(yè)、汽車(chē)等?，F在這種觸控IC大頭都是國內的了。

　　我那時(shí)看著(zhù)一個(gè)芯片從一塊多殺到一毛多，都看傻了。2毛多我司都還有利潤，再想想以前國產(chǎn)替代品沒(méi)出來(lái)時(shí)賺的利潤，更傻了。那時(shí)我開(kāi)始隱約理解為什么歐美人能過(guò)得那么優(yōu)雅了。

　　這只是我司一個(gè)型號上的小故事，我司產(chǎn)品有大幾萬(wàn)個(gè)。

　　后來(lái)這種事也越見(jiàn)越多，類(lèi)似的事情在客戶(hù)那也越見(jiàn)越多---國產(chǎn)通信電源出來(lái)前，國際品牌賣(mài)上萬(wàn)，我們的客戶(hù)做出來(lái)了，現在賣(mài)幾百，還送一堆服務(wù)。進(jìn)口變頻器幾萬(wàn)塊，國產(chǎn)出來(lái)后賣(mài)幾千。

　　那些老外以前下午五點(diǎn)就下班了，現在晚上還要陪著(zhù)國內客戶(hù)concall。利潤降低算是好的，整個(gè)市場(chǎng)被端了那是要丟飯碗了。--關(guān)鍵是中國人還特別多，好多領(lǐng)域都想搞。不知道他們想起以前的奶酪，想起在深圳的日子，是否待見(jiàn)中國。

　　你搶了別人那么多飯碗，當然不可能受別人的歡迎，至少也是原因之一。君不見(jiàn)特朗普競選，三句不離“中國人搶了我們的工作”。當年美國的排華法案，最大的推手就是美國的“無(wú)產(chǎn)階級”--各個(gè)產(chǎn)業(yè)的藍領(lǐng)工人，因為中國勞工吃苦耐勞搶了他們不少飯碗。

　　有人誤解我舉的例子只是中國人做點(diǎn)低端的東西。首先，芯片分檔次，但能做出芯片就不低端。對于發(fā)展中國家來(lái)說(shuō)，再小的芯片也比做衣服鞋子塑料盆、或者賣(mài)礦賣(mài)石油高端多了。其次，低端不一定不賺錢(qián)。我司現在自己的理念是：把產(chǎn)品做的又便宜又夠用是門(mén)有技術(shù)含量的手藝活。

　　大產(chǎn)品的例子也不少，如我司數字電視、IP camera的芯片早就被華為海思干翻了。還說(shuō)手機，當年摩托諾記一統天下的時(shí)候，我司的手機主芯片差不多在全球每個(gè)角落，影響力大到公司CEO來(lái)華被386接見(jiàn)?，F在早就從手機套片撤出了，倒是華為海思的手機套片這兩年有數以?xún)|計的銷(xiāo)量。

　　還有人說(shuō)，日本人、韓國人也搶了很多高端的飯碗，為何他們沒(méi)有那么不受“待見(jiàn)”?我想說(shuō)：這么說(shuō)的人肯定是小年輕，八九十年代日本和美國烽火連天的貿易戰、汽車(chē)戰、牛肉戰大概沒(méi)有什么印象了。

　　其次更重要的，中國和日本、韓國是完全不一樣的國家。我是說(shuō)規模。這個(gè)規模是質(zhì)的不同。日本才1.3億人口，韓國滿(mǎn)打滿(mǎn)算才5千萬(wàn)人口。中國是14億。日本才能搶多少產(chǎn)業(yè)?韓國更不用提了。而中國的人口比所有發(fā)達國家總人口加起來(lái)還多。如果這么多人口可以加入工業(yè)化的大潮，不管你是用何種方式加入進(jìn)去--富士康產(chǎn)線(xiàn)的小妹也好，京東的送貨員也好，大疆的研發(fā)工程師也罷，天天跑企業(yè)的PE/VC也罷---如果這么多人在現代化的歷史進(jìn)程中發(fā)展起來(lái)、動(dòng)員起來(lái)，大家覺(jué)得中國可以到什么水平?

　　中國的規模保證了：

　　1. 中國人可以進(jìn)入很多的領(lǐng)域：如果你只有5000萬(wàn)人口，你可能電子發(fā)達、造船發(fā)達，但是你機械工程、生物、IT、航天...就沒(méi)有足夠的工程師了。而中國不會(huì )，中國每個(gè)領(lǐng)域的潛在人力資源規模都差不多頂上一個(gè)中等發(fā)達國家。

　　2. 中國從產(chǎn)業(yè)鏈低端往上吃，但是即使往上爬，吃到嘴里的也不放口。日本、韓國他們的產(chǎn)業(yè)鏈升級，相對低端的就轉移出去了，轉移到中國、東南亞、印度?？芍袊胸S富的不同層次的資源，少數人少數產(chǎn)業(yè)往上走的同時(shí)，相當部分的金字塔的低端仍然吃在自己口里。中國現在機電制造發(fā)達，可還是有大量的來(lái)料加工企業(yè)、衣服鞋子塑料盆。富士康深圳呆不下了，可以去東莞、去河南。至少在相當長(cháng)的時(shí)間之內，產(chǎn)業(yè)轉移可以在中國內部完成。以前是日韓吃肉中國喝湯，等中國這么多人開(kāi)始吃肉時(shí)，湯也沒(méi)法剩給別人。這個(gè)是很恐怖的。